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罗百辉:未来10年是机器换人的快速增长期

2014年11月25日 13:41中国机床商务网作者:罗百辉点击:3606

  【中国机床商务网 投稿专栏】在资本市场的热捧和各地政府扶持政策的推动下,国内机器人行业不断升温,各地区、企业争相上马机器人项目。

       2014年之前,沪深两市与机器人业务沾边的上市公司仅为35家左右,而今年有多家上市公司通过资本运作进入机器人行业,两市相关的机器人概念股多达63只,几近翻了一番。此外,还有未上市的机器人企业,比如南京埃斯顿、广州数控、深圳拓野、广东拓斯达、普洛汇森、广东造裕智能装备等。“机器人产业被普遍看好,企业自然蜂拥而至。”在机器人产业研究专家罗百辉看来,未来10年左右或是机器换人的快速增长期,而下一步需要思考的是,国内机器人产业会否重蹈光伏产业覆辙。
  
  市场需求决定行业容量。政策支持、资本支持能够在一定程度上提升行业的前景,但在此作用下,最终拉动行业发展的要素是市场需求。罗百辉表示,从国产机器人发展轨迹来看,需求不足是机器人产业发展一度中断的关键。上世纪80年代,原国家科委将工业机器人列入了科技攻关计划后,工业机器人迎来了第一次发展高潮,但其后因为市场需求薄弱,机器人自主研发和产业化经历了长期的停滞。
  
  当前市场需求有多大,又能够给企业提供多大容量?罗百辉认为,“机器换人”是大势所趋,但除了需要考虑成本因素之外,还要与现实条件相适应。未来10年左右或是机器换人的快速增长期:制造业转型升级迫切要求尽快实现工业自动化;此外,10年后15-34岁的年青劳动力将减少,而生育高峰阶段(1962-1970年)出生的人口也将集中退出劳动力市场。
  
  若以10年后的2025年为节点,届时在1962-1970年出生的人口,年龄区间在63-55岁,则平均年龄恰好在59岁,因而,劳动力集中退出时间或在10年后出现。据此罗百辉分析认为,未来10年左右,是中国人口红利尾声给予机器人产业发展的窗口期。而工业机器人可替代领域工人数量约占制造业人数的60%,考虑1台机器人的效率等于3名工人,因此机器换人的替代空间约为1500万台。按照均价每台30万元估算,机器人本体市场和相关配套产业1∶3的比例来算,未来几年机器人产业集群市场规模约13.5万亿元。从各地产业园预估的产值来看,仅未来几年全国120个城市机器人产业预估的年产值将接近2000亿元,而机器人产业集群的年产值将达到24万亿元。从工业机器人应用情况来看,汽车行业是主要“消化地”。摩根士丹利公布的数据显示,中国机器人在应用市场仍属于发展初期,尤其严重依赖汽车行业。但在中国汽车市场上,外资份额占绝对优势。中国汽车工业协会数据显示,2014年上半年自主品牌明显呈现颓势,市场占有率继续下滑。
  
  2013年,中国首度超过日本成为全球第一大机器人市场,正是由于中国市场发展潜力巨大,在国内企业涌入机器人产业的同时,日本及欧美企业也都将重心转向中国。高工机器人产业研究所(GRII)发布的统计数据显示,2013年在中国市场有销售的国外机器人企业超过25家,这无疑加剧了整个机器人市场的竞争。
  
  从产业链上来说,整个机器人产业链主要分为上游关键零部件、中游设备制造厂和下游行业应用三大块。目前国内企业的现状是:主要集中为下游系统集成商,而产业链上游无核心零部件制造商支撑,关键零部件方面仍远远落后于外企,因此长期受制于人。正因为此,在本土生产的工业机器人原材料成本构成中,减速机占据40%,伺服电机占据30%,控制器占据15%,其他占据15%,大部分利润都被掌握核心技术的外资企业拿去。
  
  从技术力量来说,我国每年申请机器人技术相关专利、发表机器人技术相关学术论文居世界首位,但核心技术研究却大幅落后。以RV减速器为例,中国申请人申请的专利仅26件,且有效专利仅有13件,发明专利只有2件;而国外申请人在华申请专利47件,其中有效的26件全部是发明专利。
  
  由于关键零部件难以自主,内资品牌利润被挤压,加剧竞争更多只会带来价格战,尤其是在中小企业之间的火拼。
  
  此外,罗百辉分析认为,曾经支撑中国制造业崛起的成本优势正在逐渐丧失,近年来制造业主营业务成本增速几乎都达到20%以上。受此影响,一方面发达国家制造业呈回流趋势,随着工业机器人产业、3D打印等技术不断发展,占据技术优势的国家制造业成本在下降。预计,到2015年美国的制造业成本只比中国长江三角洲地区高出大约5%;另一方面,目前中国的制造业成本已经高于其他出口大国,越南的劳动力成本约为中国的一半。因而,中国制造业还面临着“后有追兵”之势,“中国制造”的成本优势可能会被进一步压缩,而在制造业被广泛应用的工业机器人也会受“牵连”。
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