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机床产业升级和进口替代等带动需求

2008年06月17日 10:11中国机床商务网点击:3143

汽车、航天、铁路等下游行业继续推动机床的旺盛需求。汽车全行业消费机床约40%,目前中国整车制造用机床仍以进口为主,未来进口替代的潜力巨大。中国高速发展的航空、船舶产业也将拉动对大型、重型、精密数控机床需求。铁路领域预计08-10年基建投资超过7000亿,机车车辆购置金额2000亿元,运输设备更新改造550亿元,其间将带动大量的机床需求。

  进口替代,出口加速是数控机床新增长点。中国国内对数控机床的需求增速高于普通机床的需求。尤其是高端数控机床,仍需要大量进口。国内对数控机床的需求非常旺盛,产量远不能满足需求,且以低端为主。数控机床出口也以低端为主,但已经逐渐显现出中国产数控机床在性价比上的巨大优势,出口开始提速。

  原材料涨价和人民币升值对行业略有影响。目前各机床企业对产品实施了约3%以上的提价,在成本上涨10%时,对毛利率的影响将在2个百分点之内。人民币对美元升值而对欧元等主要货币贬值,且对美国出口比例仅有 14.98%,而对其他国家和地区出口增长速度加快,人民币升值对中国机床行业出口的负面影响有限。

    一、固定资产投资旺盛,下游需求充分

    机床作为工业的基础,行业发展与固定资产投资增速息息相关。机床的下游需求主要可以分为包括通用设备制造业,专用设备制造业,汽车制造业等。

  2008年前四个月,固定资产投资未见明显下降,增速维持在20%以上。设备工器具购置在固定资产投资中的比例保持在20%左右,并长期保持稳定。2008年前四个月设备工器具购置保持增长,同比增长23.4%,占固定资产投资比例20.5%。

    机床下游主要子行业固定资产投资增速仍保持在高位,没有明显下滑趋势。交通运输设备和电器机械器材2008Q1的增速明显加快,分别达到48%和45%,高于07年同期的31.4%和38.9%。通用设备和专用设备第一季度增速比07年同期略有放缓,但也保持在高位。2008年前四个月累计固定资产投资增速也继续加快,除了通用设备之外,其余三个子行业增速均高于07年同期。

  虽然2008年国家的固定资产投资政策压力较大,但从目前情况来看,固定资产投资增速依旧保持高位。宏观调控的作用在于限制了固定资产投资继续加快增长,可以认为将2008年增速控制在2007年水平将是调控的合理目标。2008年针对节能减排对高耗能,高污染和资源密集型产业加强限制,但在重大项目建设,地方投资的带动下,固定资产投资规模和增长仍会保持较高水平。

  中央若干重大项目在2008年陆续开工建设,包括京沪高铁、西气东输二线工程,以及第三代核电站等是其中的典型项目,都将拉动机床的需求。

   二、高端数控机床的进口替代成为新的增长点

    2.1中国机床消费和进口世界第一,自给率尚待提高

    中国已处于世界机床第一大消费市场,也是最大的进口国,机床生产量世界排名第三。但截至2006年底,中国国产机床产值自给率仅44.8%,数控机床产值自给率仅为30%,中国机床市场还存在较大的缺口,尤其是大量高端数控机床需要进口。中国机床产业存在非常大的进口替代潜力。

  2.2机床进口量大,数控机床逆差大

     

 

    从近几年年的进出口数据来看,中国机床进出口形势有以下特点:

  进口机床金额较大,以数控机床为主。2006年进口机床总计292.4亿美元。

    同年国内机床制造业完成销售收入总计1586.13亿元人民币。进口机床规模与国产规模类似,国产自供率相当低。进口机床中74%为数控机床。合计106.33亿美元。进口数控机床的增长速度要高于全部机床的增长速度。

  出口机床金额较小,以普通机床为主。2006年中国出口机床38.18亿美元。占国内销售额的19%。出口中数控机床占28%。出口各种数控机床均价远低于进口产品,价格仅相当于进口产品的不足1/4。

  出口数量较小,但增长速度高于进口。中国机床出口尽管比例不高,总金额也较小,但增长速度远高于进口产品增速。2006年总计出口机床增长接近 30%,远高于进口量的11.75%的增速。出口产品中,数控机床增速高于全部出口产品增速。数控金属加工机床出口同比增长63.14%,数控金属切削机床出口同比增长61.58%。数控成形机床出口同比增长69.55%。

  2.3数控机床内需旺盛,出口开始启动

    从以上分析可以得出中国国内机床需求和供给的特征:

  需求:对数控机床的需求增速高于普通机床的需求。尤其是高端数控机床,仍需要大量进口。国内对数控机床的需求非常旺盛。

  供给:数控机床的产量远不能满足国内需求,以低端为主。数控机床出口也以低端为主,但已经逐渐显现出中国产数控机床在性价比上的巨大优势,出口开始提速。

  2008年第一季度的数据同样验证了以上特征。中国海关统计数据显示,2008年第一季度我国金属加工机床出口4.65亿美元,比上年同期增长 38.15%;进口16.23亿美元,比上年同期增长8.20%。其中,数控卧式车床出口数量2,213台,同比增长87.86%,出口金额0.43亿美元,同比增长64.67%;进口方面,立式加工中心进口2,725台,比上年同期增长14.88%,进口金额2.01亿美元,增长11.76%;卧式加工中心进口501台,比上年同期增长26.84%,进口金额1.90亿美元,增长32.82%;数控卧式车床进口1,075台,比上年同期减少3.85%,进口金额0.97亿美元,增长23.76%。

  然而进口机床的增幅在回落,甚至出现略微负增长,这表明了国产机床的自给率在不断提高,进口替代效应在逐渐显现。

  三、主要内需机会

    3.1汽车及零部件产业对机床需求的潜力大

    汽车及零部件产业是金切机床行业的最大、最主要的用户。发达国家汽车及其相关产业所需求的机床消费额占机床销售总额的40%-60%。中国整车生产所需机床进口约占80%,绝大部分用于成套引进由数控机床组成的生产线。

    在汽车零部件加工方面,我国生产的数控车床、立式加工中心基本上可以满足汽车零部件加工的需要,仅少数品种需要进口。

    3.2航空、船舶产业拉动大型、重型、精密数控机床需求

    航空工业中,飞机零件加工需要很多各种类型、规格的高速立式加工中心和五轴高速立式加工中心,其工模具制造还需要精密卧式加工中心和数控坐标磨床。目前在技术改造中,精加工都采用国外设备,粗加工和半精加工采用国内制造设备。随着中国大飞机公司的挂牌,中国航空工业的能力建设项目将全面开始实施,军用飞机、支线科技等工业将迎来一个高速发展的时代。

  船舶工业中船用柴油机、螺旋推进器、船用机械和仪表等制造需要各种各样的数控机床。船用柴油机制造需要重型和超重型龙门铣镗床,螺旋推进器制造需要大型五轴车铣中心、六轴五联动数控镗铣中心,船用机械和仪表需要各种数控机床,如五轴立卧转换加工中心等。造船工业也是我国重点发展的产业。到 2010年,我国造船产量将占世界的25%以上。

  3.3铁路建设未来投资巨大

    国家2010年前将投入12500亿元对铁路系统进行改造。其中约30%用于对机车工业加大技术改造力度。2020年前我国将修建约有3000公里采用 300-350公里时速的高速铁路,需要增加700列高速列车。而2007年底铁路营业里程仅7.8万公里,离2010年9万公里的目标还有很大距离。预计08-10年铁路领域基建投资超过7000亿,08-10年机车车辆购置金额2000亿元,运输设备更新改造550亿元。其间将带动大量的机床需求。

    四、行业影响因素有限

    4.1原材料成本上升

    机床原材料基本结构包括30%的生铁、废钢和30%的外购件。外购件主要以铸件为主。

    4.2人民币对美元升值

    美国、日本和德国是我国机床出口的最主要市场,人民币对美元升值,对日元和欧元却在贬值。中国机床出口市场中,美国仅占14.98%,而对其他国家和地区出口增长速度正在加快,人民币升值对中国机床行业出口的负面影响有限。

 


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