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零部件产业现状堪忧 并购重组大势所趋

2010年12月10日 11:55中国机床商务网点击:3182

  汽车零部件行业状况堪忧
  
  当前,德国博世、美国德尔福、日本电装等零部件跨国汽车零部件公司的产品几乎渗透到了中国汽车市场的方方面面,部分产品和技术几乎全部为其所垄断。据不完全统计,外商独资及合资汽车零部件公司在EMS发动机控制系统、安全气囊、ABS系统、三元催化器、电动天窗、空调系统、汽车座椅总成、电动玻璃升降器、照明系统、自动变速箱、高压燃料泵等系统和部件方面,基本控制了高达70%以上的市场份额。
  
  与此同时,这些跨国零部件企业在中国打造的从技术开发、培训到生产、销售全过程的完整体系也已经成型,并开始按照最佳分工和布局整合它们在中国投资的企业。而目前中国汽车行业良好的发展态势,也让外资零部件企业加快了其在中国的扩张步伐。
  
  而反观国内自主品牌,零部件企业重复,分散厂点多、规模小,核心技术匮乏,这与国际汽车工业采用的全球采购、系统开发、模块化供货的趋势反差很大,从而也造成了巨大的成本差异,加之国内“外国的月亮更圆”的传统消费观念和国家出口退税政策的一再紧缩,使得自主品牌的汽车零部件制造企业处境艰难。
  
  最近中国汽车工业协会公布数据,我国自主品牌零部件企业有2万多家,占零部件企业总数80%以上,但是我国自主品牌零部件企业的销售额只占总销售额的20%,90%的产品是低端产品。而在我国整车企业中,美系采购外资品牌零部件的比例是100%,德系和日系采购外资品牌零部件的比例分别是88.9%和89.5%,自主品牌整车企业采购外资品牌零部件的比例是52.8%。
  
  兼并重组是国际汽车行业发展趋势
  
  20世纪90年代后期以来,为有效降低生产成本,开拓新兴市场,汽车零部件企业不但向低成本国家和地区大规模转移生产制造环节,而且将转移范围逐渐延伸到了研发、设计、采购、销售和售后服务环节,转移的规模越来越大,层次越来越高。与此同时,整车与零部件企业之间关系的调整,打破了原有的全球配套体系,推动了汽车产业链的全球化发展。从全球目前趋势看,整车企业在产品开发上使用平台战略,系统化开发、模块化制造、集成化供货逐渐成为汽车零部件行业的发展趋势。与此同时,汽车零部件产业集群化发展特征越来越明显。在此背景下,汽车零部件行业的并购重组更趋活跃。
  
  独具特色的国内兼并模式
  
  金融危机之后,全球整车企业采购向低成本地区转移趋势日益明显,我国凭借着优良的产品性能、熟练的操作工人、较为全面的产品种类以及日益完善的物流链等优势,仍然是跨国汽车公司设厂及采购零件的首选;而国内汽车零部件企业则积极寻求通过海外并购,用较低的成本,获取到梦寐以求的汽车国际品牌、核心技术和国际营销渠道。
  
  2009年11月2日,北京京西重工有限公司与全球汽配巨头德尔福公司在美国底特律正式签约,京西重工将收购德尔福旗下的减震和制动业务,历时7个月的北京京西重工有限公司收购美国德尔福公司资产最终定音,最终交易金额近9000万美元。2010年7月12日,来自中国北京的太平洋世纪汽车系统有限公司(简称“太平洋世纪”)与美国通用汽车正式签署协议,花费4亿多美元收购后者旗下零部件业务部门耐克斯特(Nexteer)100%股权以及相关资产(含知识产权)。
  
  京西重工的股东中,作为国内汽车零部件制造企业的天宝集团,其下属公司占总股本24%。而在PCM的收购过程中,天宝集团不仅再次成为收购方股东之一,更担当起了实际操作人。“国企出钱、民企出力”的模式又一次上演。
  
  民营企业成为中国企业海外并购的风向标
  
  目前,国有背景使其在海外并购交易中遭遇到资产价格哄抬、交易审批政治化等尴尬问题。换句话说,政治因素越来越成为国内企业海外并购的障碍。而民营企业在海外并购交易中更容易取得企业出售方和政府审批部门的信赖,另外,诸如天宝集团这类民营企业是在市场机制环境下生存发展起来的,决定了其具备产权清晰,风险意识、机遇意识敏锐,决策果断,主动性和创新性强等特点。这样,经营机制灵活,对市场反映敏感,就有了更强的国际市场的适应能力和动力,易于完成开拓国际市场业务活动的任务。
  
  在历史上,TCL的品牌共享模式、联想的借船出海模式、华为的技术领先农村包围城市模式、中国企业海外上市的借鸡生蛋模式以及温州的星火燎原模式,都充斥着民营企业的身影,而中国在汽车零部件行业,以民企为先导,以政府为支撑的海外并购风潮,则代表了一种新的模式和力量
  
  中国汽车产业发展至今,基于产能积累、升级需求和市场拓展,国际化已是大势所趋。但国际化绝非坦途,中国车企的海外并购也不乏失败案例。某种意义上,天宝集团和其他先行者,都在为谋求国际化的中国车企乃至其他产业,不断探索和实践着破冰之策。(文章来源:中国设备网)
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