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拓野凌琳:工业机器人本体厂商在盈亏平衡点上努力挣扎

2014年12月30日 13:15中国机床商务网点击:5399

  【中国机床商务网 投稿专栏】目前中国工业机器人市场主要以关节坐标式机器人为主,因工业机器人的大客户都来自于汽车行业,并且主要用于焊接领域。随着汽车行业市场的成熟,一般工业将逐渐成为各大工业机器人厂家竞相角逐的新市场。
  
  国内的工业机器人厂商需要面对以下问题:昂贵的零部件成本,国际厂商稳固的市场基础,较差的稳定性,将客户需求或工艺用工业机器人实现的难度,弱小的技术研发能力等。世界先进机器人运营商拓野机器人董事长凌琳称,大部分的本体厂商一直在盈亏平衡点上努力挣扎。工业机器人市场在短期来看并没有想象中的那样美好。
  
  国防军工:长期投资心态看军工产业变革。从历史股价表现来看,国防军工板块的表现主要受阶段性订单和资产整合因素影响。虽然长期来看跑赢大盘,但持续性和可把握性较差。但从十八届三中全会之后,未来驱动军工股表现的核心因素将转变为改革。国防和军队改革以提升作战能力为目标,涉及三个方向:体制编制改革、政策制度改革和军民融合;三大改革方向将从四个层面影响未来军工需求和产业发展:需求牵引规划、军民融合、军工企业资产证券化、军工产品定价体系改革。基于三大改革方向带来的四个层面变化,需要重点关注重点产品国家扶持措施、军工事业单位改制进程、核心军企整合进程。
  
  能源设备:国家发改委、能源局及环保部联合发布能源行业加强大气污染防治工作方案,分别提出了近期(2015年)、中期(2017年)及远期目标,其中清洁能源方面重点提到安全高效推进核电建设。量化指标上看,近期目标:2015年,非化石能源消费比重提高到11.4%,天然气(不包含煤制气)消费比重达到7%以上;中期目标:2017年,非化石能源消费比重提高到13%,天然气(不包含煤制气)消费比重提高到9%以上,煤炭消费比重降至65%以下;其中清洁能源方面重点提到安全高效推进核电建设。目标:2015年运行核电装机达到4000万千瓦、在建1800万千瓦,年发电量超过2000亿千瓦时;力争2017年底运行核电装机达到5000万千瓦、在建3000万千瓦,年发电量超过2800亿千瓦时。新建项目从核电中长期发展规划中择优选取,近期重点安排在靠近珠三角、长三角、环渤海电力负荷中心的区域。关注国内核电重启后新增装机和开工双高峰带来的投资机会。金模能源网认为2014年和2015年为已开工核电项目投入商业运营以及新开工项目数量的第一高峰期,十三五内陆核电的放开将打开成长空间且迎来第二高峰。看好核电项目重启将带来整个板块估值提升,短周期设备弹性更佳。此外,我们认为非常规天然气、新型煤化工、节能环保装备是2014年能源设备投资的三大方向。
  
  借道基金可投港股百元便可实现医疗养老主题基金最受欢迎基金定投赚钱的真相轨道交通:“高铁外交”不断加速高铁“走出去”的战略进程,2014年铁路固定资产投资计划迎来第三次调增至8000亿元以上,未来看铁路投融资体系改革深化。近日高铁在总理访非期间得到积极推介,随着我国在非洲设立高铁研发中心的推进落实,中国将进一步参与非洲铁路建设。中欧铁路、泛亚高铁(将于六月动工建设)、中亚高铁和中俄加美高铁(筹备当中),跨国高铁的建设将由中方出资金、技术和设备,建成后会由途经国家参与运营。在此过程中,中方将洽谈用高铁来置换当地资源,由此建立长效合作机制,“高铁外交”将不断在加速高铁“走出去”的战略进程。此外,4月30日中铁总召开电视电话会议公布2014年固定资产投资计划调整至8000亿元以上,且强调“今年铁路固定资产投资,不怕超,不怕冒,确保完成全年投资计划”。这是继年初全路工作会议6300亿元计划后调整至7000亿元(其中地方和社会独立投资700亿),4月8日调整至7200亿元之后年内第三次上调至8000亿元。2014年设备投资额由1200亿增至1430亿以上。未来铁路行业的关注焦点仍将集中在李克强总理4月2日国务院常务会议中确定的深化铁路投融资体制改革、筹措和落实建设资金的五大政策措施。2014年固定资产投资的上调预期已在不断验证和强化过程中,且继续上调仍具可能性,新线投产的超预期将迎来铁路车辆设备交付的小高峰。
  
  铁路设备的核心驱动力是国家战略的调整,继续推荐业绩确定性更高的南北车,其中北车受益于毛利率提升,业绩弹性更大。建议关注铁路货运、设备招标业绩弹性大的北方创业、永贵电器。
  
  智能装备:下游应用企业进入工业机器人领域,具有核心技术壁垒或行业应用壁垒的公司更可能胜出。一般而言,合适工业机器人替代人的领域包括:人力成本高、对精度要求高或者高危行业。正是由于定位的原因,使得工业机器人从诞生之日起就主要广泛的应用于汽车行业,未来随着机器人成本的进一步降低,3C等新的应用领域有望得到拓展。目前,下游应用企业,包括雷柏科技、茂硕电源等已经开始往上游延伸,进入工业机器人领域,机器人产业研究专家罗百辉认为,在市场进入者越来越多的情况下,只有具有核心技术壁垒或行业应用壁垒的企业才更有可能胜出。
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