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巨星科技:低价的机器人和军工股

2014年09月15日 09:08中国机床商务网点击:3899

  【中国机床商务网 机床股市】巨星科技通过持有伟明投资30.09%股权而间接持有中易和26.68%股权,中易和科技有限公司是一家致力于特种设备、太阳能热电、机器人及数据节能的研发、生产、销售高科技企业,控股浙江中控研究院、浙江中控太阳能技术以及浙江国自机器人、浙江节能技术等。
  
  战略投资中易和,布局新兴产业。
  
  巨星科技通过持有伟明投资30.09%股权而间接持有中易和26.68%股权,中易和科技有限公司是一家致力于特种设备、太阳能热电、机器人及数据节能的研发、生产、销售高科技企业,控股浙江中控研究院、浙江中控太阳能技术以及浙江国自机器人、浙江节能技术等。截止2014年一季度,中易和科技净资产为4019万,营业收入1761万,巨星科技是其第一大股东。
  
  中控研究院,军工自动化领军企业。
  
  中控研究院主要从事国际前沿技术的研究和特种装备的自动化、电子化产品研发、生产和销售,目前特种装备自动化产品广泛应用于船舶、航空、航天领域,12年起,公司定位为军工平台,将非军工业务全部剥离。
  
  中控研究院具有完备的军工四证,目前布局情况为:短期设备信息化;中期装备自动化;长期预研项目,包括EPA、信息安全、CMC、MPT等,公司部分产品已经进入列装,列装后,十几年不会更换供应商。
  
  国自机器人,快速成长的巡检AGV龙头。
  
  国自机器人有限公司,专注于工业、公用事业、教育及家庭服务领域的机器人产品研发、制造和销售,目前主要产品为巡检机器人,应用于国网系统中。国网220KW以上变电站的有3万7千座,大部分1台巡检机器人就够了,3年时间试点,4年后2016年开始大面积推广。
  
  公司的巡检机器人团队有40个人(包括研发和业务),今年预计整体到120个人,研发人员占比50%。国自目前一年100台的产能,制造都外包,自己做装配。巡检机器人也在积极拓展除国网以外的客户。
  
  国自13年收入1700万,14年预计8000万,巡检4000万,小部件装配3000万,AGV1000万。15年估计1.2亿的收入,净利润2000万左右。
  
  投资建议:买入-A投资评级,6个月目标价18元。我们预计公司2014年-2016年的EPS分别为0.5、0.6、0.72元,公司传统主业稳健增长,通过投资中易和,布局新兴产业。中易和旗下公司未来都有单独上市希望,巨星本着产业投资的方式投资中易和,为了长久发展储备必要的技术和方向,也印证了我们之前对公司的判断,公司由传统的手工具行业转型进入智能制造等领域,空间广阔,目前公司是最便宜的军工和机器人股,维持“买入-A”。
  
  风险提示:外需大幅萎缩;投资收益下滑。
(来源:安信证券)

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