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产能过剩和贸易主导全球钢铁业核心议题

2014年12月24日 10:13中国机床商务网点击:4424

  【中国机床商务网 市场分析】12月12日,经济合作与发展组织(OECD,以下简称:经合组织)钢铁委员会在南非开普敦召开会议,此次会议聚焦新兴市场和影响炼钢原料贸易的政策,交换了有关全球钢铁产能过剩的观点,包括产能过剩对钢铁产业健康发展的影响,以及各国政府对产能过剩所采取的政策措施。值得关注的是,目前仍有许多新增产能继续在全球范围内建设,而且许多产能得到政府支持,加剧了全球钢铁产业应对产能过剩的困难程度。会议探讨了支持有关有效钢铁产能的数据收集,并同意未来继续就此开展工作。会议表示非常关注全球范围内的钢材(2467,-10.00,-0.40%)和炼钢原料贸易摩擦,交换了有关提高钢铁企业能源效率的政策措施的观点。
  
  全球钢材需求保持温和增长
  
  在2013年全球粗钢产量同比增长5.8%之后,今年全球粗钢产量增速预计将会放缓。2014年三季度,全球粗钢产量同比增长1.6%,增速低于前两个季度的2%-2.5%,年化后粗钢产量达到16.20亿t。2014年三季度,中国粗钢产量同比增长1.9%,年化后中国粗钢产量达到8.12亿t。对于除中国外的全球其他地区,2014年三季度粗钢产量同比增长1.4%,年化后粗钢产量将达到8.07亿t。
  
  2013年全球钢材需求同比增长3.8%,但据国际钢铁协会预测,2014年和2015年全球钢材需求增速将会放缓,同比增速在2%左右。全球钢材需求增速疲软反映出中国钢材需求增速显著下滑和其他新兴市场国家钢材消费增速下降。然而,发达国家钢材需求复苏仍在进行当中,并且2014年一些发达国家钢材需求预计将会恢复增长,但发达国家钢材需求增长仍不足以弥补钢材消费量约占全球70%的新兴市场国家钢材需求下滑。总体而言,2015年新兴市场国家钢材需求增长走势更加乐观,但中国钢材需求增速将继续呈现疲弱态势。
  
  国际钢协在2014年10月的预测表明,2014年全球钢材需求将达到15.62亿t,2015年进一步上升至15.94亿t。该机构同时预计2014年发达国家钢材表观消费量同比增长4.3%,但2015年增速将下滑至1.7%,这表明2013年发达国家钢材表观消费量萎缩0.2%的态势将会被扭转。据国际钢协预测,2014年新兴市场国家钢材消费增速将降至1.2%,明显低于上年的5.2%,但2015年将增长2.2%。该机构预计2014年中国钢材消费量将同比增长1.0%,2015年进一步增长0.8%,反观2013年中国钢材消费量同比增幅高达6.1%。
  
  产能过剩仍是全球钢铁产业主要挑战
  
  正如在2014年5月举行的经合组织部长级会议上所总结的那样,产能过剩仍是当前全球钢铁产业面临的主要挑战之一。全球钢铁产能高于市场需求,并且两者之间的差距还在不断扩大,这已经导致钢铁企业财务状况进一步恶化,使得业内人士更加关注长期的经济波动性和钢铁产业产能利用率。
  
  目前许多国家钢铁投资项目仍在继续增加,而与此同时钢材消费量仅是温和增长,因而在可预见的未来,对钢铁产业而言,全球钢材供需不平衡仍将是一个很大的风险。非经合组织国家将继续主导全球钢铁产业的规模扩张,预计到2017年其在全球钢铁产能中所占份额将提高至71.5%。新兴市场国家继续扩大钢铁产能的主要因素之一是,政府在各方面对此给予很大支持,扭曲了本应基于市场需求的新建项目决策。
  
  虽然产能过剩仍是当前及未来一段时期全球钢铁产业面临的一个重大挑战,但却很难精确地测算出到底过剩多少产能。经合组织钢铁委员会探讨了秘书处咨询专家小组提交的测算有效钢铁产能的方法,但确定未来准确测算出有效钢铁产能的方法仍面临很大挑战,经合组织钢铁委员会同意就有关测算产能方法在未来两年进一步开展工作。
  
  与此同时,影响钢铁产能变化的政策将继续成为经合组织钢铁委员会需要审议的重要议题。该机构探讨了如何在控制钢铁产能方面开展工作,包括收集有关国家政府支持产能扩建措施的数据,这一工作将是经合组织钢铁委员会2015年的工作重点。
  
  全球钢材贸易和贸易政策
  
  在2012年和2013年全球钢材贸易出现下滑之后,2014年全球钢材出口已经明显回升。2014年上半年,全球前十大钢材出口国合计出口钢材2.92亿t,同比增长7%。其中值得关注的是,2014年上半年亚洲一些国家钢材出口出现大幅增长。
  
  近期全球钢材贸易摩擦有所加剧。政府对钢铁产业进行干预、钢铁产能过剩、市场供应过度、贸易摩擦增加和钢铁产业低盈利能力正给全球钢铁企业带来巨大挑战,并促使许多国家钢铁产业要求政府实施贸易限制措施。
  
  要求解决不公平贸易和进口钢材对本国钢铁产业伤害的贸易救济措施请求正在日益增加。相对许多其他工业产业,钢铁产业使用贸易救济措施正变得更加频繁。根据世界贸易组织[微博](WTO[微博])最新发布的数据,在一定程度上,征收反倾销税和反补贴税是钢铁产业使用最为频繁的保护措施。经合组织钢铁委员会探讨了为什么钢铁产业会如此受到不公平贸易伤害的原因。贸易救济措施是应对不公平贸易的一个合法手段,但同时也要强调一些国家应用贸易救济措施的重要性以及需要按照国际贸易规则进行贸易的必要性。
  
  钢材出口商正日益关注一些国家实施本地化的限制。经合组织钢铁委员会同意继续收集有关国家在这一方面实施这些措施的信息,以及实施这些措施对钢材贸易所带来的潜在影响。经合组织钢铁委员会成员还探讨了在更大范围内合作的可能,以期遏制钢材贸易冲突的增加。该机构成员强调了提高补贴透明度的重要性,包括降低补贴、分享有关解决过剩产能、促进钢铁产业合理化以及降低外商投资壁垒的经验。
  
  钢铁产业需要提高能源利用效率
  
  提高能源利用效率有助于解决气候变化所带来的各种挑战以及提高钢铁产业生产效率。经合组织钢铁委员会成员探讨了向钢铁企业引入能源管理体系给能源和非能源工作带来的效益、案例研究和实践。该机构还探讨了各国政府可以应用的支持能源管理体系的各种政策、项目类型和财务机制。
  
  影响炼钢原料市场和贸易的政策趋势
  
  由南非支持并与经合组织钢铁委员会会议配合举办的一个论坛,汇集了来自政府和炼钢原料进出口国家的工业产业代表,评估了影响炼钢原料市场的趋势和政策发展。举办该论坛的目的是为了更好地了解炼钢原料贸易限制政策对全球钢铁产业带来的影响,并探讨可以提高炼钢原料市场长期效率的政策机制。
  
  近期炼钢原料市场受到全球需求低迷和钢材供应过剩导致原料价格大幅下滑的影响。在预计未来钢材需求将适度增长的情况下,对炼钢原料的持续投资,则意味着原料市场不可能迅速复苏。铁矿石开采能力提高和一些国家和地区废钢供应增加很有可能将影响到未来炼钢原料的地域供应。虽然占主导地位的铁矿石供应商继续实施勘探开采活动,但新的铁矿石资源地,如非洲和亚洲已经作为新兴铁矿石供应来源地而出现。此外,由于部分地区正寻求进一步发展钢铁产业,炼钢原料需求地也很有可能会发生转变。
  
  在政策方面,在过去几年可以看到许多国家通过利用限制出口,政府规范炼钢原料出口的努力已经在加大。出口限制已经给炼钢原料市场带来波动和不确定性,并已经成为贸易冲突的重要因素之一。在炼钢原料领域的贸易限制政策是一个全球性挑战,需要充分知情和协调应对。论坛强调一个开放和运作良好的市场对全球钢铁产业健康发展和全球炼钢原料产业发挥全面增长潜力的重要性。
  
  论坛参与者讨论了贸易限制政策带来的炼钢原料贸易风险。贸易限制政策还可能带来意想不到的后果,招致报复行动以及提高经济运行成本。论坛强调了寻求多种解决贸易限制政策方案的重要性。经合组织钢铁委员会可以为提高贸易限制措施透明度作出贡献,并且这也是该机构优先讨论的重要议题。
(来源:世界金属导报)

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