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机械行业资产高位运行

2009年08月18日 09:42中国机床商务网点击:3431

  推荐公司中联重科、徐工科技、三一重工。增加组合厦工股份、上海机电。行业推荐逻辑:短期:房地产、出口复苏,增长空间打开;中长期:中国的城镇化、产业转移、附加值高的领域:融资租赁、再制造。目前行业估值水平不到09年20倍,未来将上升到09年25倍,2010年20倍。

  7月份经济数据略低于预期,但是趋势仍然向好:

  工业生产比上月略有加快。7月份,规模以上工业增加值同比增长10.8%,比上年同月回落3.9个百分点,比6月份加快0.1个百分点,为连续三个月同比增速加快;1-7月份,同比增长7.5%,比上年同期回落8.6个百分点,比上半年加快0.5个百分点。

  部分宏观数据低于市场预期:工业增加值7月份同比增长10.8%。CPI和PPI同比继续回落,分别为-1.8%和-8.2%。出口同比增速回落-23%,比上个月-21.4%低了2个百分点左右。M1同比增速继续攀升,7月份同比增长26.37%,M2的同比增长28.42%。7月份新增信贷3559亿元,贷款余额同比增长33.9%,低于上月的34.44%。

  城镇固定资产投资同比增长32.9%,略低于市场预期,其中房地产投资同比增长11.6%,比1-6月份高1.7%。

  房地产开发完成情况:1-7月,全国完成房地产开发投资同比增长11.6%,增幅比1-6月提高1.7个百分点,比去年同期回落19.3个百分点。1-7月,全国房地产开发企业房屋施工面积同比增长12.5%,增幅比1-6月回落0.2个百分点;房屋新开工面积同比下降9.1%,降幅比1-6月缩小1.3个百分点;房屋竣工面积同比增长24.7%,增幅比1-6月提高2.4个百分点。1-7月,全国房地产开发企业完成土地购置面积同比下降25.8%;完成土地开发面积12789万平方米,同比下降13.4%。

  中长期竞争优势仍然是投资考虑的首要因素,出口占比高的公司短期业绩弹性大

  短期业绩弹性大的公司为出口占比高的公司,出口最坏的时候为09年一季度,未来季度环比将逐渐向上,出口占比(含海外公司)高的公司为山推股份、徐工科技、中联重科、安徽合力、山河智能,高峰期出口占比接近30%,预计2010年将恢复到出口高峰。

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