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机床工具行业市场需求明显下降 进口仍处于高位

2012年01月12日 14:25中国机床商务网点击:12543

  1.产销增速平稳回落,市场需求不再强劲
  
  今年1~9月,我国机床工具行业工业总产值和产品销售产值继续维持在较高增长水平,但从5月份开始月度产值同比增速连续四个月出现单边下滑态势。近期月度工业总产值完成情况见图1。
  
  机床工具大行业中,机床附件小行业完成工业总产值248.1亿元,增速最高,达到42.9%;成形机床和磨具磨料次之,分别为40.1%和37.1%;金属切削机床增速最低,为26.5%;其余小行业增速在31%~36%之间。尽管金属切削机床小行业工业总产值增速低于其他小行业,但依然处于较高速度增长。具体情况见图2。
  
  1~9月,金属加工机床产值同比继续保持较高增长速度的同时,不同类型机床的生产企业情况有所不同。以重点联系企业为例,近1/4的金切和成形机床企业的销售收入同比出现负增长,主要是以重型机床、普通金切机床以及普通压力机为主打产品的企业。
  
  机床工具协会7个小行业重点联系企业(部分)5月份重点联系企业(部分)的当月新增订单达到52亿,以后逐月回落,8月份新增订单37.1亿元,同比下降51.1%,环比下降34.8%;9月份的新增订单下降至30.5亿元,环比下降2%,同比下降30.7%。目前很多企业反映市场形势日趋严峻:一是市场需求信息减少;二是低档产品订单下降幅度较大;三是重型、大型机床产品订单明显下滑,其中大型机床产品尤为突出;四是一些企业已完成的订单,用户也不急于提货,甚至明确要求延迟交货。
  
  由于今年前5个月新增订单较多,至9月部分重点联系企业在手订单仍有420.8亿元,同比增长24.3%。基本可满足4个多月的产能,行业总体形势还不会出现急剧下降,为全行业今年保持较快增长打下基础。
  
  以上情况显示,今年机床工具行业产值增速仍将继续缓慢下滑,但出现大幅度振动的概率不大。
  
  2.企业资金紧张,存货占用、应收账款逐月递增
  
  由于市场需求减少,且有相当一部分用户缓提或要求延期交货,企业存货资金占用增加。从统计数据看,9月末产成品存货达280.5亿元,同比增长23.3%;重点联系企业产成品存货显示,在当月产值还保持较快增长的同时,当月库存占用资金已经连续3个月超过当月产值,反映出企业的产销比例失调,出现产大于销的现象;加之由于机床企业生产周期较长,生产惯性必然较大,其在制品、原材料资金占用也不可避免的有所增加,企业流动资金更趋紧张。
  
  国家银行贷款的紧缩,使得全社会的流动资金,特别是中小企业的流动资金异常紧张,企业间的债务也有所增加。9月份机床工具行业应收账款净额已经高达601.6亿元,同比增加20%,环比增2.6%,较今年初增加22.1%。应收账款净额是应收账款与应付账款的差额,而机床行业有相当一部分的配套件是来自于行业内外的固定供应商,故其应付账款相对比例更大一些,换言之,机床工具行业的应收账款占用了企业更多的资金,使全行业特别是中小企业的流动资金更为紧张。
  
  从行业利息支出看,9月份利息支出已经高达33.2亿元,同比增加38%,环比增加18.2%,较年初增加56.4%。利息支出的大幅增加,反映出企业自有资金已经严重不足,需要大量的外来资金支持。虽然企业合理利用社会资金是有利于企业发展的,但过多的依靠外来贷款,其最终将导致企业利润的减少和资产负债的增加,企业的经营风险也将进一步增加。特别需要指出的是,对9月份利息支出总额的分析中可以看出,私人企业贷款难度增加,资金风险更加突出。
  
  统计资料显示,机床工具行业今年1~9月份累计完成固定资产投资额同比增长53.9%,在本年资金来源1770亿元中,企业自筹资金占比达到86%,也占用了企业的大量资金。
  
  从以上四个方面,我们可以看出,机床工具行业企业的资金已经趋紧,特别是现金流更为紧张,控制资金使用,减少存货占用,及时回收货款,适当压缩低水平固定资产投资是企业的当务之急,将更多的资金用于企业产品开发和调整产品结构,是企业生存和发展的根本所在,对于中小企业更是如此。
  
  3.进口增速强劲,日本、德国进口位列前两名
  
  1~9月我国机床工具产品进口增速迅猛,同比增长38.5%,月度进口额依然处于高位,但总体增速逐步趋缓。最近13个月的月度进口情况见图3。
  
  金属切削机床、金属成形机床、数控装置、机床零部件是机床工具行业进口额最多的产品,同比增长分别为51.7%、50.4%、13.0%和40.8%。金属成形机床增长较快,超过数控装置进口额,上升到第二位。
  
  1~9月金属加工机床进口额99.1亿美元,同比增长51.4%。其中数控机床82.9亿美元,同比增长52.2%。最近13个月的月度进口情况见图4。
  
  今年1~9月我国进口的金属加工机床平均价格同比上涨33.1%。主要原因是:在金属加工机床进口中占比相对较高的机床,如:卧式车床、其他磨床、工具磨床、超声波加工机床、冲床、锻造或冲压机床等单价上升幅度较高。
  
  1~9月中国台湾地区在大陆进口数控车床来源地中,以数量计算列第一位,达到2165台,同比增长21.8%;以金额计算列第二位,总额达到1.5亿美元,同比增长34.9%,占大陆进口数控车床总额的22.5%。其平均单价仅为6.9万美元,约为中国大陆进口数控车床平均单价的1/2强(13.7万美元)。如果在总进口中剔除中国台湾的进口量与进口额,则台湾地区的数控车平均单价不足其他国家和地区平均单价的40%。
  
  1~9月我国从日本进口机床继续迅猛增长,增幅高达68.9%,位居我国金属加工机床进口来源第一位,占我国金属加工机床进口总额的40.3%。
  
  机床进口来源情况排名为(前10名):日本、德国、中国台湾、韩国、意大利、瑞士、美国、奥地利、新加坡、西班牙。其中从日本和德国进口机床金额已占全部进口机床额的61.2%。
  
  进口机床大量进入国内市场,对我国发展数控机床产业将产生较大冲击。特别是一些大型、重型机床,如龙门铣、龙门加工中心、铣镗床、立式车床、数控齿轮加工机床等进口单价走低,对市场需求已开始下滑的大型、重型机床市场造成更加严酷的竞争。此外,持续进口大量加工中心、数控车床等量大面广的机床产品,对我国中高档机床的产业化将造成一定影响。在今年德国EMO展会上,部分世界著名企业高调展出了精心准备的系列产品,其突出的特点是高性能低价格,战略意图显然是针对中国市场和中国竞争对手,必将对中国的数控金切机床产业产生围堵作用。我行业企业应密切跟踪进口产品品种,及时调整产品发展战略。
(来源:中国机床工具报)

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