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机械行业投资策略:重大装备制造业和新型战略产业

2010年06月13日 09:45中国机床商务网点击:2708

摘要:在当今经济的发展形势下,机械行业投资策略分两条主线:重大装备制造业和新型战略产业。重大装备制造业中选择具有垄断优势,同时处在产业升级和结构优化过程中的龙头企业,新型战略产业中选择轻资产,同时具有高技术和高增长的成长性企业。

  我们认为2009年经济刺激政策带来的固定资产投资增速的反弹,在2010年难以为继,出口尚处在复苏之中,而从2003年以来机械行业自身的产能高速扩张导致多数子行业供给大幅增长,结构性变化的趋势在所难免。

  在这种形势下,我们建议机械行业投资策略分两条主线:重大装备制造业和新型战略产业。重大装备制造业中选择具有垄断优势,同时处在产业升级和结构优化过程中的龙头企业,新型战略产业中选择轻资产,同时具有高技术和高增长的成长性企业。

  大型铸锻件是重大装备制造业的基石。核电、风电设备对大型铸锻件需求较为旺盛,国际市场也有潜力,可望成为重装行业传统业务之外的新增长点。未来2-3年大型铸锻件的市场规模约在300-400亿元,我们重点推荐中国一重和二重重装。

  高铁建设拉动设备需求,国内固定资产投资进入高峰期,动车组需求空间巨大,车辆设备等随之攀升。非公经济36条也为民间资金介入打开了通道,使后续的规划扩展有了潜在资金的支持。我们重点推荐中国南车和中国北车。

  轻资产、高技术、高增长为特点的新型战略产业潜力巨大。我国装备制造业正处在升级转型的关键时期,自主创新是获得持续发展动力有效途径,拥有高技术、具备高增长潜力的企业机会较大。我们重点推荐机器人、杰瑞股份和南风股份。(文章来源:安信证券)
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