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零部件投资热的幕后“黑手”

2014年11月25日 13:23中国机床商务网作者:罗百辉点击:3681

  【中国机床商务网 投稿专栏】挖掘机是唯一的目前尚依赖进口的工程机械整机产品,在多种场合可以替代装载机、推土机进行施工作业。从20世纪90年代以来,全球每年挖掘机产量都远高于装载机和推土机的产量。
  
  数据显示,国内挖掘机销量每年的增速普遍在40%以上。去年,全国挖掘机销量达到了16.68万台。今年,中国工程机械工业协会预计销量达到25万台。由于利润丰厚,国内主要工程机械企业都在投资挖掘机,去年产能达到30万台,目前还在继续增加。
  
  不过,长期以来,由于关键零部件的缺失,外资在国内挖掘机市场占据了大部分市场份额。2010年,行业销量前三名全部为外资企业,分别为韩国的斗山和日本的小松、日立,三一重机位居第四。
  
  中国工程机械工业协会秘书长苏子孟此前告诉本报,中国工程机械目前已经成长为全球最大的市场,但是中国企业依然没有话语权,一个重要因素就是核心零部件技术的缺乏。
  
  液压件技术是中国工程机械企业发展的最大掣肘。目前技术要求较高的机种如挖掘机、推土机、车、旋挖钻机、摊铺机等产品所需的液压件基本依靠进口。
  
  上世纪90年代,徐工集团与全球最大的工程机械巨头卡特彼勒在山东组建挖掘机合资公司,就是为了“以市场换技术”。尽管最近几年国内企业试图在液压件技术方面寻求突破,但是与国外依然存在很大差距。
  
  正逢“十二五”大好时期,稳健上升的中国经济将为工程机械行业的发展提供重要而持续的推动力,在此基础上各大豪门企业也不断自主研发、科技创新及综合竞争力的稳固提升,确保我国工程机械行业将持续高位运行。
  
  工程机械行业将持续高位运行
  
  工程机械是用于工程建设的施工机械的总称,广泛用于建筑、水利、电力、道路、矿山、港口和国防等工程领域。“过去10年,我国工程机械行业实现了跨越式的发展。”中国工程机械工业协会会长祁俊表示,预计2011年,我国工程机械全行业销售收入将实现17%的增长,出口额增幅将达到25%,行业出口将全面恢复到国际金融危机前的水平。预计“十二五”末,我国工程机械销售规模将达9000亿元,出口额将突破260亿美元。
  
  在这样大好形势下,我国已超越美国、日本、欧洲成为全球最大的工程机械市场。尽管如此,在我国工程机械行业进一步发展的同时却被零部件制约。目前包括液压件、传动系统等关键零部件绝大部分需要从国外进口,这导致国内整机企业生产成本高企,缺乏国际竞争力。长期以来,国内零部件企业的产品还难以满足主机企业的配套要求,这使得进口成为惟一的选择,特别是在挖掘机产品上,零部件进口价格昂贵,以至于工程机械行业70%利润被吃掉。面临零部件的过度依赖依然成为工程机械行业前进的拦路虎。
  
  据湖南省机械工业协会统计,该省规模以上工程机械企业生产的主机产品中,零部件等进口成本占制造成本的40%以上。对企业来说,这不但增加了制造成本,而且其正常生产也受到限制。徐工集团董事长王民曾表示,徐工的出口产品中很多零部件是从国外进口的,购买国外零部件的成本占到出口价格的30%,2007年徐工出口创汇5亿美元,而购买国外零部件就花费了20亿元人民币,外国零部件仅占出口产品销售额的40%,但却占了利润的70%~80%。在这样的环境下,工程机械行业中的各大制造商为了扩大市场,普遍采取赊销的市场手法“血拼”,一旦市场行情不好,大量的余款势必造成坏账,这无异于“杀鸡取卵”。
  
  中国工程机械工业协会秘书长苏子孟指出,两套支持方案将以20兆帕为分界,20兆帕以上和以下的零部件将采用不同的支持政策。(兆帕是指工程机械零部件所能承受的工作压力。)苏子孟表示,十二五期间,工程机械行业将重点解决关键零部件短板问题。他说,目前是投资工程机械关键零部件领域的最好时机。
  
  我国工程机械零部件行业一直存在“大企业不愿干,小企业干不了”的特点。为了解决零部件落后的现状,徐工机械、柳工、中联重科等国内知名工程机械领军企业开始加大零部件研发力度。徐工集团目前正通过旗下上市公司徐工机械在欧洲收购两家零部件制造商,一家位于德国,一家位于荷兰。业内人士称,徐工集团此次并购的两家欧洲企业在高端液压件制造领域拥有核心技术,而这恰恰是国内企业所缺乏的。在关键零部件的核心技术方面,通过自主研发形成产业化的速度太慢,而在国外企业不景气的情况下进行并购,会是一种更快的途径。
  
  工程机械关键零部件是工程机械产品发展的基础、支撑和制约瓶颈,当工程机械发展到一定阶段后,行业高技术的研究主要聚集在发动机、液压、传动和控制技术等关键零部件上。协会人士罗百辉表示,行业内整机企业应牵头组建技术联盟,对关键零部件进行技术攻关。通常,国内机械部件的发展路径有以下三条。
  
  一是选择合资。但合资并不一定能够获得关键技术,外资公司把多年潜心研究的机械技术成果,拱手让给中方的情况凤毛麟角。而且,在很多技术已被垄断的格局之下,海外企业更不会把技术输入中国。
  
  二是中国企业通过掌握海外工厂的控股权,以此提升技术能力。这类例子不乏中联重科收购意大利CIFA公司、北京第一机床厂收购德国瓦德里西科堡公司、沈阳机床集团并购德国希斯等。但出手收购的中方公司,必须要经过多年发展,具备相应的资金和管理经验才能成行。
  
  三是依靠自主研发。目前,专注于矿用设备制造的太原重工、研制发动机零部件的江淮动力、生产轴承的天马股份、轴研科技等,都在不断投入有技术含量的基础件研发领域。
  
  除了一些专做零部件的企业外,整机制造企业也将目光放在核心零部件的生产上。因为基础部件的发展,不单关系到整机企业采购成本的降低,还体现在其他方面。
  
  基础件的高端技术制造放在国内之后,为该零部件配套的大批设备和技术也会逐渐成熟。比如,柳工从海外引入“变速箱”公司合资生产后,为变速箱配套的一些国产铸件和热处理技术也得到了充分的发展。
  
  协会人士罗百辉认为国内工程机械零部件制造商需在以下几方面寻求突破:
  
  1、当地化生产,缩短订货和交货时间,生产接近用户,通过专业化生产来使关键零部件的制造形成一个合理的经济规模同时确保部件质量和依托部件实现企业本身的技术特色。
  
  2、注重关键部件与主机的集成设计,以及进一步提高零部件的标准化和通用化率,最大限度地简化维修。
  
  综上所述,我国工程机械企业最近几年内取得了很大的进步,但是在技术水平、技术创新能力以及产品层次上还是与国外先进企业有着不小的差距。对于未来的工程机械行业来说,关键零部件受制于人、企业要素成本持续上升、行业内竞争秩序不规范等问题,将对工程机械行业带来负面影响,需要加快发展完善。故此配套基础件跟上后,减少对零部件进口需求的制约,增加企业成本利润,帮助公司减少存货和资金占用。在不久的将来,我国零部件的崛起将直接推动整个工程机械行业迈入更辉煌的时代。
  
  从2009年的《装备制造业调整和振兴规划》,到2010年的《机械基础零部件产业振兴实施方案》,再到今年的《机械基础件、基础制造工艺和基础材料产业“十二五”发展规划》,历时三年,三个政策连续出台,而且针对性一次比一次增强,由此可以看出国家对发展机械零部件产业的用心和决心。
  
  强劲的政策信号连续发布,激起了各地资金进入的信心。三年来,零部件产业投资大幅增长,但让人欣喜的同时不禁也让人担忧,资金密集投入会不会埋下过剩的隐患?
  
  国产零部件在国内65%以上的占有率意味着我国零部件并不缺少产能,市场潜力主要集中在高端产品领域。个别企业如仅凭现有条件将资金盲目投入到低端产品领域,则可能陷入恶性市场竞争,导致投资难以收回的困境。
  
  对此,建议国家主管部门通盘考虑,提高行业准入门槛,对中低端产品制造企业,一方面要引导企业把产品做精、做强,另一方面要从产品立项、项目扶持等方面严格限制,避免低端重复建设。同时,将对基础件行业的政策扶持重点,放在具有一定自主研发和创新能力的企业和以企业为主组建的“技术创新战略联盟”上。
  
  此外,国产零部件企业成长需要良好的市场环境,建议相关部门加大政策引导,鼓励主机企业配套和使用国产产品,建立国产基础件使用补偿机制,为行业发展创造有利条件。
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