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机床工具行业上半年运行情况分析

2010年08月27日 10:56中国机床商务网点击:3306

  2010年上半年以来,国内外经济环境复杂多变,政府坚持实施应对国际金融危机冲击的一揽子计划,有针对性地加强和改善宏观调控,积极推进经济发展方式转变和结构调整,GDP增速达到11.2%,国民经济继续朝着宏观调控的预期方向发展。
  机床工具行业总体产销两旺,各项经济指标虽有小幅波动,但均有较大增幅。面对复杂多变的国内外形势,目前机床工具行业结构不合理、产品竞争力不强成为阻碍今后健康发展的最大障碍。
  一、1~6月行业主要经济指标完成情况及进出口统计
  1. 机床工具行业主要经济指标完成情况
  累计完成工业总产值2424.2亿元,同比增长41.4%。
  产品销售产值2358.7亿元,同比增长42.0%。
  工业产品销售率达到97.3%,同比提高0.4个百分点。
  实现利润109.1亿元,同比增长78.5%;产值利润率为5.7%,同比提高1.3个百分点(1~5月数据)。
  累计固定资产投资完成额同比增长10.3%,同比降低45.5个百分点。
  2. 主要小行业经济指标完成情况
  (1)金切机床行业
  金切机床行业工业总产值572.1亿元,同比增长31.7%。
  金切机床产量为338209台,其中数控机床产量达到94519台,同比增长分别为25.8%和52.2%。
  金切机床行业实现利润22.7亿元,同比增长68.3%;产值利润率为5.0%,同比提高1.1个百分点(1~5月数据)。
  (2)成形机床行业
  成形机床行业工业总产值179.1亿元,同比增长42.9%。
  成形机床产量为131331台,其中数控机床产量达到5771台,同比增长分别为30.0%和22.3%。
  成形机床行业实现利润6.7亿元,同比增长110.5%;产值利润率为4.7%,同比提高1.4个百分点(1~5月数据)。
  3. 机床工具产品进出口情况
  机床工具产品累计进口66.8亿美元,同比增长38.3%。其中金属加工机床进口39.2亿美元,同比增长24.2%。均已经超过历史最高年份2008年的同期进口金额。
  机床工具产品出口31.1亿美元,同比增长45.7%;其中金属加工机床出口8.1亿美元,同比增长20.0%。
  二、行业经济运行分析
  1. 产销情况
  生产:上半年机床工具行业工业总产值持续高速增长。月度数据显示,2月之后,各月产值都稳定在超过400亿元。最近13个月机床工具行业工业总产值具体完成情况见图1。
  机床工具大行业中,只有金切机床、工量具及量仪、木工机械三个小行业的工业总产值同比增速低于行业平均水平,分别为31.7%、34.5%和38.4%。其他五个小行业增速均高于行业平均水平,增速最高的是机床附件,达到了50.0%,以后依次为铸造机械、磨料磨具、其他金属加工机械、金属成形机床小行业。
  自2009年8月至2010年6月,金切机床小行业月度工业总产值同比增速连续11个月保持正增长,已显示出稳定上升趋势。最近13个月月度工业总产值完成情况见图2。
  市场:1~4月爆发的“井喷式”市场需求后,5、6月份市场需求开始有所放缓。我协会对行业内230家重点联系企业的统计数据显示:1~6月的新增订单数据显示,只有1月和4月份的当月新增订单超过39亿元,5月和6月份又回落至3月份水平,仅比有近一半假期的2月份高出1亿元。从重点联系企业的统计数据看,某些重型机床的订单从一季度就已经开始下滑。可以预见在下半年市场需求增幅趋缓。上半年各月新增订单情况见图3。
  2. 市场需求结构变化
  2009年机床工具行业结构调整力度加大,速度加快,而今年上半年从市场角度看,结构调整步调明显放缓。其主要原因分析如下:2009年受全球金融危机影响,我国各行业发展速度严重下滑,为了拓宽市场,加快了产业升级的步伐,对中高端机床工具产品需求量相对增加,使我国机床工具行业大而不强的弱点暴露的更加充分,机床工具行业普遍感到唯有加快产品结构调整,适应市场需求才有生存和发展的空间。然而,去年年底至今年年初,经济形势明显好转,由此引发的投资累积爆发效应使得市场需求猛增,其中包括对低端产品的需求量快速增长。为满足市场需求,行业内企业充分发挥普通机床和低端数控机床的过剩生产能力,产品结构比发生一定变化,所以从表象上看机床工具行业的结构调整速度放缓。例如:重点联系企业的统计数据显示,金属加工机床产值数控化率为49.8%,同比降低1.5个百分点。
表1中,今年上半年普通金切机床的产值增速大于数控机床产值的增速,也说明了这一点。
  表1显示,2008年开始,根据重点联系企业上半年的数控金切机床产量、产值的增速比较, 2008年产值增速大于产量增速,2009年则更为明显,在产量下降22.22%情况下,产值仍增长了8.29%,2010年产量增速已高达50.58%,而产值增速却仅为11.94%。影响产值升降的因素,除产量是最大的构成因素外,单台产值(即产品价格)、产品规格和产品水平等因素都起着重要作用。据对部分重点企业的调查,由于①今年上半年产品处于供不应求状态,②原材料、能源及人工费用上涨,产品价格有小幅上涨,其它企业产品即使没有涨价,降价的可能性也很小,显然在目前的增速比较中,产品价格不是影响产值增速滞后的重要因素;重点联系企业数据显示,重型产品的订单从今年一季度后开始出现下滑,而重型产品生产周期较长的特点,也说明产品规格对今年上半年产值增速滞后的影响不会很大。所以,可以认为,今年上半年产量和产值增速较大程度的不匹配,从一个侧面反映出数控机床产品结构并没有明显改善。
  我们必须清醒的看到,这种低端产品需求高涨的现象是正常的,也是暂时的。说其正常,是因为市场确有需求。说其暂时,是因为市场累积的投资能量已经基本释放,理性需求逐步回归;更为重要的是国家产业政策指导效应越来越显现,从2009年首批"高档数控机床与基础制造装备"科技重大专项项目实施以来,行业内企业高端产品的开发速度加快,开发水平稳步提高。在科技重大专项的带动下,企业在提升产品质量、树立企业形象和品牌方面都有所建树,数据显示,进口金属加工机床在市场中占比与2009年同期相比缩小了3个百分点,从一个侧面反映出重大专项成果在替代进口方面取得一定成绩,为进一步结构调整打下坚实基础。
  3. 进出口
  出口:上半年机床工具出口总额31.1亿美元,虽与上年同期相比有大幅增长,但是还未恢复至2008年同期水平,相比减少7.1%。最近13个月机床工具和金属加工机床月度出口情况见图4和图5。行业出口的产品结构不断变化,趋势不容乐观,金属加工机床单价下滑严重。印度市场增长迅速,首次成为我国金属加工机床第一大出口市场。
  磨料磨具出口额连续6个月同比增长在100%以上,这样,切削刀具和工具、磨料磨具成为出口金额最大的两类产品,占总出口额的44.8%。而金属加工机床仅占出口总额的26.1%。
  上半年出口数据显示,金属加工机床单价继续下滑,其中数控金属加工机床平均出口价格下降17.1%。下降幅度较大的有数控剪切机床、加工中心、数控冲床、数控齿轮加工机床等。
  根据1~6月份出口统计数据,印度首次成为我金属加工机床出口第一大市场,占我国出口金切机床的6.3%和金属成形机床的9.3%。美国和日本分列我国机床出口目的地第二和第三位。出口目的地前10位见图6。
  从今年上半年出口数据可以看出,金融危机对行业的总体出口形势影响还相当大,尽管机床工具出口额已大幅回升,接近2008年水平,但是国际经济情况依然复杂,全球经济实质性转好仍面临诸多阻力,出口形势不乐观。特别是金属加工机床出口单价持续下跌,出口企业利润大幅缩减,这成为行业企业面临的最大困难。当今出口已不再强调创汇,而是注重出口产品结构的调整升级。近年来,我国机床工具行业逐步在高端产品的出口有所突破,特别是最近一年内,一批大型高端产品进入了欧美等发达国家的主流用户。如:出口到美国用于加工农用车车身的3500吨玻璃钢压机;出口到土耳其的8米数控立车;出口到韩国用于加工汽车模具的龙门加工中心;出口到英国龙门移动式4.5米龙门铣床和镗杆直径260mm的落地镗铣床;出口到阿塞拜疆回转直径2.5米的数控卧车和回转直径10米的数控立车。此外还有出口到欧美的高速龙门铣床等。尽管能出口高端产品的企业还不多,其出口额还很低,市场也不够稳定,但是这对整个行业出口具有一个导向作用,是一大进步。因此,今后长期的出口工作重点是调整产品结构,在保持总量增长的同时提高增长的质量和效益,避免低水平产品出口继续扩张造成更加严重的低价竞争。(文章来源:中国机床工具报)
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