工具行业2019全年及2020上半年运行情况分析

　　【机床商务网栏目 市场分析】工具行业2019全年及2020上半年运行情况分析。
 

　　一、概述
 

　　2017年，我国工具行业高速增长；2018年，持续增长；2019年，刀具类出现负增长，量具类增长态势前高后低。进入2020年，受新冠疫情突然爆发的影响，工具行业一季度急剧下行，从4月份开始出现恢复。工具行业内刀具和量具产品的表现有所不同。
 

　　2019年刀具产品销售收入出现负增长，并逐步走低，出口量大幅下降。2019年一季度，量具销售收入增长率继续攀升至22%，随后增长率逐步走低；量具出口增长率继续升至29.2%，随后增长率逐步走低。
 

　　2020年一季度，刀具产品销售收入急剧下行，二季度下降幅度快速收窄；量具下降幅度大于刀具，量具的调整滞后于刀具产品约半年左右。
 

　　根据工具分会的月报、季报和年报统计数据，对工具行业2019年至2020年上半年的经济运行情况进行汇总，供大家参考。
 

　　二、2019年会员企业经济运行情况年度统计汇总
 

　　据分会统计年报显示，100家会员企业2019年完成工业总产值1594922.39(1602720.42)万元，(注：括号中为2018年数据，由于年报参加统计的企业不完全相同，比例仅供参考，下同。)，同比增长-0.5%，其中工具类产品产值1315577.43(1313302.63)万元，增加0.2%；工业销售产值1541993.71(1542820.32)万元，增长-0.1%，其中工具类产品销售产值1212305.84(1257762.87)万元，增长-3.6%；产品销售收入1501571.66(1490510.75)万元，增长0.7%；工业增加值592614.78(595689.44)万元，增长-0.5%；实现利税183764.58(210521.45)万元，增长-12.7%；实现利润总额100991.36(128634.61)万元，增长-21.5%(其中，90家企业赢利，10家亏损企业中有3家企业的亏损额同比减少)。100家企业职工人数36467(36297)，增加170人；全员劳动生产率(按工业增加值计算)162507(164115)元/人，增长-1.0%。
 

　　1.会员企业主要经济指标完成情况（见表1）
 

　　表1 2019年工具分会会员企业主要经济指标完成情况(万元)
 

 

　　2. 会员企业分类产品生产情况
 

　　2019年，工具分会参加年度统计的会员企业共生产各类刀具110695.11(117055.63)万件，比上年增长-5.4 %；生产各类量具2998.96(3365.75)万件，比上年增长-10.9%；生产各类量仪115755(58429)台(套)，比上年增长98.1%(注：2019年量仪增长很多，原因是新入会的一家企业，年生产量为50300台)。分类产品生产情况见表2。
 

　　表2  2019年工具分会会员企业分类产品生产情况
 

 

图1 2019年全年高速钢刀具销售情况
 

　　(注：产品名称前面的数字为产品分类代码，后面的为销售金额，单位“万元”)
 

图2 2019年全年硬质合金刀具销售情况
 

　　(注：产品名称前面的数字为产品分类代码，后面的为销售金额，单位“万元”)
 

图3 2019年全年刀具产品销售分类占比
 

　　(注：产品名称前面的数字为产品分类代码，后面的为销售金额，单位“万元”)
 

　　3.会员企业分类产品出口情况（见表3）
 

　　2019年，工具分会参加年度统计的会员企业共出口各类刀具49310.49(57946.9)万件，比上年增长-14.9 %；出口各类量具1148.61(1333.06)万件，比上年增长-13.8%；出口各类量仪31642(2240)台(套)，增长1312.6 %(注：2019年量仪大幅增长的原因是新入会的一家企业，出口量为27769台)。分类产品出口情况见表3。
 

　　表3 2019年工具分会会员企业分类产品出口情况
 

 

　　三、2019年及2020年上半年会员企业刀具量具销售及出口季度统计情况
 

　　1. 2019年及2020年上半年刀具销售收入季度统计情况
 

　　(注：2019年参加季度统计的会员企业约100家左右，2020年二季度参加季度统计的会员企业104家，以下对比数据中剔除了不可比的企业数据，为可比数据，下同。)
 

　　根据分会季度报表统计，2019年刀具小行业进入下行通道，一季度的销售收入同比下降4.5%，二季度同比下降9.6%，三季度同比下降9%，四季度的同比下降8.9%。2020年一季度的销售收入同比大幅下降17.5%，二季度同比下降明显收窄，为3.3%。
 

图4 2019年及2020年上半年刀具销售收入增长率(按季度)
 

　　2. 2019年及2020年上半年刀具出口季度统计情况
 

　　根据分会季度报表统计显示，2019年刀具出口价值量(销售收入)进入下行通道，一季度同比下降15.2%，二季度同比下降12.9%，三季度同比下降15.1%，四季度同比下降3.9%。2020年一季度刀具出口同比剧烈下降26%，二季度同比下降明显收窄，为5.0 %。
 

图5 2019年及2020年上半年刀具出口增长率(按季度)
 

　　3. 2019年及2020年上半年量具销售收入季度统计情况
 

　　根据分会季度报表统计，2019年量具类销售收入继续增长，表现为前高后低，一季度同比增长22%，二季度同比增长5.4%，三季度同比增长0.8%，四季度同比下降3.7%。2020年销售收入急剧下跌，一季度同比剧烈下降46.6%，二季度同比下降21.2%。
 

图6 2019年及2020年上半年量具销售收入增长率(按季度)
 

　　4. 2019年及2020年上半年量具出口季度统计情况
 

　　根据分会季度报表统计显示，2019年量具类出口价值量(销售收入)增长表现为前高后低。2019年一季度增长29.2%，二季度增长5.5%，三季度增长-2%，四季度同比增长0.4%。2020年量具出口急剧下跌，一季度同比剧幅下降45%，二季度同比剧幅下降37.3 %。
 

图7 2019年及2020年上半年量具出口增长率(按季度)
 

　　四、2019年及2020年1-6月月报情况
 

　　工具分会参加月报的会员企业约40家左右，2019年1-12月，销售收入同比增长，总利润同比和销售环比增长见表4和图8。
 

　　表4 2019年1-12月销售收入增长率总利润、销售环比增长率(月报数据)
 

图8 2019年1-12月月报情况
 

　　2020年1-6月，工具行业参加月报的会员企业销售收入同比增长，总利润同比和销售环比增长见表5和图9。
 

　　表5 2020年1-6月销售收入增长率、总利润和销售环比增长率(月报数据)
 

图9 2020年上半年月报情况
 

　　五、结束语
 

　　工具行业2017年延续高速增长的态势，在2018年继续保持快速增长。但从2018年下半年开始，刀具类增速放缓。进入2019年，刀具类出现负增长并逐步下行。到2019年三季度，量具类产品开始出现调整趋势，说明量具类的调整表现相对刀具类产品有一定的滞后。
 

　　进入2020年，受突然爆发的新冠疫情影响，工具行业一季度出现开工不足，产销急剧下行，但刀具类产品在二季度逐渐复工后迅速恢复，而量具行业因调整滞后，继续急剧下行。
 

　　根据工具分会收集到的海关数据显示，2020上半年刀具出口额87亿人民币，与去年同比下降11.87%；进口额48亿人民币，同比去年下降15.82%。量具和量仪出口额5亿人民币，同比下降18.47%；量具和量仪进口额4.7亿人民币，同比下降26.47%。出口下降明显好于进口下降。
 

　　新冠疫情给产业链和物流带来一定影响。随着疫情得到控制以及国家对制造业的支持政策逐步推进，给企业降低成本、产业升级和产品结构调整带来了新的机遇。从4月开始，我国工具内销市场逐步恢复。
 

　　据估算，我国刀具产能有40%是面向出口，主要集中在中低端产品。疫情对出口市场的影响也与产品种类相关，工业用工具的出口受疫情的影响要大一些，民用工具受其影响小一些。
 

　　我国进口工具主要集中在产品，受疫情影响进口工具下降，为我国工具国产化带来更好的机遇，行业内一些主要从事工具生产的企业，今年销售收入实现增长。其中，国产化需求增长是重要原因。
 

　　面对新的形势，企业要实现更大范围的国产化必须注重创新和技术研发，体现出差异化。不能仅靠大量引进先进装备，一哄而上，特别是不能搞价格战，甚至恶性竞争。
 

　　我国工具行业的特点是产业集中度不高，中小企业，特别是小微企业相对较多，其中部分企业的产品在细分领域具有一定优势。未来，这些企业一方面应该突出自身的优势和特点，在细分领域做细做精；另一方面，应该加强产业链、上下游以及同行之间的合作及融合，共同优化产业生态，促进行业健康发展。
 

　　我国经济发展进入了新时代，其基本特征就是从高速增长阶段进入了高质量发展阶段。国家加快先进制造业的发展步伐是工具行业大的机遇，也是行业面临的新挑战，企业加快转型升级的任务更加紧迫。为适应我国现代制造业对提高加工效率的追求，工具行业还需要在调整产品结构、加强自主研发和提升服务水平方面下更大的功夫。
 

　　面对当前的形势变化，工具行业重要的是要扎扎实实练好内功，只有把自己的事做好，把工具产品做好，在中工具产品的研发制造和用户服务方面下更大功夫，从根本上提高企业的竞争能力，才能在新变化中抓住机遇，为我国经济实现高质量发展做出更大贡献。