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机械行业扩张政策将改变总体需求增速下滑趋势

2009年08月14日 09:56中国机床商务网点击:2889

  方正证券7月29日发布机械行业2009年下半年投资策略,给予机械行业“中性”评级。方正证券指出,2008年机械行业的销售收入一直保持25%以上的增速,但增速明显开始回落。2009年一季度在国家基建投资刺激下,行业国内收入增长了9%,但出口下降了21.4%,导致整体增长了4.5%。

  方正证券称,下半年基建仍能保持较快增长,地产可期待基建新开工项目较多,基本能保证稳定发展的大局,如果地产投资能持续复苏,则行业将有超预期的发展。

  国家扩大投资必然能够增加机械方面的需求,在国家启动内需的过程中,机械行业必然会成为其中的一支重要力量。行业经过前几年的快速扩张之后,龙头公司实力和地位更加突出,未来行业增速会放慢。但龙头公司机会变大。下半年资产注入和收购机会将扩大。

  从方正证券构建的景气体系来看,铁路设备、工程机械、航天军工等子行业的景气可以维持。虽然2009年工程机械景气度可能下降,但是政府投资将抵消大部分需求下滑的影响。而同时在行业景气降低的情况下,行业并购与行业整合也将带来一些投资机会。

  铁路以及城市轨道基本建设投资加速可大幅增加铁路设备行业的增长速度;大功率机车以及动车组的国产化率的提高,进口替代空间巨大。同时铁道部独特的定价方式能确保产品的盈利能力。

  扩张政策将改变行业总体需求增速下滑趋势,方正证券给予行业“中性”评级。方正证券预计2009年机械行业收入增长为5%左右;但是其中有些子行业处于景气上升的阶段,具有超越行业的投资机会。方正证券给予铁路设备、工程机械等子行业“增持”的评级。
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