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机械行业的投资配置应集中数控机床三大子行业

2008年09月24日 10:57中国机床商务网点击:2515

在规避成本上升影响方面,我们通过对不同机械子行业转嫁能力的分析看好输变电设备、工程机械和数控机床三大子行业。需求减速方面,我们认为机械行业的投资配置应集中在内需为主的子行业。从基本面出发,我们推荐的2008年春季重点投资机械子行业为:数控机床、工程机械和输变电设备。
  数控机床:得益于装备制造的升级、较高的性价比和广阔的进口替代空间,国内厂商的销售增长持续超过30%,增长空间巨大,前景看好。目前数控机床需求旺盛,毛利率超过30%,出口依存度只有约10%,因此成本转嫁能力强和面临出口减速的风险小,给予“推荐”评级。
  工程机械:依然是机械子行业中增长最快的的一个,今年上半年的增长速度继续保持超过50%的强劲增长。目前工程机械的最大风险在于固定资产投资增长放缓。不过从上半年的数据来看,国内固定资产投资并没有明显减速,因此我们认为下半年工程机械行业应该还是能够保持10%以上的较快增长,给予“ 中性”评级,谨慎推荐柳工和三一重等龙头。
  输变电设备:国家电网和南方电网的投资计划显示2008年电网投资总额将达到3,371亿,较2007年全国电网投资增长37.5%,增速比2007年16%的增速提高一倍多,因此主要的输变电设备厂商的订单很可能会有超预期的增长。如果还考虑因雪灾而很可能推动的电网建造标准的升级,则中国的电网投资还需要再新增约5000亿元,可再延长中国电网投资和输变电设备产业的景气2-3年,因此给予“推荐”评级。
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