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机床行业:结构升级促产品优化

2008年01月11日 11:07中国机床商务网点击:2971

截至2007年上半年,我国机床工具整体消费市场按价值计算的国产化率已经达到59%的水平。但进口产品单价全方位超越国产产品单价的情况依旧,进口产品结构高端化明显,中国仍有40%以上机床消费市场集中在国际制造厂商手中。
  需求结构的变化带动产业升级、结构优化。我们认为需求端产生结构性的变化带动了整体机床行业产业升级并促进了产品结构的优化。宏观层面主要表现在行业整体国产化率及企业产品数控化率的共同提升,微观层面则主要体现行业整体及企业产品销售单价和利润率的提升,以及高附加值产品产值占比的提升。
  政策扶持至关重要,决定长期发展趋势;机床是装备制造业的工作母机,机床工业的发展直接决定整体装备制造业的振兴,但一直以来中国机床产业尽管发展迅速却仍未摆脱大而不强的状况,这也是政府进一步加大对机床行业扶持的根本原因。从“十一五”规划到《国家中长期科学和技术发展规划纲要》、《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》及《数控机床产业发展专项规划》的陆续出台,国家对装备制造行业的扶持力度有目共睹,在工业发达国家从未停止对我国高档数控机床出口的封锁和限制下,政府对行业的政策扶持力度对中国装备制造业的发展至关重要。
  从二级市场长期投资的角度出发,我们将沈阳机床的投资评级上调至“推荐”,并给予昆明机床“审慎推荐”、天马股份“审慎推荐”的投资评级:我们认为机床行业在下游行业内需持续旺盛、进口替代迫切及政策大力扶持下未来仍将保持良好的发展前景,产品结构升级将带动企业盈利能力的提升。此外,人民币升值及出口退税下调对机床类上市公司负面影响十分有限,行业具备较好的防御性。
  从估值水平来看,机床行业上市公司整体具备明确的增长前景及较好的防御性,我们认为其整体估值水平应该处于大机械行业的高端。
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