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世界加工中心产销情况分析

2010年06月03日 09:37中国机床商务网点击:3258

  世界加工中心年产已超过9万台,产值占世界机床产值近六分之一;中国加工中心产量居世界第三,产值居世界第五。2008年,中国消费2.9万台加工中心,约占世界产量的三分之一。中国加工中心消费金额为世界产值的23.3%。

  加工中心正以其高效率和高精度,得到越来越快速的发展,并已成为数控机床的代表性产品。关于加工中心世界发展水平、趋势和我国产品的差距,已有多篇文章谈及。此处不予赘述。至于加工中心产销情况和世界总的产销情况媒体很少谈到。同时因为国家统计局每年不发表我国加工中心生产数据,具体情况也都不尽了然。但当制定规划时,这种数据又是不可或缺的。为此,笔者收集国内外数据加以整理,提点看法,作为抛砖引玉,供大家参考。

  一.我国加工中心产销情况

  1.产量、产值、消费快速增长
  进入21世纪以来,我国加工中心生产逐年快速发展.比2001年产量479台,到2008年达16512台,增长了33倍,产值从2.5亿元到81.89亿元,增长了31.5倍。消费数量从2563台/年到27350台/年,增长了9.7倍,年消费金额从3.2亿美元到31.03亿美元,增长了8.7倍。(见表一、表二、表三  我国近几年加工中心产销数据来源:进出口依据海关数据,生产数据采用中国机床工具工业协会编制的“中国机床工具年鉴”数据。
  2.平均单价呈下降趋势
  近几来年,特别是从2005年起,市场竞争激烈,加工中心平均单价下降很快,从2005年的70.15万元/台,降到2008年的49.55万元/台。(见表一))
表一 2001-2008年我国加工中心生产情况

 

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

生产台数

479

579

896

2687

3378

5839

9384

16512

产值(万元)

25168

47433

65067

175519

236983

408617

631126

818192

平均单价(万元/台)

52.54

81.92

72.62

65.32

70.15

69.98

67.26

49.55


表二 2001-2008年我国加工中心生产和消费数据    数量(台)

生产

进口

出口

消费

2001

479

2290

206

2563

2002

579

3320

198

3701

2003

896

4570

118

5348

2004

2687

8095

352

10430

2005

3378

10339

319

13398

2006

5839

12399

858

17380

2007

9384

13846

892

22338

2008

16512

13826

1380

28958

  3.产品构成以立式加工中心为主
 
表三 2001-2008年我国加工中心生产和消费数据    金额(单位:百万美元)

生产

进口

出口

消费

国产市场占有率(%)

2001

30.5

293.2

3.7

320.0

8.4

2002

57.3

361.6

3.8

415.1

12.9

2003

78.6

569.0

4.8

642.8

11.5

2004

212.1

955.0

3.9

1163.2

17.9

2005

289.4

1292.4

12.7

1569.1

17.6

2006

522.6

1579.2

31.1

2070.7

23.7

2007

852.2

1725.7

50.9

2527.0

31.7

2008

1113.4

2087.6

98.2

3102.8

32.7

为计算方便,产值按当年汇率折合成美元
产量2007年占81.2%,2008年下降为77%。产值由占50.9%下降为占42.9%。立式加工中心平均单价由2007年的42.1万元/台,降到2008年的27.6万元/台,降了34%。近年随着重型机床需求加大,龙门加工中心有较快发展,2008年龙门加工中心产值占比达29.3%,比2007年20.7%高了8.6个百分点。(见表四、表五)
表四 2007年金属切削机床(231家企业)生产情况中加工中心生产情况
产品名称

数量(台)

占比%

产值(万元)

占比%

平均单价(万元/台)

立式加工中心

7622

81.2

321043

50.9

42.1

卧式加工中心

996

10.6

177701

28.2

178.4

龙门加工中心

762

8.1

130372

20.7

171.1

其他加工中心

4

0.04

2010

0.3

502.5

合计

9384

100

631126

100

67.3

表五 2008年金属切削机床(225家企业)生产情况中加工中心生产情况

 

产品名称

数量(台)

占比%

产值(万元)

占比%

平均单价(万元/台)

立式加工中心

12709

77.0

350750.5

42.9

27.6

卧式加工中心

2155

13.1

226084.1

27.6

104.9

龙门加工中心

1566

9.5

240121.4

29.3

153.3

其他加工中心

82

0.5

1236.0

0.2

15.1

合计

16512

100

818192.0

100

49.6

表四、表五数据均来自 “中国机床工具年鉴”
  4.国产加工中心市场占有率不断上升2001年国产加工中心市场占有率为8.4%,2008年上升到32.7%,上升很快,但仍未摆脱高档加工中心主要依靠进口的局面。(见表五)表四、表五数据均来自 “中国机床工具年鉴”。
  5.加工中心已成为我国数控金切机床中产值仅次于数控车床的第二大类产品
  2008年加工中心产值占数控金切机床的25.3%(数控车床产值占30%)。约占当年机床产值的8%。

  二.世界加工中心产销情况

  数控产值率按国际通行理解的定义是:
  金切机床数控产值率=数控金切机床产值/金切机床产值X100%
  数据来源:根据中国机床工具工业协会 “2008-2009年世界机床生产、贸易和消费” 专项信息和美国AMT发布的“2008-2009 制造技术工业经济手册”中数据整理。

  从各国数据看,金切机床数控产值率高于成形机床数控产值率,所以金属加工机床数控产值率低于金切机床数控产值率。几个机床生产强国金切机床数控产值率都高于75%。印度虽不是机床生产强国,但近年发展较快,其金切机床数控化率都已超过60%。据“中国机床工具年鉴”资料,按上述定义,我国2008年金切机床数控产值率为58.48%。

  有关2005-2008年的部分数据,主要来自美国AMT的“经济手册”和中国机床工具工业协会的“专项信息”。从“表六”到“ 表十五”可以看出:
表六 世界主要机床生产国家和地区机床数控产值率 (2008年数据)
国别

日本

德国

美国

西班牙

瑞士

印度

英国

澳大利亚

金切机床数控产值率%

87.8

90.0

76.7

88.4

81.5

62.1

65.4

77.2

金属加工机床数控产值率%

 

79.7

67.8

74.8

 

55.7

60.8

 

数控产值率按国际通行理解的定义是:
  金切机床数控产值率=数控金切机床产值/金切机床产值X100%
  数据来源:根据中国机床工具工业协会 “2008-2009年世界机床生产、贸易和消费” 专项信息和美国AMT发布的“2008-2009 制造技术工业经济手册”中数据整理。

  从各国数据看,金切机床数控产值率高于成形机床数控产值率,所以金属加工机床数控产值率低于金切机床数控产值率。几个机床生产强国金切机床数控产值率都高于75%。印度虽不是机床生产强国,但近年发展较快,其金切机床数控化率都已超过60%。据“中国机床工具年鉴”资料,按上述定义,我国2008年金切机床数控产值率为58.48%。

  有关2005-2008年的部分数据,主要来自美国AMT的“经济手册”和中国机床工具工业协会的“专项信息”。从“表六”到“ 表十五”可以看出:

  1.世界加工中心产值已占当年机床产值的近六分之一

产量从2005年的6.5万台,到2008年达到年产9万台。产值从2005年的约78亿美元,增到2008年的133.16亿美元,约占当年世界机床产值的15.64%;

  2.我国加工中心消费无论台数还是金额从2005年起已居世界第一

  加工中心产量2005年还居世界第六,到2008年已是世界第三(中国台湾第一,日本第二)。2008年我国大陆加工中心产值居世界第五,位于日本、德国、中国台湾和韩国之后。以上前四位的加工中心产值占比均已超过车床产值占比,居机床产值第一位。2007年日本加工中心产值占机床产值的26.9%,德国占19.1%,韩国占21.3%。预计随着我国数控机床生产的高速发展,加工中心在机床生产中的占比将继续增长。 2008年中国消费了世界加工中心产量的近三分之一,消费金额占世界加工中心产值的23.3%。从加工中心平均单价看,欧洲(德国、意大利、西班牙)较高,日本其次。我国加工中心平均单价最低,略低于中国台湾,但很接近。这说明我国生产的加工中心价格竞争力还不够。

  3.世界加工中心产量、产值由于数据不全,缺少意大利、西班牙、瑞士、英国、法国等数据,因此实际产量、产值应大于本文数据。上述国家加工中心产量相对较少,本表已涵盖世界加工中心生产前五名地区数据。

表七 2005年世界加工中心生产和消费 单位:台

 

国别或地区

生产台数

进口

出口

消费

中国

3378

10339

319

13398

日本

16568

863

9219

8212

德国

4482

2420

3378

3524

美国

12747

5703

1463

16987

韩国

5502

1125

1858

4769

中国台湾

20881

291

14617

6555

法国

 

1500

297

 

印度

1095

1373

 

 

小计

约65000

 

 

 

我国加工中心生产台数来自“中国机床工具工业年鉴”数据。
 


表八 2005年世界加工中心生产和消费 金额 单位:百万美元

国别或地区

生产

进口

出口

消费

中国

289.4

1292.4

12.7

1569.1

日本

3013.4

34.3

1851.1

1196.6

德国

1756.4

321.8

1139.3

938.9

美国

619.6

875.6

204.4

1290.8

韩国

537.5

198.7

206.0

529.6

中国台湾

1086.4

35.9

760.5

361.8

意大利

130.5

170.6

161.2

139.9

西班牙

83.4

99.5

49.5

133.4

瑞士

 

92.4

148.9

 

英国

 

126.3

169.8

 

法国

238.8

190.5

41.1

388.2

印度

67.6

141.9

 

 

俄罗斯

 

45.3

0.6

 

小计

7823.0

 

 

 


表九 2006年世界加工中心生产和消费 单位:台
国别或地区

生产台数

进口

出口

消费

中国

5839

12399

858

17380

日本

17670

863

9697

8836

德国

4524

2521

4151

2894

美国

10767

5964

2266

14465

韩国

9028

1882

2134

8776

中国台湾

23701

290

16591

7400

法国

(700)

1578

287

 

小计

约72000

 

 

 

       我国生产台数来自“中国机床工具工业年鉴”数据
      
表十 2006年世界加工中心生产和消费 金额:百万美元
 
国别或地区

生产

进口

出口

消费

中国

522.6

1579.2

31.1

2070.7

日本

3238.8

39.7

2066.3

1212.2

德国

1644.7

360.3

1493.5

1511.5

美国

703.0

937.5

293.5

1347.0

韩国

882.0

332.4

265.9

948.5

中国台湾

1299.9

32.6

909.9

422.6

意大利

319.9

231.0

230.6

320.3

西班牙

95.1

102.4

69.5

128.0

瑞士

 

122.6

202.8

 

法国

266.3

182.2

53.6

194.9

印度

95.4

177.3

 

 

俄罗斯

 

40.1

0.8

 

小计

9067.7

 

 

 

       我国数据来自各分会资料汇总数据

表十一 2007年世界加工中心生产和消费 单位:台
 
国别或地区

生产台数

进口

出口

消费

中国

9384

13846

892

22338

日本

18043

736

11621

7158

德国

4529

3200

4532

3197

美国

11517

6397

2805

15109

韩国

9926

1428

2688

8666

中国台湾

28604

2616

20023

11197

法国

(700)

2379

418

 

印度

1587

1882

 

 

小计

约85000

 

 

 

我国生产台数来自“中国机床工具工业年鉴”数据。
表十二 2007年世界加工中心生产和消费                金额:百万美元
国别或地区

生产

进口

出口

消费

中国

 852.2

1725.7

50.9

2527.0

日本

3459.5

38.4

2494.2

1003.7

德国

2474.9

344.5

1765.6

1053.8

美国

 807.4

987.4

307.6

1487.3

韩国

1133.7

270.4

332.5

1071.6

中国台湾

1622.6

86.7

1135.4

573.9

意大利

473.8

373.1

272.6

574.3

西班牙

 101.4

125.4

77.7

149.1

瑞士

 

173.9

211.6

 

英国

 

143.7

196.6

 

法国

 306.9

198.8

92.4

413.3

印度

 109.6

303.8

 

 

俄罗斯

 

166.7

1.4

 

小计

11314.6

 

 

 

我国产值来自“中国机床工具工业年鉴”数据。
表十三 2008年世界加工中心生产和消费                    台数
国别或地区

生产台数

进口

出口

消费

中国

16512

13826

1380

28958

日本

20235

752

11546

9441

德国

6732

3789

4500

6021

美国

10428

6799

2943

14284

韩国

10500*

 

 

 

中国台湾

25270

580

17675

8175

意大利

1022

3864

3124

1762

印度

1380

2153

42

3491

小计

约92000

 

 

 

因无韩国2008年产量数据,暂按产值估算其产量

表十四 2008年世界加工中心生产和消费         金额:百万美元
国别或地区

生产金额

进口

出口

消费

中国

1113.4

2087.6

98.2

3102.0

日本

4823.8

64.4

2948.4

1939.9

德国

3645.3

757.8

2089.0

2314.9

美国

766.3

1318.7

356.8

1728.4

韩国

1206.4

270.1

355.4

1121.2

中国台湾

1714.5

58.9

1200.2

573.2

意大利

947.1

514.8

434.5

1027.4

西班牙

192.7

146.0

155.1

183.6

瑞典

52.3

859.9

3.9

87.3

英国

88.5

120.3

139.0

69.8

法国

 

197.3

86.7

 

奥地利

104.7

203.2

86.0

221.3

捷克

212.0

109.2

118.5

202.6

印度

59.7

212.4

0.3

271.9

土耳其

104.1

212.8

5.7

311.1

小计

 13316.3

 

 

 


  1.世界加工中心产值已占当年机床产值的近六分之一

  产量从2005年的6.5万台,到2008年达到年产9万台。产值从2005年的约78亿美元,增到2008年的133.16亿美元,约占当年世界机床产值的15.64%;2.我国加工中心消费无论台数还是金额从2005年起已居世界第一

  加工中心产量2005年还居世界第六,到2008年已是世界第三(中国台湾第一,日本第二)。2008年我国大陆加工中心产值居世界第五,位于日本、德国、中国台湾和韩国之后。以上前四位的加工中心产值占比均已超过车床产值占比,居机床产值第一位。2007年日本加工中心产值占机床产值的26.9%,德国占19.1%,韩国占21.3%。预计随着我国数控机床生产的高速发展,加工中心在机床生产中的占比将继续增长。 2008年中国消费了世界加工中心产量的近三分之一,消费金额占世界加工中心产值的23.3%。从加工中心平均单价看,欧洲(德国、意大利、西班牙)较高,日本其次。我国加工中心平均单价最低,略低于中国台湾,但很接近。这说明我国生产的加工中心价格竞争力还不够。

  3.世界加工中心产量、产值由于数据不全,缺少意大利、西班牙、瑞士、英国、法国等数据,因此实际产量、产值应大于本文数据。上述国家加工中心产量相对较少,本表已涵盖世界加工中心生产前五名地区数据。

  为计算方便,2008年世界加工中心产值来自CECIMO数据,原货币单位是欧元,现按其说明,按当年欧元兑美元汇率为1.47,折合成美元。

表十五 2008年主要加工中心生产地单价对比
表十五 2008年主要加工中心生产地单价对比
 

 

日本

德国

美国

韩国

中国台湾

中国

产量(台)

20235

6732

10428

9000

25270

16512

产值(百万美元)

4823.8

3645.3

766.3

1206.4

1714.5

1113.4

单价(万美元/台)

23.8

54.1

7.3

13.4

6.8

6.7

(来源:中国机床工具工业协会市场部)

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