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2016年上半年磨料磨具行业经济运行分析

2016年11月08日 09:27中国机床商务网点击:7366

  【中国机床商务网 市场分析】2016年上半年,磨料磨具行业在国际经济增长乏力,国内经济去产能、调结构,下游行业运行较平稳的情况下,行业同仁根据市场需求,本着减量增效优化产品结构的原则,调整产品产量和结构,行业整体运行平稳,各项指标趋稳向好。


 
  行业经济运行特点

  1.主要产品适应市场,主动减量,绿碳化硅产销量上升。根据对行业主要产品,主要分布地区的主要生产企业的统计,上半年相关产品产量棕刚玉76万吨左右,同比下降1.30%;白刚玉14.5万吨左右,同比下降3.3%;黑碳化硅21万吨左右,同比下降16%;绿碳化硅14万吨左右,同比增长16.67%;陶瓷磨具9.6万吨左右,同比下降4.17%;树脂磨具22.6万吨左右,同比下降1.68%。
  
  由于下游行业运行平稳,我们行业基本保持平稳运行,主要产品产量略有下降,但并非完全由于形势的低迷,主要是企业经过近几年的磨炼,普遍根据市场要求,按单生产,克服了以往盲目生产的习惯。
  
  绿碳化硅是由于光伏行业从去年9月份起产量增长,对绿碳化硅微粉的需求量上升,因而产量上升,但未出现大面积恢复生产的现象。黑碳化硅产量下降,一是出口量下降,再就是国内钢铁去产能,同时钢企为降低成本,用价格相对便宜的硅铁做脱氧剂,减少了冶金级黑碳化硅的用量。
  
  2.降本增效成果显现。根据机床协会对100家行业主要企业统计资料显示,1-6月份产品销售收入同比增长1.78%,销售费用同比降低7.77%,管理费用同比降低0.94%,财务费用同比降低9.55%,职工人数同比减少6.62%,工资总额减少0.88%,这些成本的降低,赢得利润总额同比上升7.4%。
  
  3.去库存效果明显。统计显示上半年库存量同比减少12.57%。连续多年的高产量、高库存,使企业从盲目生产逐步认清了高库存增加资金占压,增加管理费用,降低企业利润,减少库存是企业加速资金流动,降低成本,增加利润,促使企业健康发展的有力手段。
  
  4.磨料产品价格普遍上升,个别产品略有下降。出厂完税价:棕刚玉,块2850-3000元/吨,与同期持平,四段砂3500-3600元/吨,同比上升12.9%,粒度砂4300-4400元/吨,同比上升7.5%,各地上下浮动50元/吨;白刚玉,块3450-3500元/吨,同比上升9.67%,段砂3950-4050元/吨,上升12.85%,粒度砂4550-4650元/吨,同比上升3.41%;黑碳化硅88#0-10,3600-3700元/吨,同比下降7.7%,98#F16-100,6150-6250元/吨,同比上升4.2%;绿碳化硅,块6750-6850元/吨,同比下降2.2%,JIS150018850-19350元/吨,同比上升7.7%。
  
  5.高档磨料投放量上升。磨具品质逐步提升,其中磨料品质的提升是一个重要因素。这也是多年来磨具企业不断提出的要求,近年来,磨料生产企业不断加强这方面的研发,已有改善。用于固结磨具制作的陶瓷微晶磨料162吨,锆刚玉磨料3060吨,镀铱棕、白刚玉磨料2.5万吨左右,单晶刚玉磨料6000吨左右,不少磨具企业加大了制品中高档磨料的比例,大大提升了磨具的切磨抛性能。创汇的金钻牌、大象的金象牌、九天的獒牌、廊坊菊龙的三鹿牌、白鸽股份的白鸽牌、江西冠亿的冠亿牌、山东鲁信的泰山牌等行业著名产品销量上升,赢得了良好的口碑。
  
  6.智能生产展现生机。此前由中机六院设计制造的切割片自动化生产线在广东创汇安装投产,由郑州金烨设计制造的棕刚玉冶炼、粒度加工等自动化生产线在贵州三山投产,运行一段时间后,已显现出了强大的生产、加工能力。最近以来,又有一批企业在自动化、智能化设备研发上取得了良好的成果,新乡伟良筛分机械有限公司,是做筛分设备的企业,他们从下料、焊接等全部实行自动化和机器人操作,设备高端化、产品精细化、质量一体化,去参观的国外客户赞不绝口。白鸽牌磨具在市场上被广泛认可,最近他们又潜心投入智能设备的研发,与科研机构合作制成数控智能砂轮加工中心,与三磨所合作制成砂轮内外圆加工设备,提高了加工精度。郑州弘毅机械有限公司为美国3M制作了树脂切片自动压机受到企业赞誉,为适应切片生产企业自动化生产的需要,为压机配置了自动化上料机,提升压机自动化水平。
  
  7.新产品研发被越来越多的企业所重视。今年的行业二十佳和优秀会员单位,申报的材料中要求研发及新产品投入要占企业利润10%以上,从上报的材料中看出这几十家企业的研发投入都达到了相当高的比例,也取得了很好的成效,光申报各项专利多达百项,其中中机六院研发的树脂磨具硬化隧道窑窑车智能分送系统,树脂切割片及钹型砂轮数字化车间和智能物流系统智能化成套装备等获得国家多项专利。郑州宏基研磨抛光粉及其制备方法、郑州玉发的新型白刚玉冶炼炉、白刚玉冷却器,郑州金烨新型高温组合式滤筒除尘系统,龙海硅业的块料分级切割装置等都具有相当的技术含量。
  
  古县白鸽森润有限公司、中机六院、郑州金烨合作新厂建成投产的1万KVA和5000KVA棕刚玉冶炼炉在设计上更上了一个层次。环保除尘不但解决了冶炼过程中的除尘问题,而且解决了倾倒过程中的除尘。倾倒烟尘突发性强、烟气量大,温度高,有极大的扩散性,难于收集和控制,生产设计单位通过细致核算和一系列的技术处理,实现了对500KVA和10000KVA棕刚玉冶炼炉的烟尘控制收集,效果良好。
  
  山东圣泉获国家认定企业技术中心,大连金玛获2015年中国石油和化学工业知名品牌(硼化工)。河南易成获省市科学进步二、三等奖,二砂深联获得深圳市多项奖项,多数企业产品分获行业著名产品、企业所在省、自治区著名产品,建立企业研发中心,与高校、科研院所联合研发新产品的企业越来越多。
  
  8.出口产品量、价双降;进口产品量、价升降不一。据海关统计1-6月份出口产品:天然刚玉2445.8万吨、446.14万美元,量价同比分别下降25.03%和34.21%;棕刚玉28.5万吨,1.937亿美元,量同比增长2.08%,价格同比下降1.34%;其他人造刚玉,量8.26万吨,价格6815万美元,同比分别下降了2.04%和13.85%。碳化硅15.9万吨,金额1.45亿美元,量价同比分别下降5.16%和10.23%,碳化硼952吨,1272.5万美元,量价同比分别下降27.37%和30.33%,磨具10.29万吨,金额2.86亿美元,量价同比分别降低0.98%和1.58%。
  
  据海关统计1-6月份进口产品:天然刚玉4988.4吨,金额178.72万美元,同比进口量增13.39%,金额下降15.48%。棕刚玉343.38吨,金额87.7万美元,同比量价分别增长25.77%和25.38%,其他人造刚玉2557.03吨,金额1095万美元,同比量价分别下降64.66%和11.16%。碳化硅771.64吨,金额348.97万美元,量价同比分别下降53.15%和38.97%。碳化硼2.88吨,金额11.6万美元,同比量价分别上升898.61%和177.09%(因基数小,增量相对大)。磨具449.15吨,金额7899.8万美元,同比量价分别下降18.99%和10.86%。

  行业当前存在的问题和困难

  1.产能过剩及同质化严重仍是当前影响行业发展的重要方面。尽管大家感到销售困难,价格竞争激烈,需要转产或压缩产能,可有不少企业并不愿意主动这样做,而是在被动的等待形势的好转,形势一旦有好转的迹象就加速生产。
  
  2.企业自身的创新意识不够强。当然这里面有很多因素影响,有思想认识上的、知识上的、资金方面的等,但企业领导自身的创新意识尤为重要。行业九天工贸进入行业晚,但是起点高,不在低端产品上花费精力,每年研发经费由利润的10%逐步上升到15%。产品性能不断提升,产品畅销欧美市场。而当前大部分企业仍停留在关注产品价格上,虽然企业有数量可观的专利申请,但关系产品核心技术的专利还比较缺乏。
  
  3.当前反应困难最大的应该是资金问题。首先是收款难。统计报表反映,1-6月应收账款同比增长21.79%,耐火企业货款回款周期长,一些企业资金周转率0.5就不错了,磨料企业要维持生产,货款回不了,贷款也困难,银行也加紧了贷款管理,企业规模小、信誉不高的想要顺利贷到款也是很困难的。短期内难以得到很好的解决。

  下半年需要关注的问题

  1.下半年头等重要的是应该把创新提到首位。当前研发的重点领域:
  
  (1)磨料要在颗粒形状、清洁度上下功夫。另外细号、除尘粉积压严重,如何让这些产品、副产品充分使用,也是我们当前及今后需要加强研究的方面。磨料除磨削用途外,要向非磨削领域研究发展。尤其是碳化硅产品要利用其硬度高、抗酸碱能力强的特性,在工程陶瓷领域探索。
  
  (2)树脂磨具应在提高磨削强度、切削力上下功夫,要解决好磨具抗衰减的能力。尤其重负荷砂轮,针对钢厂、磨铁轨砂轮等质量差别比较大。
  
  (3)高档陶瓷磨具,尤其是与数控机床配套的磨具,高速、高效的磨具比较少,应加大研发力度。
  
  (4)自动化磨具生产设备应加快研发的步伐,现有5、6个磨具生产企业自主研制的自动上料、自动上网片、贴商标等已经进了一步,但总体上还应加大力度。
  
  (5)结合剂生产企业应与磨具生产企业紧密结合,提高结合剂使用的针对性。
  
  2.钢铁去产能力度加大。这对作为耐火材料上游产品的棕刚玉、白刚玉的需求将会产生一定影响,作为冶金级的黑碳化硅的需求也会降低。上半年黑碳化硅产销量减少的原因之一就是钢铁减能。同时,为了降低成本硅铁作为脱氧剂的用量在加大,对作为脱氧剂的黑碳化硅的用量会进一步减少,而且价格不会有明显回升。
  
  绿碳化硅从去年9月份至今年6月底,由于光伏行业产量增加,对绿碳化硅微粉的需求量上升,因此上半年无论产量还是价格都处于上升状态。但下半年光伏行业进一步陷入低迷,从7月份起,绿碳化硅市场需求量下滑,预计下半年不会有明显起色。
  
  3.国际经济恢复仍然缓慢,出口贸易将不会有大幅度增加。7-8月是欧美传统休假期,采购量普遍减少,世界经济组织调低了美国、欧盟等经济体的增长预期,对我们出口拉升力度有一定影响。另外,黑碳化硅在俄罗斯、乌克兰恢复生产,俄罗斯产能9万吨,乌克兰为2.5万吨,他们凭借地理优势将碳化硅出口到欧洲,而且价格也相对便宜,这对我们出口欧洲市场也有影响。
  
  4.环保督查不会放松。因环保督查,河南棕、白刚玉产量将受到影响,因产能大,价格不会有明显上升,但由于铝矾土价格的上涨,烧铝矾土的竖窑普遍环保不合格,遭到了停产整顿,铝矾土的量减少,价格上升,目前贵州开工率不足20%,河南不足10%。白刚玉市场需求不足,铝氧粉价格上涨至1750-1910元/吨,但销量不好,价格还在下降,鉴于铝矾土价格的上涨,棕刚玉价会有小幅上涨。
  
(原标题:2016年上半年磨料磨具行业经济运行分析)
(来源:磨料磨具分会)


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