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中国工业机器人行业发展趋势分析及预测

2015年08月25日 08:49中国机床商务网点击:5863

  【中国机床商务网 市场分析】我国工业机器人目前发展背景与当初日本极为相似:人工成本急剧上升、产业结构升级、国家专项政策支持。
  
  预计我国将在明年超越日本成为全球最大的工业机器人市场。截至2012年底,中国的工业机器人保有量为101765台,年度新增20902台,仅次于日本,位居世界第二。由于中国有着全球最大的劳动力市场,机器人替代空间巨大,中国将会在2014年超过日本,成为工业机器人需求量最大的市场。
  
  近几年我国工业机器人行业主要受汽车行业发展带动,未来将主要由“汽车 电子”双轮驱动。2000年以来,随着我国汽车行业新线不断投产,电子行业固定资产投资增速持续处于高位,工业机器人在我国应用数量得以迅速提升。此外,国内劳动力成本不断上升,工业机器人在不少领域已经形成替代人工的趋势。国内一些大型制造企业。如比亚迪、富士康等均已将工业机器人应用到生产车间,并大规模投放。同时我们看到我国工业机器人行业近两年发展速度显著快于下游汽车行业增速,原因主要有两点:一是因为下游汽车行业新投资的生产线都很先进,均会配置相应工业机器人系统,二是由于汽车行业(主要是汽车零部件行业)部分老旧生产线的置换和自动化升级改造带来的对工业机器人的需求。未来随着电子行业自动化程度的提高,其对工业机器人的需求将呈现大幅增长。
  
  未来工业机器人在我国其他行业的应用也将逐步展开。从国内机器人的应用来看,汽车、电子工业仍是主要的应用领域。随着技术的进步,工业机器人在军事、精细外科和危险作业等领域的应用也将逐步展开,而在这些领域,工业机器人具有不可替代的作用。从机器人种类来看,焊接机器人占领着最大的市场份额,2012年的销量约为11000台。此外,搬运、装配等机器人的应用也呈逐年增长的趋势。
  
  对比日本工业机器人产业早期的发展,我们发现不管是从产业规模、社会背景还是政策支持方面,中国现在的情形和日本八十年代的时候非常相似。
  
  过去五年,我国机器人市场增速远远快于同期世界平均水平。据IFR统计,截至2012年底,中国的工业机器人保有量为101765台,约占全球机器人保有量的8%。年度新增20902台,仅次于日本,位居世界第二。中国的机器人市场还是全球增长最快的市场。过去5年,国内机器人销量复合增长率达到25%,而同期世界机器人市场销量复合增长率仅为9%。
  
  我国近十年机器人行业发展与日本七八十年代相似。2000年,我国工业机器人的应用还处在起步阶段,保有量仅为550台,年新增量为380台,随着对机器人研究和应用的推广,2005年年新增量达到4461台,复合增长率高达63.6%,这与日本1970-1975年间机器人高速增长的情形极为相似。2009年受全球金融危机影响,国内制造业较低迷,工业机器人的新增出现了小幅下跌。然而2010年开始,工业机器人的应用又恢复了增长,年度新增量高达14978台。
 
图片来自百度  
 
  未来我国将成为全球最大的工业机器人生产及消费国。1999年,我国工业机器人产销规模仅为500余台,2008年超过7000台,2009年受金融危机影响有所回落,2011年已强劲复苏,年销量达到2.25万台,仅次于日本和韩国,我国工业机器人市场需求开始井喷。目前我国是世界上年新装量增速最快的地区,2011年达到51%,预计到2014年我国将成为全球年装机量最大的国家,也意味着届时我国将超越日本成为全球需求最大的工业机器人市场。根据中国年新增量的趋势,我们预测2015年的年新增将达到35000台,较2011年增长近60%,而2020年更会达到年新增63000台的水平。这也意味着中国的机器人产业已处在爆发式增长的初期,不久的将来中国将成为全球最大的机器人消费国。
  
  产业结构升级是我国当前经济发展的重要任务,而其中工业自动化则是关键。过去二十年,中国国民经济处在飞速发展的阶段,第二产业则是拉动GDP增长的关键。随着GDP增速有所回落,中国整体经济处于结构调整期。我国正从劳动密集型向现代化制造业方向发展,振兴制造业,推进工业自动化成为了我国经济发展的一个重要任务。如何进一步提高生产率、提高产品质量、降低劳动强度、改善劳动条件已经成为不少企业不得不考虑的问题。作为先进制造业中不可替代的重要装备和手段,工业机器人的应用和普及自然成为企业较理想的选择。
  
  我国工业自动化市场仍有较大增长空间。在过去的十年中,中国工业自动化市场发展迅速,规模逐年扩增,2012年自动化设备市场规模已接近千亿元。目前全球制造业机器人密度为55,而中国工业机器人的使用密度仅为21,远低于日、韩、德、美等机器人发达国家。我国仍是世界上工业自动化相对比较落后的国家,随着工业自动化进程的推进,未来工业机器人市场还有很大的增长空间。
  
  未来我国机器人市场规模将达到千亿级。2012年末,我国制造业有4262万职工人数,假设我国制造业工业机器人密度与全球55的平均水平相当,则需要工业机器人23.4万台,目前我国已有10.2万机器人存量,那么将新增工业机器人13.2万台。现在全球工业机器人均价30多万,我们判断国内工业机器人价格呈下行趋势,假设未来均价25万元,那么我国制造业对应的工业机器人本体市场规模接近330亿元,算上系统的话,对应的工业机器人市场规模将达到990亿元(按照系统规模是本体3倍测算)。
  
  国家政策历来能够加速一个行业的成长,日本70年代开始对工业机器人的政策支持有力的提高了工业机器人的普及使用,促进了制造业的发展。我国工业机器人发展从上世纪80年代“七五”科技攻关开始起步,在国家的支持下,“863”高技术计划对机器人技术发展做了重要的战略调整,大力推进传统机器的智能化和机器人产业的发展。
  
  近些年来,我国不断出台新的政策支持装备制造业的发展,工业机器人作为高端装备制造中的智能制造装备得到了国家政策的持续支持。2012年4月,科技部出台《智能制造科技发展“十二五”专项规划》和《服务机器人科技发展“十二五”专项规划》,提出“十二五”期间将重点培育发展工业和服务机器人新兴产业,并明确支持工业机器人行业发展,包括攻克工业机器人本体、精密减速器、伺服驱动器和电机、控制器等核心部件的共性技术,自主研发工业机器人工程化产品,实现工业机器人及其核心部件的技术突破和产业化。
  
  同年8月,财政部公布了2012年智能制造装备项目拟支持单位名单,共有64个项目入围。其中多家上市公司相关领域项目将获国家资金支持,包括:潍柴动力的WP5/7系列发动机柔性自动化装配生产线、软控股份和赛轮股份的轮胎行业工业机器人产业化、宝信软件的基于开放式标准总线大型自控系统等。
  
  今年2月,发改委、财政部、工信部共同发布《关于组织实施2013年智能制造装备发展专项的通知》,要求继续组织实施智能制造装备发展专项,重点支持数字化车间、智能测控系统与装备的研发应用以及智能制造系统在典型领域的示范应用项目。随着政策和补助的落实,将进一步推进智能制造装备的研发和应用,以带动产业发展。
  
  中国机器人产业联盟的诞生将规范我国目前机器人产业的发展。2013年4月,由中国机械工业联合会牵头,中国机器人产业联盟在北京成立。“中国机器人产业联盟”是我国机器人产业全国性产、学、研、用行业协同工作平台,产业联盟成立后,将依托中国机械工业联合会成熟的行业工作体系,通过统筹行业资源,拓展应用行业合作渠道等,加快机器人产业化发展进程,服务国民经济转型升级的迫切需要。
  
  在今年7月初举行的2013年中国机器人产业推进大会论坛上,工信部装备工业司副司长王卫明透露,《关于推进工业机器人产业发展的指导意见》正上报发改委和科技部及其他有关部委,“指导意见很快会正式发布”。这意味着我国首个机器人行业政策将出台。王卫明表示,上述指导意见将从产业研发方面推进和突破关键零部件的核心技术,整合现有资源,形成一批产业机器人的实验室、技术中心;积极推动汽车、电子、军工等行业工业机器人的应用示范,引导行业有序发展,制定行业准入标准。对于目前产业规模并不太大的机器人行业来说,受到国家层面政策的持续关注,为产业化的发展创造了有利的环境。
(来源:中国机械网)

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