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机床工具行业进出口呈现双降 十年来降幅最大

2010年02月08日 11:36中国机床商务网点击:3367

  自2008年下半年金融危机爆发以来,世界经济衰退,国际市场需求严重萎缩,我国外贸遇到了前所未有的困难。我国机床工具行业进出口在2008年四季度出现明显下滑,由于当年前期增速较快,全年出口同比增长仍达到37.1%,进口同比增长为4.4%。进入2009年,机床工具产品进出口额均以两位数的速度骤然下降,出现十年来最大降幅。据海关统计,2009年机床工具进出口总额144.4亿美元,同比下降25.6%。其中,出口总额47.4亿美元,同比下降33.5%;进口总额97.0亿美元,同比下降21.1%。进出口逆差49.6亿美元,同比下降3.9%。在外贸形势严峻、进出口双降的背景下,我国机床工具进出口表现出对亚洲出口份额加大、加工中心出口趋好、切削工具出口比重增大、以设备投资贸易方式进口机床占比下降、欧洲机床进口逆势增长等新特点。

  一、机床工具产品出口

  2009年我国机床工具产品出口总额47.4亿美元,同比下降33.5%,全行业10类产品出口全部下滑。金属加工机床出口金额占机床工具产品出口总额的29.8%,与上年同期持平。由于切削工具出口降幅较小,所占份额有所扩大,首次超过金属切削机床上升到第1位。

  
受金融危机影响,2009年我国机床工具产品出口形势严峻。全行业产品出口额同比增速一年间从增长37%到下降33%,形成了70个百分点的落差。2009年1月,机床工具产品出口额同比猛然降至-20.5%,并呈现逐月下滑态势,当年前五个月出口额累计同比下降到-35.9%,此后的几个月一直在-36%与-38%之间窄幅调整,直到12月,出口额累计同比才出现2个百分点的收窄。(详见图1、表1)
图1 2008-2009年机床工具行业累计出口额同比 <
表1 2009年机床工具产品出口情况

  2009年机床工具产品各月度出口额基本保持低位并缓慢上升状态。2月份月度出口额降至谷底,自5月份之后出现环比增长,12月份月度出口额达到5.1亿美元,接近2008年同期,为2009年最好水平,有7类产品月度出口额环比呈现两位数增长。下半年月度出口额同比降幅逐月收窄,呈现出缓缓上升的曲线,其中金属切削机床、切削工具月度出口额同比在年末率先实现正增长,出口下滑趋势初步得到遏制。我们分析,月度出口额降幅逐渐收窄的主要因素,一是国家出口产品退税政策的调整对出口的支撑作用逐步显现;二是上年同期出口基数偏低。

  1.金属加工机床出口

  2009年金属加工机床出口额14.1亿美元,同比下降33.0%。其中金属切削机床出口9.5亿美元,同比下降34.5%,比上年同期下降54个百分点;金属成形机床出口4.6亿美元,同比下降29.6%。数控金属加工机床出口4.1亿美元,同比下降40.7%。其中数控金切机床出口3.3亿美元,同比下降39.7%;数控成形机床出口0.8亿美元,同比下降44.3%。
  2009年12月份,我国金属加工机床月度出口额1.5亿美元,达到全年最高值,环比增长18.1%,同比下降9.3%。其中数控机床出口0.55亿美元,环比增长34.3%,同比下降9.1%。数控机床出口占机床出口总额比重逐月增加,12月为36.3%,比上月提高4.4个百分点。(详见图2)
图2 2008年12月-2009年12月金属加工机床月度出口额及同比



  2.金属加工机床主要出口去向
  2009年我国机床出口市场结构发生了明显的变化。如韩国、越南在出口去向排名中分别由上年的第8、9位上升到第3、5位。随着马来西亚、缅甸、印度尼西亚首次进入前10位,亚洲国家和地区已占有7个席位。由于我国机床出口市场较为分散,传统市场下降,新兴市场增加,除美国、印度以较明显的优势领先外,其他地区出口份额趋于平均。(详见表2)
表2 2009年金属加工机床出口去向前10位

3.数控机床出口贸易方式和企业性质
  2009年以进料加工贸易方式出口的数控机床金额同比下降67.1%,所占份额下降了11个百分点;以一般贸易方式出口的份额达到了76.8%。外商独资企业和中外合资企业数控机床出口急剧下降,占比减少;私营企业和国有企业数控机床出口降幅较小,两者合计所占份额上升了16个百分点,达到70%。

  二、机床工具产品进口

  2009年我国机床工具产品进口总额97.3亿美元,同比下降21.1%。国际金融危机对市场需求产生了一定的影响,2009年1月,全行业产品进口陡然下降到25.7%,10类产品进口额同比均为负增长。纵观全年走势,机床工具产品进口呈现出同比降幅低位徘徊的状态。切削工具在最后一个月实现了累计进口额同比增长,成为全行业第一类进口额同比由负转正的产品。数控装置进口额降幅较少,其所占份额上升到第二位。(详见图3、表3)
  图3 2008-2009年机床工具产品累计进口额同比   表3 2009年机床工具产品进口情况
  
  2009年机床工具产品月度进口额在6月和9月份相继攀升到9亿美元以上,10月又迅速下滑到全年最低值6.3亿美元,11月回升至8.1亿美元,12月继续增长达到10.1亿美元,成为近14个月的最高值,环比增长24.8%,同比增长7.0%,是近14个月的首次正增长。全年月度进口额波动较大,呈现出不稳定状态。

  1.金属加工机床进口

  占机床工具行业进口额60%以上的金属加工机床进口降幅略大于行业整体。2009年金属加工机床进口59.0亿美元,同比下降22.3%。其中金属切削机床进口45.6亿美元,同比下降19.7%,比上年同期增速下降28个百分点;金属成形机床进口13.4亿美元,同比下降30.0%。。数控金属加工机床进口45.8亿美元,同比下降20.2%。其中数控金切机床进口38.7亿美元,同比下降20.0%;数控成形机床进口7.1亿美元,同比下降21.4%。

  2009年1月金属加工机床进口额同比下降-14.4%,3月累计同比降幅有所收窄,为-6.6%,自4月以后再次持续下滑,10月累计进口额同比下降到全年最低点-24.3%,之后降幅略有收窄。

  2009年12月份我国金属加工机床进口增长明显,月度进口额6.0亿美元,比11月份增加1.7亿美元,环比增长38.1%,月度同比下降4.0%。其中数控机床进口4.9亿美元,环比增长37.8%,月度同比增长0.5%。2009年各月进口数控机床占比普遍高于上年。2009年金属加工机床月度进口情况详见图4。

     图4 2008年12月-2009年12月金属加工机床月度进口额及同比
  

  2.金属加工机床主要进口来源

  2009年,自日本、中国台湾进口的金属加工机床大幅下滑,降幅均在35%以上,而德国、意大利等欧洲国家机床的进口不降反升。全年由德国进口的金属加工机床增长势头强劲,首次超过日本成为我国第一大机床进口国。(详见表4)
表4 2009年金属加工机床进口来源前10位

  3.数控机床进口贸易方式和企业性质

  2009年外商投资企业以设备投资方式进口的数控机床大幅下降,而一般贸易方式进口数控机床快速增加,同比增长28.2%,所占份额提升了20多个百分点。国有企业和私营企业进口数控机床逆势增长,同比分别为12.4%和32.6%,两者合计所占份额上升14个百分点。

  三、危机下我国机床工具行业进出口特点

  出口特点


  1.机床出口产品结构变化喜忧参半
  2009年我国金属加工机床出口持续严重下滑,出现了多年未有的负增长,全年出口数量略有增加,而出口金额快速下降,机床出口平均价格降低。不容忽视的是,低值机床出口份额较上年有所回升。但是,在机床整体出口不利的情况下,数控铣镗床、数控龙门铣床和数控磨床在年末收官时出口金额同比已实现增长,且平均价格均增长45%以上。除上述产品外,如立式加工中心、龙门加工中心、数控锻造或冲压机床、数控矫直机等数控机床出口单价也明显提升。以加工中心为代表的部分数控机床出口结构趋好,正是我们调整出口产品结构、提高出口产品水平的方向。
  2.我国对亚洲地区机床出口份额加大
  2009年我国金属加工机床主要出口市场如欧、美、日等经济发达体急剧萎缩,2008年出口额上升较快的印度、巴西、俄罗斯也在大幅下滑。但是我国对韩国、越南等亚洲国家和地区出口机床下降较少或略有增长,使我国机床出口至该地区所占份额有所上升,当年亚洲国家和地区在我国出口前10名中首次占有7个席位。数据显示,我国对韩国、东盟一些国家和地区出口数控机床呈现增长趋势,且档次也在提高。随着我国与东盟自由贸易区的建立,我国机床出口在东盟地区存在着很大的商机,值得关注。对印度、巴西等机床出口市场经过近年来不懈努力取得了较好的效果,虽然在金融危机冲击下2009年下降幅度较大,但仍保持2007年同期水平,也是我们关注的重点。
  3.切削工具出口份额上升
  海关数据表明,我国出口退税率政策的效力已经显现。在机床工具出口整体大幅下滑的形势下,切削工具出口额同比降幅最少,2009年为-12.4%,小于全行业产品出口额同比21个百分点。同时切削工具出口额所占比重由上年同期的17.0%提高到22.4%,已位居机床工具10大类产品之首。

  进口特点

  1. 机床进口贸易方式趋好,以设备投资贸易方式进口明显减少
多年以来,外商投资企业以设备投资贸易方式进口的机床一直占我国机床进口额一半以上。危机后,该方式进口的机床发生了明显变化。以数控机床为例,2009年外商投资企业作为投资贸易进口的数控机床同比下降43.0%,在数控机床进口额中占比减少了15个百分点。同时以一般贸易方式进口的数控机床呈现快速增长趋势,同比增长28.2%,所占份额由上年的1/3上升到1/2强。分析其原因,一是各国经济下滑,外资进入减少;二是国家对外资企业进口设备税收优惠政策进行了调整,在一定程度上减少了作为设备投资的机床进口。
  2.欧洲机床进口逆势增长,德国机床进口升为第一
  日本、中国台湾、德国一直是我国金属加工机床主要进口来源地。多年来,我国从日本进口的机床一直占机床进口总额的三分之一以上。2009年,我国机床进口出现大幅下滑,而由德国、意大利、法国等欧洲国家进口的机床不降反升。特别是德国,自危机以来,销往我国的机床一直保持增长势头,2008年上升到我国机床进口来源第二位,2009年列在首位。
  2009年,我国自德国、意大利、法国等主要欧洲国家进口的机床金额一直在增长,平均价格同比也在以两位数的速度增加。虽然从日本、中国台湾、美国进口的机床总额在下降,但平均价格也有不同程度的增长。除汇率变化等因素的影响外,也显现出我国机床市场需求结构向高端发展的明显趋势。
四、应关注的问题
  1. 调整出口产品结构仍是行业一项长期任务
  危机中暴露出我国机床工具行业出口产品结构的问题,低附加值产品出口占比有所增加。2009年,我国一些低值机床和低值切削工具出口明显增加,个别低档机床出口数量增长较快,且速度高于出口额的增长。因此,行业企业应继续坚持努力调整出口产品结构,进一步巩固近年来全行业在优化出口产品结构方面取得的成果,避免“两高一资”产品出口份额进一步扩大。
  2.绿色制造是未来制造业的发展趋势
  哥本哈根气候变化大会使“低碳经济”成为当前经济社会发展的主题。随着经济的发展,环保问题已经成为世界各国关注的热点。世界一些发达国家以环保构筑的绿色壁垒,无疑增加了国际市场的准入难度。污染环境和高耗能的产品或被拒之门外,或被课以重税制裁。因此,低碳经济、绿色制造技术的研究和应用,是未来经济发展的方向,也是产品进入国际市场的基础,应引起机床工具行业企业的高度重视,早日采取相应的措施。
  3.抓住机遇,扩大出口
  目前,我国正与多个国家和地区商谈签署自由贸易区协定,对扩大双边、多边经贸合作将起到促进作用。2010年1月1日,中国-东盟自由贸易区协议生效。由于东盟已经与日本、韩国、印度等国家签订自贸区协定,中国企业在东盟投资生产的产品还可享受东盟与这些国家的自贸区优惠关税待遇,从而销往更广阔的国际市场。
  机床工具行业企业出口,在有条件的地区应充分利用人民币进行结算,这将有助于企业规避汇率风险,降低贸易成本。近期,人民币贸易结算作为试点,已由港澳地区扩展至东盟多国。未来三年内,在其他亚洲经济体也将实现人民币结算,同时与中东及南美地区等新兴市场的双边贸易,也会趋向以人民币结算。
  当前国际市场回升迹象仍不明显,机床工具行业要密切关注欧、美、日等世界发达经济体的发展趋势,巩固行业传统出口市场。同时着重瞄准东盟及亚洲其他地区、金砖四国中其他三个国家、VISTA五国等具有发展潜力的新兴出口市场,扩大行业出口。

  为了积极有效地应对国际金融危机,特别是抓住后金融危机时代可能出现的新机遇,培育有利于综合国力提升的新技术、新产业和新领域,发达国家近期纷纷研究制定相关的发展战略、发展计划和产业政策,加大研发投入,以抢占未来市场竞争的制高点。我国机床工具行业应密切跟踪国际经济形势的变化,关注国家政策和相关行业发展战略的动态,重点放在加快结构调整、转变发展方式,既要着眼于当前,更要着眼于未来。(中国机床工具工业协会市场部 李卫青)
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