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昆明机床下游行业繁荣推动大重型机床景气

2008年04月23日 08:31中国机床商务网点击:2524

    中投证券
    ●下游产能扩张推动机床行业进入加速通道 机床的下游产业船舶、工程机械、重型机械等装备制造业持续繁荣,闲置产能已经挖掘殆尽,正进入产能扩张阶段。
    ●船舶及相关产业扩产的紧迫性和必然性 各大船舶公司手持订单都已经排到了2011 年,虽然11 年后造船工业前景不是很明朗,但是船舶合同的约束性作用决定了船舶订单必须按期交货,产能扩展是刚性的,船舶及相关重型机械的产能扩张必 
然直接、间接地推动机床设备的繁荣。
    ●订单饱满,08、09 年形势喜人 昆明机床坚持走专业化的道路,坚持专注于发展本公司擅长的大重型镗铣床产品,目前公司订单饱满,08 年全年的生产任务基本已经排满,预计公司08 年机床产品销售收入比07 年增长50%左右。
    ●产品等级和结构不断优化 公司主产卧式和落地式镗铣床,卧式镗铣床平稳增长;落地式镗铣床适合加工大型工件,主要服务于造船、工程机械、冶金机械等重型机械行业,近年来飞速发展,占收入比重已经超过50%,预计今后这个比例还会进一步上升。
    ●原材料成本问题 机床产品,尤其是大、重型机床产品的原材料成本并不占重大比例。铁价上涨,直接成本仅上涨1%左右。 公司未来的订单可大部转移到下游, 已签订单也可大部分消化。
    ●公司评级。 公司经营形势良好预计08、09、10 年公司每股收益可达到0.53 元,0.80 元、1.26 元。以08 年25 倍PE 计算,合理价值20.00 元。给予强烈推荐评级。
    ●风险提示:其他风险 公司竞争对手武重、齐齐哈尔第二在08 年的产能可能会有较大扩张。昆明精华公司(昆机的内部职工持股公司)的2100 万股已经解冻。 
(来源:)

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