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2015年前三季度磨料磨具行业经济运行情况分析

2015年11月30日 10:21中国机床商务网点击:8770

  【中国机床商务网 市场分析】2015年1-9月份,国际经济形势多变,世界各主要经济体经济增长乏力,我国经济面临下行压力也不断加大。党中央国务院坚持稳中求进的工作总基调,“经济运行缓中趋稳,稳中向好,结构调整积极推进,活力动力继续增强”。根据国家统计局公布的前三季度GDP增速为6.9%,在国家经济发展目标之内。经济结构更趋合理,经济增长更加健康。
  
  从行业运行情况看,1-6月份磨料磨具产销平稳,7-9月份受国际国内市场需求低迷的影响,欧美常规假期,许多企业在减少库存,产销量下降幅度明显,产能过剩,供大于求的问题没有大的改观,价格竞争激烈,产品销售价格下滑,生产销售成本大幅上升,利润大幅下滑。在这种形势下,停产、半停产、间接性生产企业增多,在这种形势下,一些企业主动减产,利用这一有利时机对企业改造升级,研发新产品,在品牌打造上下功夫,以适应高端市场的需求,不断扩大高端市场占有率,行业突破性发展正蓄势待发。
  
  一、1-9月份行业经济运行特点
  
  1、市场需求不旺,量、价下行明显
  
  前两季度,国民经济整体下行压力增大,GDP增速由去年的7.4%下降到7%,我们下游行业调整,压产能,行业企业已受明显影响,行业经济运行速度放缓。根据秘书处对行业110家重点企业统计资料显示。
  
  产品销售收入同比下降9%,利润总额同比下降23.96%,棕刚玉产量同比下降11.23%,白刚玉产量同比下降6.37%,陶瓷砂轮产量同比下降4.26%,树脂砂轮产量同比下降3.15%,进入7月份以后,下行压力更为明显,市场交易进一步缩量,据对磨料磨具各主要产区统计分析,1-9月份棕刚玉产量96万吨左右,同比下降17.24%,白刚玉17万吨左右,同比下降9.33%,黑碳化硅30万吨左右,同比下降38.46%左右,绿碳化硅7.5万吨左右,同比下降49.33%,树脂磨具35万吨左右,同比下降6.67%,陶瓷磨具18万吨左右,同比下降20%。
  
  各类不同产品的价格也在不断下调:
  
  棕刚玉:块3000-3150元/T段砂3700-3800元/T粒度砂4400-4500元/T
  
  白刚玉:块3700-3900元/T段砂4500-4600元/T粒度砂5100-5200元/T
  
  黑碳化硅:88#0-10mm4100元/T98#F16-100mm6000元/T
  
  绿碳化硅:98.5#块6500-6600元/T
  
  98.5#Jis120015300-15800元/TJis150016300-16800元/T
  
  以上都是出厂开票价,还有不少采取规避税金的方法出货的,棕刚玉块2700-2800元/T,其他几种产品也有大幅度降价,磨具产品品种多,价格不一,但普遍磨具销售采取购货赠送一定量的产品,实际也是降价。
  
  出口价格相对平稳。
  
  从以上价格可以看出大多数企业是不赚钱的,从表一也能看出工业总产值(现价)同比下降10.54%,工业销售产值(现价)同比下降9.28%,主营产品实际是亏本经营。
  
  2、进出口贸易下降比较明显(表三)
  
  表一2015年前三季度普通磨料磨具出口统计表

  
 
 表一可以看出1-9月份出口产品,海关统计资料显示:
  
  棕刚玉39.8万吨,27816.3万美元,同比分别下降14.91%和13.76%;
  
  天然刚玉4.68万吨,991.2万美元,同比分别上升11.61%和15.38%;
  
  其他人造刚玉12.7万吨,11904.2万美元,同比分别下降15.42%和8.5%;
  
  碳化硅24.37万吨,23717.4万美元,同比分别下降2.64%和14.28%;
  
  碳化硼1824吨,2557.2万美元,同比分别上升3.36%和5.93%;
  
  磨具16.02万吨,43707.3万美元,同比量下降1.28%,金额上升5.31%;
  
  均价比除了碳化硅下降外,其余均有不同程度上升。
  
  表二2015年前三季度普通磨料磨具进口统计表
  
  
  棕刚玉521吨,132.3万美元,同比量上升0.08%金额下降14.72%;
  
  天然刚玉6718吨,283.7万美元,同比分别下降4.54%和30.23%;
  
  其他人造刚玉9221吨,1832.3万美元,同比分别下降5.66%和6.05%;
  
  碳化硅2633吨,856.5万美元,同比量下降18.6%金额上升24.24%,均价上升52.58%;
  
  碳化硼1328公斤,11.3万美元,同比分别下降89.14%和63.24%;
  
  磨具8051.8吨,13623.8万美元,同比量上升4.06%,金额下降26.19%;
  
  表三天然刚玉、石榴石产品出口前五名国家和地区

  
  表四棕刚玉产品出口前五名国家和地区

  
  表五其他人造刚玉产品出口前五名国家和地区

  
  
    表六碳化硅产品出口前五名国家和地区
  
  表七碳化硼产品出口前五名国家和地区

  
  表八磨具产品出口前五名国家和地区

  
  表九天然刚玉、石榴石产品进口前五名国家和地区

  
  表十棕刚玉产品进口前五名国家和地区

  
  表十一其他人造刚玉产品进口前五名国家和地区

  
  表十二碳化硅产品进口前五名国家和地区

  
  表十三碳化硼产品进口前三名国家和地区

  
  表十四磨具产品进口前五名国家和地区

  
  出口前五名国家和地区看变化不是很大,进口棕刚玉、其他人造刚玉国别变化大,磨具由泰国变为美国,说明企业对进口产品的要求出现了变化。
  
  主要产品出口到各大洲的比重,亚洲地区都是最大的,其次是美洲、主要是美国。
  
  进口产品各大洲所占比例亚洲所占比例是最大的,其次是欧洲。在当前进出口贸易下滑的情况下,要不断寻找新的贸易增长地位。
  
  3、新产品研发、品牌打造、产业升级被越来越多企业重视
  
  中国经济的减速是为了更稳健的发展,在转型调整阶段,不少企业利用这难得的机会静下心来、腾出时间、把精力投入到新产品研发和提升产品质量,打造品牌上,效果明显。一些重大专项研发也有新的突破,继山东鲁信与秦川机床厂合作生产磨齿轮砂轮成功后,由郑州磨料磨具磨削研究所有限公司、白鸽磨料磨具有限公司、秦川机床工具集团股份公司联合研发的高速微晶陶瓷磨料蜗杆砂轮已研发成功,生产线已在白鸽建成投产(速度已达60-80米/秒以上),这种具有高速度、高效率加工特点的蜗杆砂轮的使用,已对国外高档砂轮在高档机床领域的统治地位产生了冲击。
  
  一些企业加紧内功的修炼,坚持高品质、高质量上下功夫,打造叫得响、立得住的品牌。从1-2季度统计资料和1-9月份重点企业统计资料可以看出磨料销售额5000万元以上的企业9家上升、8家下降,磨具销售额5000万元以上的企业10家、8家上升、2家下降。下降这些企业幅度也不大(比如博赛是因为搬迁)基本都在升降平衡点上下。企业升级改造的投资,统计看出资产总额增长13.70%。
  
  根据市场销售趋势,一般产品市场销售受阻,但品牌产品如白鸽、金象、金钻、砺牌、砂威等磨具品牌、宏基、三山、伊龙、山牌、玉发等磨料品牌都还是市场认可的品牌,价格保持较好水平,市场反馈信息,客户对品牌产品的采购量在增加,对低档劣质产品的采购量在下降,行业发展基本面向好。
  
  行业内面向国际市场的意识在增强,近几年来总会和分会有意识的组织企业到国外参展参观,拓宽视野,深入了解国际市场需求趋势,了解我们的产品与国际市场需求的差距,使自己的产品与国际市场需求对接,先后有24家次企业分别参加德国奥格斯堡五金展,意大利米兰国际机床展及即将举办的日本国际机床展,参加总会举办的北京国际机床展和数控机床展,这些参展企业受益匪浅,订单量不断增加,产品质量不断提高,尽管在当前行业普遍感到下行压力不断加大的情况下,这些企业仍有良好的收获。
  
  二、影响行业经济运行的主要因素
  
  1、世界经济恢复缓慢,贸易形势低迷。
  
  从二季度经济数据看,发达国家的经济增速,美国2.7%、欧盟1.5%、日本0.8%,新兴经济体增速比较低,只有印度为7%的增速,巴西、俄罗斯为负增长,巴西-2.6%,俄罗斯为-4.6%,这对出口占有相当份额的磨料磨具影响是明显的。
  
  2、下游行业增长乏力。
  
  据与我们行业联系紧密的相关行业协会公布的经济数据,前三季度粗钢产量6.1亿吨,同比下降2.1%,全球粗钢产量12.1亿吨,同比下降2.4%;水泥同比下降4.7%,平板玻璃同比下降7.5%,汽车同比下降0.8%,这对用于耐火材料占很大比重的磨料行业影响非常明显。进出口贸易是拉动经济增长的三驾马车之一,磨料磨具进出口量、值占行业产值的三分之一左右的比例,进出口贸易增减的变化,对行业的经济增减有直接影响。从出口数据上看,棕刚玉、碳化硅、磨具、其他人造刚玉(白刚玉、黑刚玉、单晶刚玉、锆刚玉等)出口量都有不同程度的下降,出口额除磨具外也都有不同程度的下降。
  
  进口贸易量棕刚玉上升0.08%,磨具上升4.06%,其他人造刚玉下降5.66%,碳化硅下降18.6%,进口额碳化硅上升24.24%,棕刚玉下降14.72%,其他人造刚玉下降6.05%,磨具下降26.19%。
  
  这种现象有7-9月份欧美常规假期,采购量减少的因素,三季度末的采购旺季并没有出现,其主要原因还是因为世界经济增长乏力,需求疲软,国内外经济扔处在下行通道。
  
  3、收款难、融资难
  
  下游行业运转的困难也使我们企业贷款回收困难,从表一可以看出应收账款增加6.04%。宏观层面上,为促进经济发展,央行出台了一系列宽松政策,继9月央行扩大信贷资产质押再贷款试点后,10月24日央行再次宣布降准降息。但对于产能过剩,对环境造成一定污染的磨料磨具行业,商业银行仍以收缩放贷为主,融资难、融资贵的局面并未得到改观,贷款难、货款回收难、资金链处于断裂边缘,企业运行困难的局面难以改观,这仍是困扰企业经济发展的重要环节。
  
  三、当前应该关注的重点
  
  刚刚结束的十八届五中全会指出了“五个发展”理念,创新发展、协同发展、绿色发展、开放发展、共享发展。这为我们行业今后发展指明了方向。
  
  1、减量增效,当前产能过剩是低价竞争,市场不稳的源头,也是解决行业发展缓慢的突出问题,供大于求是现实,解决这一问题一是增加市场需求,这在当前市场需求疲软的情况下显然是不可能的,再就是减量。这要靠全行业企业自觉按照市场规律办事,不要盲目的扩大生产,增加产量,这不但会对市场造成冲击,对自身也造成伤害,一味拼价格,会对整个行业的健康发展造成损害,我们提倡行业自律,签订了协议,但有些企业总指望别人自律,而自己遵守就留有余地。
  
  2、创新发展,加大研发力度,注重品牌打造,不断提升产品的技术含量,使自己的品牌在国内外市场叫得响,立得住,真正使中国制造向中国创造转变。我们面临的现状是研发力量不足,研发资金短缺,建议上下游企业加强沟通共同研发,根据使用情况定点发力,共享利益。现在一些上下游企业已经意识到相互沟通的重要性,相互之间建立了定期沟通的机制,解决生产中遇到的材料技术等方面的问题,也可以同行之间采取优势互补,另外世界经济疲软,一些发达国家的技术设备有向外寻找市场的动向,大家可以利用,减少研发的时间和过程。在这里特别要强调,企业的创新发展关键是企业的领导者要转变观念,要有创新的思维,领导者遇到了瓶颈,要在思维和知识方面加快更新速度。
  
  3、根据《中国制造2025》所列目标,加快由生产型企业向生产服务型企业转变,在提供产品的同时,提供优质的服务,充分利用“互联网 ”转变经营模式,实现客户需求个性化订制,以解决供需脱节的矛盾。销售模式要改变,现有的销售网络在保持其合理部分外,要建立新的销售模式。
  
  4、加快环保、实现绿色生产
  
  五中全会通过“十三五”规划中有四个“最严格”,第四项就是“实行最严格的环境保护制度”,我们行业突出的粉尘、废气、废水的清洁处理是绿色生产突出要解决的问题。今年以来先后有环保部约谈相关城市,对环保不达标的限期达标,郑州被约谈后,隶属郑州管辖的区域内的刚玉冶炼、加工企业,凡是环保不达标的都收到了整改通知,停产整顿,刘家峡水库区的碳化硅生产,受环保限制,可能要关闭,这要引起大家足够的重视。
  
  5、关注“一带一路”和国内发展的重大政策。“一带一路”被沿线国家广泛接受,随着“亚投行”年底正式投入运营,各参与国家的基础设施建设将逐渐展开,将增加基础建材的需求。从进出口国家和地区所占比例看“一带一路”沿线国家和地区所占比重比较大,应加大对这些国家和地区市场开发。
  
  国内京津冀经济圈、长江经济带等正在发力,城市棚户区改造、城市地下管网的改造建设和新农村建设,水利设施建设加大投入;高铁建设迅猛,目前投入运营的高铁已达1.8万公里,国务院已批复建设的徐兰、郑万、郑州-阜阳、京张等多条线路已开或即将开建,四纵四横的铁路网正在形成等等。这些项目建设对行业产品,尤其是高档磨料磨具需求会更高、量也会更大,这也必将促使我们企业有针对性的加大研发新产品,以适应经济形势发展的需求。
  
  我们对十三届五中全会内容和“十三五规划”有一个认真学习、领会、贯彻的过程。我们要紧紧围绕中央今后的中心工作来规划和制造企业发展方向,使企业健康稳健发展。
(来源:中国磨料磨具网)

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