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机械行业 出口触底 内外兼修显价值

2009年08月12日 11:09中国机床商务网点击:3122

  在中央政府出台4万亿的投资保经济增长政策刺激下,机械行业也出现了结构性复苏,其中工程机械、农业机械、汽车等因为直接受益于政策刺激,复苏较为明显,但机床工具、内燃机、石化通用设备和机械产品受出口影响较明显。然而,全球经济的复苏将拉动出口反弹,机械行业中出口企业需求匮乏的局面有望缓解。6月份,部分行业销量环比增长,其中叉车环比大幅增长30%,装载机环比增长4%,汽车起重机同比增长12.1%,累计增幅进一步扩大到3%,推土机环比下降6%,累计降幅小幅收窄。

  长城证券指出,欧美工程机械市场已触底,但将有较长的恢复过程。另一方面,7月份欧洲建筑市场信心指数回落至“复苏”区间,行业信心强度与6月基本持平。但欧洲区域的建筑活动较去年同期依然存在很大差距,因此,恢复也将持续较长的一段时间。

  投资策略:关注高技术门槛企业

  机床行业的下游需求结构发生了明显变化,对于大型高端机床的需求旺盛,而普通机床的需求则越来越少。特别是电力能源、铁路机车、航空军工、节能减排等领域,对于大型、高端机床有着大量的需求。长城证券认为,可重点关注生产大型、高端机床的龙头企业,这些企业的产品符合行业需求的发展方向。此外,龙头企业具有深厚的技术积累和技术实力,也更容易享受到国家的政策和资金扶持。而在石化设备企业中,内外需皆有增长潜力的企业值得关注。

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  神开股份(002278):内需外需均有增长潜力

  神开股份主要生产和销售井场测控设备、石油钻探井控设备,采油井口设备和石油产品规格分析仪器等四大类产品。由于行业壁垒仍较高,公司海外市场潜力巨大。目前,全世界仅有20多个国家能够制造石油钻采设备,其中又以美国、中国等少数国家的产品竞争能力较强。中国目前已是全球第二大石油钻采设备出口国,中国产品售价仅为欧美同类产品价格的1/3-1/2,具有明显的价格优势。但中国整体出口规模仍然较小,在100亿元左右,未来增长潜力巨大。

  神开股份产品定位于中高端,保持了较高的毛利率,综合毛利率超过40%。而中国石油(601857)钻采设备相对落后,为了提高石油钻采的投入产出率,国内也将越来越多地采用更为先进的钻井技术,需要中高端石油钻采设备的支持。

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