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世界机床产业复苏 下半年步伐放缓

2010年09月20日 09:06中国机床商务网点击:3484

  2010年上半年,随着世界经济的复苏,各主要机床生产国的机床产业均呈现持续复苏态势,订单、进出口等指标都比2009年同期有了大幅增长。但未来,由于世界经济复苏仍存在诸多不确定因素,欧洲债务危机还在蔓延,各国货币汇率频繁大幅变化,这些都将可能给下半年世界机床行业的前景带来消极影响。因此预计,下半年世界机床行业总体复苏步伐会所有放缓。

  一、美国

  1.机床订单及消费额波动性上涨

  据美国制造技术协会(AMT)和美国机床分销商协会(AMTDA)公布了美国机床消费额的最新统计数据。2010年1~6月,美国机床累计订单量为7287台,累计消费额为12.076亿美元,消费额比2009年同期的7.7341亿美元增长了56.1%。其中6月,美国机床订单量为1483台,机床消费额为2.4147亿美元,比2009年6月的1.4112亿美元增长了71.1%。

  1~6月,美国金属切削机床订单量为6790台,消费额为11.1545亿美元,消费额同比增长66.5%;金属成型与制造机床的订单量为497台,消费额为9215万美元,消费额同比仍下降10.9%。

  2.海外投资及航空航天、建筑设备订单支撑上涨

  AMT主席DouglasK.Woods指出,通常情况下,在美国最大的产品制造技术展会——国际制造技术展会(9月13~18日在芝加哥举办)开始之前的几个月,美国机床制造订单增速均会减缓。但2010年上半年,由于来自海外投资明显增长,同时来自航空航天与建筑设备的订单增幅超过一倍,使得美国机床订单不但没有表现出通常情况下的增速减缓现象,反而实现了订单加速增长。

  3.美国机床制造商寻求新的贸易合作方式

  由AMTDA和制造业工程师协会组成的机床制造商合作团体正在组织一项名为imX(Interactive Manufacturing Experience)的贸易活动,并宣布将“重振美国制造业”。该活动是一个制造经验交流会,届时将会联合合作企业进行开放工厂、客户培训研讨以及新产品发布等活动。imX将会把原始设备制造商和他们的伙伴联合起来,可以帮助决策者看清某一领域的选择、对价格和价值进行比较并作出更好的决定。该活动可以集中提供突破性发展技术,帮助客户找到他们需要的服务,并协助组织召开高水平的私人会议。

  4.机床产业或因美国制造业促进法案实施而受益

  8月11日,美国总统奥巴马签署了《美国制造业促进法案》,力图以此刺激本国出口并创造更多就业机会。奥巴马表示,制造业是美国经济复苏的重要动力,因此降低制造业成本、促进其就业是该法案的宗旨。该法案的规模为170亿美元左右,美国政府将通过暂时取消或削减美国制造业在进口原材料过程中需付的关税,来重振制造业竞争力并恢复在过去10年中失去的560万个就业岗位。白宫预计,未来三年,美国制造业产值将因此增加46亿美元,创造支持就业岗位9万个。机床行业作为重要的制造业部门,或将也将因此法案的实施而受益。

  二、德国

  1.订单大幅增长本土订单增长超预期

  德国机床行业是欧洲最大的出口部门。据德国机床制造商协会(VDW)统计,2010年上半年,德国机床累计订单总额比2009年同期增长了58%,其中本土订单增长51%,同期出口订单增长61%。而2010年2季度,德国机床订单意外地大幅增长了71%,其中德国本土订单显著增长81%,超出业内预期;同期海外出口订单也增长了66%。

  VDW常务董事Dr.WilfriedSch?fer指出,此次订单增速成为历史上最快增速,已经超过20世纪70年代初期创造的高增长率。尤其是2季度德国本土订单的高增速体现出的国内市场需求强劲复苏,这一数据足以说明德国各工业部门的产量都在持续恢复。

  2.其他行业指标明显回升雇员情况趋于稳定

  除订单外,德国机床业的其他重要统计指标也呈现上升趋势。产能利用率从2009年年中65.9%的最低点已经攀升至2010年6月的76.3%。同时,在手订单指数从2009年10月的5.6个月的低点恢复至2010年6月的6.9个月。

  截至今年6月底,行业的雇员人数为63800人,同比下降了约10%。尽管如此,最近几个月雇员情况已逐步趋于稳定。

  3.行业发展存在不确定因素全年销售额仍将下降12%

  VDW常务董事Sch?fer呼吁应该对当前的情况保持冷静。他指出,目前行业发展仍存在一些不确定因素,比如在美国市场受挫、未来在中国市场的增速预计将减缓以及金融市场风险等。VDW预计,2010年德国机床的总体销售情况仍将下降12%。造成这种情况这主要是由于下面的三个原因:

  第一,公司的在手订单仍然比较少。第二,高增长速度也部分归因于去年的基数较低。最后,也是最要的问题是,何时能够使实际销售额出现增长。寻求这一答案需要区分通用设备制造商和定制设备制造商:通用设备制造商需要有足够的流动资金以保证组件的及时供应,这样他们才能制定来年的销售计划。而相对来说定制设备制造商则需要更长的时间,不仅因为他们需要跟客户进行较长周期的谈判,而且产品的设计也要花费大量的时间。他们的资金至少要到明年才能得以再次填补。

  另据德国机床设备制造商协会(VDMA)预测,2010年德国机床出口将同比增长3%,而此前该协会预测2010年机床出口将处于停滞状态。

  4.人才培养和先进技术是德国机床保持竞争力的根本

  在德国,机床是一个面向技术和创新、扎根于德国,作为其工业化可靠基础的产业。德国机床企业认为,保持行业竞争力的重要因素不在于产业转移,从而降低成本,而是应该重视制造技术的发展趋势。在德国企业看来,为了保持或提高竞争力,应对未来发展方向的重要性加以分级。作为最重要级别的无疑是劳动力的培训,其次是加工设备和刀具制造商的服务质量以及刀具的先进性。

  在德国机床企业的心目中,以下几方面的优势形成了未来的产业竞争力:受过良好教育的专业人才;很高的柔性,可满足制造领域中客户不断变化的需求;具有质量参与意识;良好的基础设施;新型的机床设备;以及由于很高的组织和诚信意识因而供货时间短等。

  三、日本

  1.机床订单增速先扬后抑,订单总量已超过2009年全年

  据日本机床工业协会(JMTBA)统计,2010年1~6月,日本机床订单总额为4409.28亿日元,比2009年同期的1481.09亿日元大幅增长了197.7%,并已超过2009年全年4118.09亿日元的订单总量。其中,6月日本机床订单额为837.47亿日元,环比增长3.9%,同比也增长139.5%,日本机床订单连续7个月实现同比数据快速增长,但从4月开始订单增速出现明显回落。

  鉴于上半年订单的高速增长以及对未来市场的良好预期,JMTBA预计2010年全年日本机床订单总量将达到8500亿日元,远高于之前预测的6500亿日元。这一预测值将比2009年全年的实际订单量增长110%。

  2.海外订单增速快于国内订单增速,中国是其第一大海外市场

  上半年,日本国内订单额累计为1347亿日元,同比增长109.8%;海外订单累计为3062.28亿日元,同比增长264.9%,占订单总额的69.5%。尽管从4月开始海外机床订单增速大幅减缓,但仍高于国内订单增速。

  在海外需求方面,上半年,日本机床的最大订单来自中国,订单额为1125.39亿日元,同比增长370%,占海外订单总额的36.8%;排在第二位的是美国,订单额为557.07亿日元,同比增长107.7%,所占份额为18.2%;韩国以227.35亿日元的订单额居第三位,同比增幅高达798.9%,所占份额为7.4%。

  亚洲是日本机床需求量最大的洲,在以中国为首的市场带动下,上半年,各国订单总额为1955.82日元,同比大增454.4%;其次为北美洲,订单额为606.28亿日元,同比增长了117.4%,第三为欧洲,订单额为447.98亿日元,同比增长了140.4%。

  3.日本机床进口额同比增长36.01%,唯半导体制造设备为正增长

  据日本机床进口商协会(JMTIA)统计,2010年1~6月,日本累计进口机床56450台,进口额为711.18亿日元,进口额比2009年同期的522.9亿日元增长了36.01%。其中,进口金属切削机床143.02亿日元,同比下降10.8%;进口金属成型机床43.2亿日元,同比下降18.77%;进口半导体制造设备524.95亿日元,同比增长69.68%。上半年,日本只有半导体制造设备的进口呈正增长。

  前5个月,日本机床进口额仍同比下降2.17%;而6月由于半导体制造设备的进口额大幅增长,拉动机床进口额总体由负转正,但金属切削机床和成形机床的进口额还低于2009年的水平,说明下游产业的投资意愿仍显不足。

  4.日元升值对日本机床国际竞争力造成影响

  近期,日元对美元和欧元汇率均呈现大幅升值。JMTBA会长中村健一忧虑地指出,1欧元兑115日元为可容许的限度,日元持续升值将令日本企业失去国际竞争力。由于日本机床海外订单约占总订单的70%,日本机床企业对日元汇率变化是比较敏感的。近期由于欧元贬值,使得欧洲机床厂商在中国大陆等新兴国家的销售额正呈现增长态势,这将使日本机床的出口前景受到一定影响。

  四、韩国

  1.机床产值稳定增长

  韩国机床制造商协会(KOMMA)提供的最新统计数据显示,2010年1~6月,韩国累计生产机床总价值12729.27亿韩元,比2009年同期的8204.85亿韩元增长了55.14%。其中,2010年6月,韩国机床产值为2458.71亿韩元,环比增长6.66%,比2009年6月的1229.85增长了99.92%。上半年,韩国机床产值基本保持稳定增长,个别月份略有波动。

  2.新增机床订单先扬后抑

  2010年1~6月,韩国累计新增机床订单达17685.25亿韩元,比2009年同期的8145.12亿韩元增长了117.13%。其中,2010年6月,韩国新增机床订单2997.22亿韩元,环比下降21.25%,比2009年同期的1367.74亿韩元则大幅增长137.78%。上半年,韩国新增机床订单呈现先扬后抑趋势,5月的订单达到近期高点,而6月出现了比较明显的下降。

  3.机床进口波动出口持续增长

  在进出口贸易方面,2010年1~6月,韩国累计进口机床价值6.33亿美元,比去年同期的4.97亿美元增长27.36%。其中,2010年6月,韩国进口机床1.17亿美元,环比增长22.59%,比2009年6月的1.07亿美元增长了9.35%。上半年,韩国机床进口呈波动性上涨,但增幅不大。

  2010年1~6月,韩国累计出口机床7.24亿美元,比去年同期的5.94亿美元增长了21.89%。其中,2010年6月,韩国出口机床1.6亿美元,环比增长8.5%,比2009年6月的0.84亿美元增长了90.48%。由于欧美经济复苏相对缓慢,韩国机床出口还没有全面复苏,慢于其国内需求回暖速度,但出口增长趋势明显。

  4.中国是韩国最大的机床出口市场

  目前,中国是韩国最大的机床出口市场,韩国的机床制造商拟开发适合中国用户需求的产品,从而扩大在中国的市场占有率。从图7所示的2010年1~6月中国从韩国进口金属加工机床的单月进口额变化趋势中可以看出,2010年以来,中国从韩国进口的金属加工机床持续增长,目前已经接近前期较高的水平。(文章来源:中国贸易救济网)
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