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中国上市机器人公司达63家 低端产品竞争白热化

2015年01月09日 14:00中国机床商务网点击:5844

  【中国机床商务网 投稿专栏】目前,我国上市的机器人公司为63家,其中包括沈阳新松(机器人)、瑞凌股份、赛为智能、慈星股份、佳士科技、亚威股份、东方精工、新时达、博实股份、伯朗特、拓斯达等20家工业机器人、服务机器人本体制造商、10家系统集成商,在最核心的零部件领域,只有3家做减速器,3家做控制系统,4家做伺服系统。行业人士对机器人的未来充满信心。
  
  “机器人这个行业其实是刚刚起步,未来的发展空间很大。随着智能化的发展,我们才会真正进入机器人的时代。现在还是停留在‘机器’时代,还没进入‘人机共融’的时代,所以这个时代会有30年的过程。”机器人产业研究专家罗百辉认为,3C和3D行业里可能会出现机器人潜在的大市场。3C领域在中国是劳动密集型的行业,那么未来机器人的替代空间是很大的。
  
  罗百辉认为,机器人在3D(dirty、danger、dark)行业也前景可观。在脏乱差、危险枯燥这些领域,国外这个产业链已经消失了,低端制造已经转移到中国了。而中国的劳动密集型产业典型集中在3D这个领域。这个领域现在更需要机器人来替代,因为环境太恶劣了,很容易有生命危险,产生职业病。更关键的是,恶劣环境下的工作面临招工难的情况。如果能够解决机器人在这些领域的技术问题、企业的经济能力也可以承受,那么机器人就可以在这些领域得到广泛的应用。
  
  我国制造业的升级,对新型制造的工艺研究提出了更高要求,倒逼相关企业进行技术升级或者行业资源整合。国内企业既要降低机器人成本,还要提高本土机器人的竞争力并进行进口替代,向上游核心零部件领域突破是必然要求。
  
  控制器、伺服电机和减速器被称为机器人的三大核心零部件,上市公司在核心零部件资源整合上面有先天的优势。记者了解到,目前涉及控制器的上市公司有华中数控、新时达旗下的众为兴、慈星股份参股35%的固高科技,均已实现了控制器的自主生产,国内企业机器人控制器产品已经较为成熟,是机器人产品中与国外产品差距最小的关键零部件。
  
  新时达利用资本市场并购众为兴后形成的机器人领域协同效应可作为经典案例,众为兴涉及机器人的运动控制系统产能为年产660套,在核心技术方面,众为兴的运动控制器目前能够支持32轴的运动控制(国外6轴以上技术对华禁运)。公司收购众为兴后完成了上游控驱一体化 中游机器人本体的完整产业链布局。
  
  减速器方面,秦川机床在资本市场整合大股东的RV减速器生产线,规划年产18万套。公司250AII减速器通过国家863项目鉴定验收。秦川机床将从关键零件关节减速器做起,逐步介入伺服机、驱动器以及机器人整机。秦川机床工程师告诉记者,公司RV减速器由于系列产品不齐,目前处于小批量的生产阶段,还会陆续开发一系列不同规格的减速器,因为市场需要不同型号的减速器。
  
  国产伺服系统在功能、性能和工艺方面,与日系产品有一定差距,但是这个差距在缩小,相关上市公司有汇川技术(300124,SZ)、华中数控、新时达等。
  
  低端产品竞争已白热化
  
  在中央经济工作会上,国家将对机器人行业做顶层设计,将集中资源打造几家机器人龙头企业,带领下游相关产业的发展。
  
  长沙长泰机器人公司是央企中轻集团下面的公司,长泰机器人想利用资本市场做大做强,目前正在股改,准备IPO上市。如果IPO上市不成功,不排除在A股市场买壳上市。
  
  中航工业董事长林左鸣表示,中航工业拥有比较完善的航空技术和产业体系,在广电、监测、控制、驱动、信息处理与新材料机器人智能技术上拥有相对优势,同时集团内部也有需求。中航工业把机器人产业作为战略性新兴产业予以大力培育,并在高端机器人方面及早布局。
  
  林左鸣表示,中航工业将加快航空科技成果向机器人和智能装备产业化转化,推动机器人应用于服务和家庭等领域,当机器人像家电、轿车一样进入千家万户,必将形成巨大消费市场。
  
  目前传统机械手这类低端产品的竞争已达白热化,技术门槛和附加值都比较低,但是新一代机器人是蓝海市场,新松要完全避开传统机械手等低端领域。近年来,新松机器人已经将注意力放在了中高端技术和产品上,产品布局在工业机器人、特种机器人、洁净机器人等多个领域。
  
  不过,新松机器人在国内市场的占有率与国外企业相比较,还存在着明显的距离。据统计,国内机器人的过半市场被以“四大家族”为主的国外企业占据,而新松机器人目前的市场占有率为4.4%。
  
  新松与“四大家族”之间是差异化的竞争。“四大家族主要是在汽车领域,有固定的合作伙伴,市场已经分割的差不多了,在这一块别的企业是不好进入的。但是在其他的行业和领域,从目前来看他们还没有怎么进入,因为觉得太小了。”
  
  沈阳新松机器人自动化股份有限公司在汽车和零部件行业优势明显。AGV产品占据国内市场70%以上的份额,广泛应用于汽车制造、机械加工、电子、纺织、医药、图书出版等行业。
  
  瑞凌股份有限公司一直专注于逆变焊割设备、焊接自动化系列产品、焊接配件及防护用户的研发、制造、销售及服务。
  
  慈星股份主要从事针织机械行业专用设备的研发与制造,有一定工业自动化基础,采用国产控制系统、国产机器人集成,可降低生产成本。
  
  佳士科技主要从事逆变焊机、内燃发电焊机、焊割成套设备、机器人自动化设备的研发、生产、销售和服务。
  
  东方精工以成为“智造高品质包装及印刷设备的引领者”为愿景,致力于由专用设备制造商转型为工业自动化系统解决方案提供商。
  
  目前工信部、科技部等部委正在对机器人产业密集调研,预计2015年上半年会出台一系列进一步扶持机器人及智能制造产业的政策意见。另有相关人士透露,由工信部委托编制的中国工业机器人产业“十三五”规划及技术路线图初稿也已酝酿成型。“政策明朗或是近日产业资本加速进入机器人行业的催化剂,而在此之前,产业资本也已陆续进场。”机器人产业研究专家罗百辉指出,1月份以来,A股共有63家公司涉足机器人行业。从类型来看,通过定增募资进军机器人领域的有长园集团、林州重机、东方精工等,其中长园集团乃结束困扰已久的股权之争,17.2亿高价收购运泰利100%股权;而以合作、成立合资公司或设立产业基金方式涉足机器人行业的公司也不少,如牵手国际机器人巨头ABB进军的众业达、投资600万设立两合资公司的森远股份、与第一创业共同出资1000万元设立产业并购基金的大族激光等,另外,以设立子公司方式进军的企业也是一大类,如佳士科技、巨轮股份、巨星科技等。
  
  公私募机构加码调研
  
  有意思的是,1月份以来,公私募机构对机器人概念股的调研力度也同步加大。记者根据深交所互动易平台统计发现,国内众公私募机构先后对科远股份、楚天科技、巨轮股份、大族激光、康力电梯、瑞凌股份、东方精工、奋达科技、森远股份、华昌达、博林特、新北洋等机器人概念股进行了调研。其中,楚天科技接受调研次数较多,分别于11月5日、11月7日、11月13日、11月18日、11月28日、12月10日接受了机构调研,另外,科远股份、巨轮股份、大族激光近期接受调研次数也均在4次以上。
  
  从调研内容看,机构普遍将调研目标盯准在公司机器人业务进展上,以科远股份12月22日接受申银万国的调研为例,机构主要询问公司凝汽器清洗机器人现状、工业云平台产业规划、炉膛温度场控制装置等。
  
  科远股份表示,公司凝汽器清洗机器人现已在江苏淮阴电厂试运行,2015年,公司拟推动机器人产品实现20余套的销售,至于公司工业云平台,目前已在建筑升降机上实现了良好的应用,为客户提供了远程监控、授权管理等功能,明年该平台重点是将更多行业的切入、更多功能的开发;公司现重点关注如纺织、塑料、机床等行业。
  
  另外,正全面布局机器人产业的巨轮股份在12月17日接受中银证券调研时也表示,公司将以所拥有的工业机器人整机、核心部件和单元控制系统形成一体化的应用模式,为相关行业构建个性化的中国版“工业4.0解决方案”。而近日,巨轮股份为中策橡胶集团有限公司定制设计的首条工业机器人自动化线正式投入,该自动化线可以24小时正常运转,成为轮胎行业率先应用工业机器人自动化线的典型范例。
  
  大族激光近日接受机构调研时也表示,公司将在机器人方面加大资源投入,同时定位于高精度、高速度的加工、检测及修复自动化领域,未来会涉及焊接机器人业务。
  
  此外,从全国对机器人产业的布局来看,目前宣布将建立机器人产业园区的省市包括:成都、重庆、深圳、昆山、河南、芜湖、上海等,园区总数已超过40家。
  
  “随着中国人口红利拐点的到来、‘工业4.0’时代的加速来临以及政策的不断加码,以机器人为代表的智能装备产业将迎来前所未有的发展机遇。”罗百辉指出,2015年将是中国机器人产业发展的关键一年,相关机器人企业将迎来高速增长30年的黄金期,未来机器人有30万亿市场。
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