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中国工业4.0投资发展机会 “虚实融合”优选物联网和电商

2015年03月18日 18:03中国机床商务网作者:罗百辉点击:3757

  【中国机床商务网 投稿专栏】2014年10月,李克强总理访问德国时签订了《中德合作行动纲要》,并提到希望在工业4.0方面和德国加强合作。随后,A股市场掀起了一股炒作工业4.0概念股之风,龙头股沈阳机床曾连续4个交易日涨停。
  
  工业4.0到底是什么?在国内,这一领域目前的发展如何,投资者又该如何在工业4.0的浪潮中掘金?金模网CEO罗百辉指出,工业4.0实际上是信息化和实体工业的融合,通俗来讲就是A股市场热门的智能机器人概念和物联网概念。目前,我国的信息化技术发展集中在消费端,工业方面的信息化进展长期被忽视,也意味着这一领域潜在空间巨大。因此,对于工业4.0的概念,投资者需要长线布局行业龙头公司。
  
  【行业趋势】
  
  信息技术改变生产模式全球工业竞争迈向4.0时代
  
  工业4.0并不是刚出现的一个概念,早在2013年4月,德国便提出了工业4.0的概念。工业4.0近期引起关注,源于李克强总理今年10月访问德国时签订了《中德合作行动纲要》,希望在工业4.0方面和德国加强合作。
  
  虚拟网络与实体物理系统融合
  
  2013年4月,德国在汉诺威工业博览会上首次发布《实施“工业4.0”战略建议书》,德国电气电子和信息技术协会于2013年12月发布“工业4.0”标准化路线图。
  
  实际上,工业4.0又可以称之为第四次工业革命,这是相对于前三次工业革命而言的。随着信息技术与工业技术的高度融合,网络、计算机、信息、软件与自动化技术的深度交织产生新的价值模型,在制造领域,资源、信息、物品和人相互关联的“虚拟网络-实体物理系统(Cyber-PhysicalSystem,CPS)”——这就是德国人提出的“工业4.0”。
  
  简单而言,CPS就是互联网技术运用于各行业,其核心就是通过应用信息通讯技术和利用互联网,将虚拟系统信息与物理系统相结合的手段,完成各行各业的产业升级。
  
  据悉,德国工业4.0的最终目的是要成为新一代工业生产技术(即CPS)的供应国和主导市场,即将德国的机器人、制造成套装备、IT技术、控制技术、信息技术等核心产业整合到工业4.0体系内,确保德国制造业的未来。
  
  工业4.0全球竞争早已开始
  
  虽然其他发达国家并没有明确提出“工业4.0”计划,但与之类似的各种变革在各国已悄然展开。
  
  美国方面,2011年6月和2012年2月,美国相继启动《先进制造业伙伴计划》和《先进制造业国家战略计划》,实施“再工业化”。
  
  美国通用公司提出的“工业互联网”与德国的“工业4.0”类似,即将智能设备、人和数据连接起来,并以智能的方式利用这些交换的数据。AT&T、思科(Cisco)、通用电气(GE)、IBM[微博]和英特尔(Intel)已经在美国波士顿宣布成立工业互联网联盟(IIC),以期打破技术壁垒,促进物理世界和数字世界的融合。
  
  在日本,长期积累的机器人技术,已广泛运用到了工业生产中。机器人、无人搬运机、无人工厂等先进技术和产品,是本田公司得以建成世界最短的高端车型生产线的必要条件。2014年,日本经济产业省继续把3D打印机列为优先政策扶持对象,计划当年投资45亿日元,实施名为“以3D造型技术为核心的产品制造革命”的大规模研究开发项目。
  
  正面临经济结构转型的中国,积极融入和布局第四次工业革命是大势所趋。早在2012年,国务院常务会议就讨论通过《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》,节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料以及新能源汽车等入围七大战略性新兴产业。2014年10月,李克强总理访问德国时签订了《中德合作行动纲要》,重点提及希望在工业4.0方面和德国加强合作。
  
  【行业现状】
  
  失衡的天平:国内信息化集中在消费端
  
  综合欧、美、日等发达经济体对工业4.0的观点,工业4.0实际上就是让工业插上信息化的翅膀,通俗的表述和现象就是智能机器人和物联网。
  
  我国长期处于制造业产业链的低端,先进工业装备、技术相比发达国家一直差距较大;与此同时,我国的信息化技术发展集中在消费端,工业方面的信息化进展长期被忽视。在发达国家纷纷升级各自的工业化战略的背景下,中国如何在已经落后的情况下实现赶超?
  
  工业4.0就是智能化和物联网
  
  第三次工业革命以信息化为标志,它将世界连通,解决生产者和需求者信息不对称问题。然而,电子计算机和信息化却似乎在独立发展,并没有与工业生产领域密切联系,这也是第四次工业革命、即工业4.0必须解决的问题。
  
  无论是德国的工业4.0“虚拟网络-实体物理系统”,还是美国企业的“促进物理世界和数字世界的融合”,或是日本政府主导的机器人工业和3D打印技术,都共同指向了“虚实结合”,即计算机、信息化、网络等虚拟技术与实体工业的融合。用更简单的语言表述,工业4.0可以简化成“使工业信息化”,即资本市场最受追捧的两大概念——智能化和物联网。
  
  智能化服务于工业领域的叫工业机器人,服务于生活范畴的则被称之为服务机器人。
  
  在智能化的产品内核中,位于表面上的是工业设备,而内核却是计算机和信息化。
  
  有数据显示,目前,著名工业企业GE已推出24种工业互联网产品,涵盖石油天然气平台监测管理、铁路机车效率分析、医院管理系统、提升风电机组电力输出、电力公司配电系统优化、医疗云影像技术等九大平台。
  
  在国内,有资料显示,在三一重工一连串的数字化工厂建设中,其建立起的亚洲较大较先进的智能化制造车间在经过智慧化改造后,在制品减少8%,物料齐套性提高14%,单台套能耗平均降低8%,人均产值提高24%,现场质量信息匹配率100%,原材料库存降低30%。智能化对工业生产效率的提升十分明显。
  
  中国工业4.0的实现路径
  
  日前,德意志银行亚太投行部主席蔡洪平表示,在工业革命4.0时代,如果中国的互联网全部都冲着零售消费端,只是为了消费者买便宜货、方便消费者,我们的工业化升级根本就无法实现……中国应该用网络的技术便利和各种手段,向生产的深度和广度进军,学习苹果、学习特斯拉。
  
  不可否认,就现阶段而言,无论是在智能化还是在信息化方面,中国的发展进度均落后于欧美日等发达国家。在起步已经慢了一拍的情况下,中国的工业4.0又将如何展开,如何实现弯道超车呢?
  
  2013年初,中国工程院、工信部、发改委、科技部等部门专门组成“制造中国”课题小组,重点研究“中国制造2025”战略规划。中国工程院报告披露,“中国制造2025”规划将重点围绕一条主线、四大转变而展开。
  
  “一线”是指,体现信息技术与制造技术深度融合的数字化、智能化制造作为发展主线。
  
  “四变”是指,由要素驱动向创新驱动转变;由低成本竞争优势向质量效益竞争优势转变;由资源消耗大、污染物排放多的粗放制造向绿色制造转变;由生产型制造向服务型制造转变。
  
  围绕“一线四变”,上述报告也提出了八项对策:推行数字化网络化智能化制造;提升产品设计能力;完善制造业技术创新体系;强化制造基础;提升产品质量;推行绿色制造;培养具有全球竞争力的企业群体和优势产业;发展现代制造服务业。
  
  对此,罗百辉分析指出,中国的工业4.0主要的发展机会将来自两大类行业。
  
  第一类是与国际先进水平相比已具备竞争力,在未来5~10年要加大深化发展,保持领先优势,并积极鼓励支持海外竞争,实现国内最前沿的领军地位。具体行业包括:航天装备、通信网络装备、发电与输变电装备、轨道交通装备等。
  
  第二类是与国民经济、国防建设和人民生活休戚相关的战略必争产业,这些产业目前国内技术还相对较弱,特别是在高精尖的核心领域仍缺乏一定的自主生产能力,但这些产业是关系国计民生至关重要的行业,必须在未来5~10年内加速发展,迎头赶上,夺回发展的主动权。具体行业包括:集成电路及其专用生产装备、数控机床与基础制造装备、航空装备、海洋工程装备及船舶等。
  
  掘金工业4.0长线布局行业龙头
  
  近段时间以来,A股市场掀起工业4.0概念炒作风潮,一批和机器人概念沾边的个股纷纷大幅上涨。在罗百辉看来,工业4.0概念需要长线布局,只有行业龙头公司才可能在未来脱颖而出。
  
  智能装备首选“傍大款”
  
  提到智能装备,人们多会想到机器人。实际上,智能化贯穿于生活的方方面面。罗百辉认为,工业4.0简单说就是建立智能社会。具体包括智能交通、智能工业、智能环保、智能医疗、智能农业、智能物流、智能电网、智能安防、智能家居。
  
  金模券商分析师周得胜看好智能工厂必将得到更大力度的政策支持。对此,他将工业4.0分为产业链上中下游三大块,并一一提炼出看好的个股。从上游看,现代智能工厂高度依赖的四大基础条件———传感器(数据采集)、大容量存储(数据存储)、大数据计算能力(数据处理)和工业以太网(数据通信),以及执行单元———智能机器人,均是工业4.0实施的关键要素。所以他建议关注工业以太网服务商东土科技、管理软件提供商用友软件、传感器供应商华天科技和汉威电子等。从下游看,智能工厂将大幅节省劳动成本、提高生产效率、提升客户体验,增强制造厂商的竞争优势。较早适应工业4.0改造的产业和厂商将先受益。建议关注云印刷运营商长荣股份。中游是佘炜超最看好的环节,软硬结合的行业解决方案提供商、智能工厂总包商掌握核心的技术诀窍,也是智能工厂模式兴起的直接受益者。他看好智能工厂行业方案提供商机器人、软控股份、蓝英装备、博实股份等。
  
  值得注意的是,面对智能化产业链上的众多企业,投资者或许能够选取一个更为简单的布局方法,那就是和上市公司一起“傍大款”。
  
  第一类“傍大款”的公司是和著名高校和科技院所有深度合作或有股权关系的上市公司,他们往往能够分享到中国科技的前沿成果。比如背靠中国科学院沈阳自动化研究所的机器人,华中科技大学旗下的
  
  华工科技、华中数控;与浙江大学合作进行产品开发的日发精机等。
  
  第二类“傍大款”的公司是和国内外知名智能化企业进行股权合作(收购或合资办厂)的上市公司。比如,联手固高科技进军机器人驱动和控制系统,联手安徽埃夫特(奇瑞子公司)进军机器人系统集成业务的慈星股份;牵手日本纳博介入机器人产业链的上海机电等。
  
  “虚实融合”优选物联网和电商
  
  近年来,国家对物联网可谓十分重视。今年8月7日,发改委网站发布题为《深入推进重点领域创新助力高技术产业和战略性新兴产业平稳健康发展》文章指出,要抓紧在云计算、物联网、生物、电子商务等关键领域研究出台一批重大产业政策。
  
  仅仅两个半月后,10月28日国务院印发《关于加快科技服务业发展的若干意见》部署培育和壮大科技服务市场主体,创新科技服务模式,延展科技创新服务链,促进科技服务业专业化、网络化、规模化、国际化发展,为建设创新型国家、打造中国经济升级版提供重要保障。这是国务院首次对科技服务业发展作出的全面部署。
  
  在整个物联网产业链,标识、感知、处理和信息传送四个环节相对应的技术分别是RFID、传感器、智能芯片和电信运营商的无线传输网络。
  
  综合券商研报,RFID技术的龙头企业有远望谷(高铁设备、物流)、新大陆(电子标签)等;传感器龙头企业苏州固锝(MEMS传感器);晶方科技(影像传感器);威尔泰(流量传感器);中航电测(车用传感器);华工科技(温度传感器)等;智能芯片龙头公司有同方国芯(旗下同方微电子是国内物联网芯片龙头)等。
  
  此外,根据工信部公布的2014年物联网发展专项资金拟支持项目名单,浪潮软件、华工科技、理工监测、风帆股份、四创电子、榕基软件、易联众等企业的入围,也说明了他们在各自领域的优势。
  
  电商市场可重点关注医药电商龙头九州通,公司和微信深度合作,并与“U医U药”、春雨医生全面合作,用户覆盖了从健康监测、自我诊断、医生诊疗、药品购买乃至用药指导的整个环节。
  
  小商品电商可关注依托“义乌中国小商品城”品牌优势,用信息化手段把散布各地的分市场连接起来,整合到“义乌购”B2R大平台的小商品城。
  
  农产品电商可关注以通过“中农网”布局大宗农产品的B2B平台与B2C自营业务,通过海吉星商城推广B2C平台业务,同时积极布局包括高端宅配、移动售卖车在内的下游物流与服务终端的农产品。
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