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浅析国际塔式起重机市场现状

2013年04月03日 15:15中国机床商务网点击:5754

  JC35导读:国际塔式起重机(以下简称“塔机”)行业在进入21世纪后迎来了快速规模化发展时期,从历来占据传统优势和大部分市场的欧美塔机企业经历了整合兼并,市场基本稳定;同时,以中联重科、永茂、川建等为首的中国企业走出国门,在国外与欧美塔机品牌展开竞争,并占有一席之地。
  
  (1)行业概况:
  
  2007年美国次贷危机导致房地产市场急剧降温,欧美塔机市场需求受到沉重打击。美国和中东房地产市场,以及与之密切相关的塔机需求迅速滑落,并波及欧洲和亚洲地区,直到2010年欧美塔机市场才恢复至2006年水平,年度销售总额不足100亿元(人民币,下同)。
  
  2010年欧债危机以来,欧美基建市场发展及信心再受影响。欧洲地区除北欧和俄罗斯市场,其它地区发展几近停滞或萎缩,而美国房地产市场及制造业同期则呈现温和复苏的态势,使得总体上欧美塔机行业需求仅维持总量微幅增长。而2007年以来中国基建工程发展如火如荼,塔机行业受其带动,以难以想象的发展速度引领金砖国家及其它新兴市场与地区的发展,但2011中期开始,整体行业开始降温,大部分企业逐渐转入净利下滑甚至亏损的境地。
  
  在塔机行业长久以来的传统优势区域——欧美市场,以德国Liebherr和法国Potain发展最为突出,成为行业领导者。2001年Manitowoc收购法国Potain,经营业绩稳步提升,五年增长近两倍;Liebherr在欧洲地区布局密集网点,技术和制造领先行业,稳扎稳打,牢牢占据欧洲市场主导权并向外大举扩张;Terex收购德国Peiner和意大利Comedil两家塔机公司进入塔机市场;马来西亚Muhibbah收购丹麦Kroll和澳大利亚Favco,并整合上市;Wolffkran股权变更,总部改至瑞士,业务渠道也迎来快速扩张。而在中国市场,近年来,以中联重科为首的专业塔机制造商迅速崛起,目前中联重科已成为世界最大规模塔机企业,同时永茂、川建、广西建工等企业也快速发展,在国内占有较大市场份额。
  
  (2)市场需求:
  
  2011年以来,世界工程机械行业发展势头减缓,众多工程机械企业举步维艰。及至2012年,世界塔机市场规模约为350亿元,其中2012年中国塔机行业市场容量约为200~230亿元,国外约120~150亿元。
  
  国外市场分布基本依赖于各区域经济发达程度及发展情况。其中,泛太平洋地区(东亚、东南亚及大洋洲)近几年在东盟基建市场快速发展的带动下,塔机需求最为火热,目前约占海外市场份额35%;北美地区,美国和加拿大房地产复苏,墨西哥也快速发展,北美整体占有总量也较多,占海外总需求约30%;欧洲发展减缓,依然占据约27%;南美约占6%,中东约占1.2%,非洲约占0.8%。
  
  由于塔机与经济发展和建筑行业密切关联,未来几年,国际塔机市场将继续向新兴市场重心发展,主要是中国、泛太、中南美以及欧美等地区。几年来,塔机行业集中度越来越高,一批较有竞争力的起重行业龙头已经占据主导地位,如Liebherr、Manitowoc、Zoomlion、Terex,未来将领导世界塔机向深度整合,带动产业兼并与技术提升。世界城市化发展依然是今后较长时间内的主题,在中国、东南亚、北非、中东、南美和传统的欧美,新的超大城市和特大城市纷纷涌现,这将为未来世界塔机行业发展提供巨大空间。
  
  就需求结构而言,最近几十年,锤头式塔机无论在国内还是国外的市场上一直占据主导地位,目前占据市场份额约60%以上。
  
  但近年来,新兴亚洲市场的高层建筑工程、新制定的领空权制度及跨占邻居领地产生的纠纷等因素,推动了动臂塔机的发展。今天的城市建筑工地以及工业场所,很多施工条件特殊,空间场地狭小,都要求使用动臂塔机,并尽量减小尾部回转半径。由于越来越高的工况要求,紧凑化设计成为当今动臂塔机设计非常明显的趋势。目前动臂塔机约占市场份额20%。
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