俄罗斯的制裁软肋：精密机床
【机床商务网栏目 市场分析】西方国家一直在试图改变克里姆林宫的行为，要求其为2014年吞并克里米亚以及其他一系列的行为负责，而事实证明，即使西方国家利用签证禁令、资产冻结、使俄罗斯的债务超出承受范围等制裁措施俄罗斯，但在普京总统的财政堡垒之下，这些制裁措施几乎完全无效。
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然而，俄罗斯确实有一个地方很脆弱——它几乎所有的精密机床都是进口的，其中大部分来自西欧和美国。俄罗斯曾经拥有一个具有传奇色彩的机床产业，但在 1991 年被摧毁后，再也没有重建起来。
到目前为止，机械和工具仍然是俄罗斯最大的进口类别，其中，精密工具是最重要的部分。高质量的机床是俄罗斯实现现代化的核心。没有精密的机床，俄罗斯就不能建立自主竞争的经济环境。同时，精密机床也是创新的源泉，如果没有高质量的机床，俄罗斯仍将通过石油、天然气和金属出口赚钱，克里姆林宫发展现代高度竞争经济的所有雄心都将受到严重阻碍。
机床行业的崩溃
在疫情之下，俄罗斯取得了一个光荣的成绩——由俄罗斯研发的Sputnik V 疫苗是世界上最安全、最有效的疫苗之一，其开发速度惊人。大规模接种计划于2020年12月开始，当时大多数其他候选疫苗仍在试验阶段。
毫无疑问，俄罗斯擅长科学技术，它是第一个将人类送入太空的国家。它注重于高质量生产，疫苗的开发速度也很快，但另一方面，它们的Sputnik V疫苗生产工厂建设却非常缓慢。尽管该疫苗已在60多个国家获得批准，并且获得价值数十亿美元的订单，但截至 5 月底，俄罗斯仅满足了其出口订单的8%。
从那时起，生产瓶颈问题正在慢慢被解决。截至 6 月中旬，俄罗斯工厂每月生产3000万剂，并开始能够满足需求。但是，建造工厂所花费的时间却比最初开发疫苗所花费的时间要长。
这是为什么呢？有两个问题阻碍了大规模生产的快速展开：缺乏合格的员工和缺乏精密机械制造技术来制造生产 Sputnik V疫苗所需的机器。
俄罗斯不擅长制造太空火箭和战斗机以外的东西。
具有讽刺意味的是，俄罗斯革命是建立在工业革命的基础上的，这场工业革命是由斯大林领导下的大型机床工业推动的，斯大林拥抱了机械化，并通过第二次世界大战的爆发将俄罗斯帝国从一滩死水变成了一个工业超级大国。
20世纪80年代，苏联的机械制造业爆炸式增长，但在日本和德国率先推出更精确的数字机械工程后，苏联迅速落后。就连美国也在努力跟上这一创新。
由于计算机和互联网的出现，机床生产在技术上取得了更大的飞跃。直到今天，一切都与“机电一体化”有关——机器、电子产品和互联网之间互相结合。由于这些巨大的变化大多发生在 1990年代，当时的俄罗斯经济状况平平，所以它错过了所有这些变化。
瑞典国防研究局的Tomas Malmlöf在最近的一份报告中表示：“经历数十年对其产品的忽视和需求疲软，俄罗斯机床行业正处于严重危机之中 。” “尽管如此，俄罗斯工业对机床仍有巨大需求，尤其是在国防工业中，现在，这些需求大部分由进口满足，俄罗斯已成为世界第四大机床进口国。”
这是个大问题。虽然机床制造业只占GDP的一小部分——在世界领先的日本，机床制造业占GDP的1.9%——但机床制造业为所有其他制造业提供了主要的工业设备基础。
一切都受到机床工具质量的影响：重工业、机械工业、汽车工业、电力工程、造船、飞机工业和整个国防部门。对于俄罗斯这样一个渴望在工业和国防领域实现自主的国家来说，完全依赖进口工具并不是一个好选择。
俄罗斯机床工业在上世纪80 年代就已经开始落后，但随着 1991 年苏联解体，它就几乎没落了。1990年苏联生产了金属切削机床7.4万台。根据统计，在接下来的五年中，产量下降到 1.8 万台。2009 年，这一数字已缩减至 2,000 台。此后，情况有所稳定，2016 年金属切削机床的产量达到近 4,400 台，下降了 16 倍。虽然俄罗斯不再制造机床，但并不意味着它不使用机床。
“俄罗斯机床行业的危机并不是俄罗斯机床市场的危机。事实上，俄罗斯国内机械制造行业越来越多地转向外国机床供应商，”Malmlöf 说。
今天的俄罗斯
在 20 世纪90年代，俄罗斯经济蓬勃发展，规模翻了一番，资金来自大量流入的石油美元。政府投入巨资重建基础设施，莫斯科和圣彼得堡之间的新高速铁路等项目是由西门子建造的，该国每个新发电站的所有新燃气轮机都是如此。
在最近的一个高科技例子中，俄罗斯宇宙航空公司Roscosmos 的负责人Dmitry Rogozin抱怨说，如果与美国的争端继续下去，俄罗斯可能会建造自己的国际空间站。虽然俄罗斯拥有大量的火箭，但它无法发射任何新的火箭、卫星，因为它们缺少只有西方才能生产的高科技芯片。尽管该芯片没有受到制裁，但西方制造商拒绝将其出售给俄罗斯。Roscosmos曾尝试从印度和巴西等市场采购类似物，但质量不够好。
即使在汽车行业，俄罗斯现在也有五家大型汽车公司，它们拥有大量的制造工厂，但尽管实施了强有力的计划，迫使外国汽车制造商将国产零部件的份额提高到至少60%，俄罗斯的汽车工厂仍然严重依赖进口。问题的一部分在于，因为担心会产生竞争对手，外国制造商不愿意分享他们的技术，当地的零件制造商还不足以提供一个可行的替代方案。
国内缺乏高质量机床的生产对该国既是战略威胁又是经济威胁。然而，俄罗斯几乎没有采取任何措施来解决这个问题。
机电一体化
俄罗斯现在有很多事情要做，但开发技术将非常困难。
一个例子是“五轴磨床”—— 可以将金属切割和塑造成复杂形状的特殊磨床。这些机器是包括武器制造在内的数十个行业的核心，其重要用途意味着外国制造商通常会内置特殊的控制装置，如果机器从其原始位置移动，这些控制装置就会锁住机器，使机器被禁用。
最近数字控制技术、计算机与机床的集成对机床行业造成了三次技术冲击，每波技术冲击持续了大约十年，所有这些冲击都席卷了俄罗斯。
“在 1950 年代和 1960 年代为机床引入了数控系统 (NC)，实现了一定程度的生产过程自动化。1970 年代和 1980 年代的第二次浪潮，则要求使用微型计算机进行数控 (CNC)。数控 机床提供了新的功能，更加灵活，并导致价格大幅下降，”Malmlöf 说。
“目前的第三波由基于PC的数控机床组成，大约始于 1990 年。数字控制的引入产生了颠覆性的市场影响。随着多个流程融合为多用途机器，数控技术使产品架构发生了根本性的变化。设计、开发和生产的灵活性增加，从而缩短了产品周期，加快了产品开发并推动了更快的订单交付……制造的核心竞争力因此从精确的机械转向电气工程和编程。”
过去的机床现在需要实现机电一体化，这是一种全新的工具——机械工程和电子的结合，被包裹在即将到来的“物联网”中。
就价值和消费的产出而言，日本和德国仍然是该行业的巨头。中国也在名单中名列前茅，但其工具往往处于低端行列，尽管政府一直在大力投资研发以迎头赶上。美国是一个机床消费和生产大国，但即使是美国进口了大约60%的机床，而中国大约三分之一的机床需要进口。相比之下，俄罗斯生产的工具数量很少，但几乎 100% 的机床都是进口的。
机床贸易和制裁
俄罗斯对进口的完全依赖使专用机床成为非常有效的制裁的候选者，因为它们将使俄罗斯的经济发展陷入停滞，或者至少严重减缓增长速度。全面禁止向俄罗斯出口任何精密机床将产生破坏性影响。
问题是对俄罗斯工具出口的制裁也会对欧洲和美国的工业产生破坏性影响。由于机床制造业务不是特别需要资本密集型业务，因此业务主要由专业的中小型企业主导。有一些财力雄厚的大公司可以渡过需求波动，但大多数公司都不行。此外，由于机床实际上是投资资本，该行业对经济周期的波动非常敏感。
“机床行业的一个重要特征是其高度波动的周期性。这是因为机床不仅是生产过程中的另一个主要投入，而且还用于生产其他投资品，”Malmlöf 说。“因此，它受到加速器原理的双重影响：当最终产品的需求下降时，对投资品的需求下降得更多，而对机床的需求下降得最多。”
鉴于像德国这样的国家在该领域拥有如此多的中小企业，将它们与利润丰厚的俄罗斯市场切断在政治层面来看确实非常困难。
就俄罗斯而言，它已经在努力积极打破对欧盟和美国的机床依赖。现在它从70多个国家进口机床，但所发生的一切是，俄罗斯越来越多地从发展中国家购买低端工具，而从德国、意大利、日本和美国等国购买最尖端和最昂贵机床的份额实际上有所增加。
“从2000年代后期开始，由于俄罗斯与西方国家的关系不断恶化，俄罗斯已实现其机床进口多样化，无论是自愿的还是必要的，”Malmlöf 说。“但在2017 年，西方国家仍然提供了样本中 57% 的机床进口，以进口额计算……样本中的十年间，俄罗斯从潜在不友好国家进口的数量显着减少，同时友好国家增加了它们的市场份额……俄罗斯已经从最先进的机床生产国进口的高端机床的份额显着取代了价格较低的中国、土耳其和白俄罗斯机床。”
不归路？
俄罗斯剩下的机床业务主要集中在国防领域，因为一些军用产品被认为非常敏感，任何外国技术都不可能被允许进入这一领域。
该国曾多次尝试重振机床行业，但在苏联解体后的头二十年里，它根本没有得到太多关注。2011 年全面军事现代化计划启动后，情况发生了变化。一项更为严肃的尝试正在进行中，以重振这一业务。
2010年后，俄罗斯机床工业占GDP的比重为0.02%。与一些主要生产国(中国(0.2%)、日本(0.33%)和德国(0.37%))相比，这是一个较低的数字。
据俄罗斯工贸部统计，2017年，俄罗斯共有80家国内机床公司和29家工具公司，其前六名企业的产量占俄罗斯国内产量的54%。
2017年6月，工业和贸易部部长丹尼斯·曼图罗夫(Denis Manturov)提出了2018-2030年机床和工具行业新的综合发展战略，该战略基于对国际业务更深入的研究。
“拟议战略的主要目标是提高俄罗斯机床行业的竞争力并恢复其在国内市场的地位”Malmlöf说，“到2030年，根据拟议的目标指标，俄罗斯机床在国内市场的份额应提高到50%，年均增长率应为15%。”
根据该部的建议，该战略应分两个阶段实施。第一阶段，到2021年，机床行业的所有国家政策都应该着眼于加强少数强大的市场主体在现有企业中的地位，使其成为冠军企业。
国家还应鼓励新的市场参与者出现在当前公司不活跃的市场领域。
因此，现阶段国家政策的目的是在行业内实现密集的经济增长，使现有企业能够充分发挥其潜力，开发新技术并抢占广阔的市场空间。
在第二阶段，即2022-2030年，该行业应该能够转向粗放型增长。由于前一阶段国家的积极支持，产量将增加。
该部预计新的参与者将进入这些龙头企业尚未占领的最终产品、电子组件和仪器的细分市场。其中包括技术所有者、现代化的国防公司和核工业公司。
该计划是否会成功尚无定论。俄罗斯政府已为该计划预留了 635 亿卢布(9.1 亿美元)，其中大部分支出将在未来两年内投入使用。除此之外，俄罗斯在科学方面从来没有懈怠过。
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