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中德两国机床业合作现状,存在问题及扩大合作的建议

2008年02月06日 16:42中国机床商务网点击:2691

我国和德国同为全球机床生产和消费大国,两国机床业合作密切,互为重要贸易伙伴,相互投资发展势头良好。同时,由于行业发展水平的差异,我对德出口产品技术含量和价格偏低,逆差较大,德企业对华投资较保守,我在德投资仍处于起步阶段。相对于实际需求而言,两国机床业合作潜力较大。本文介绍了德国机床业的概况与特点,对两国机床业的合作现状及存在问题进行了分析,并就如何进一步扩大合作提出了初步建议。 
  
一、德国机床业概况及特点
德国历届政府均把机床业视为制造业的基础并加以扶持。19世纪后期德政府专门组织企业赴英美学习。二战后在工业标准委员会(DIN)下设立机床标准委员会,根据国际市场需求及发展趋势随时更新技术标准,引导行业发展。上个世纪90年代推动成立德国机床和制造技术研究联合会(FWF),鼓励企业与大学、科研机构合作,研究机床基础理论与应用技术,提高产品的可靠性和质量。目前德国是全球机床生产强国,共有320多家企业,雇员约6.5万人,2006年产值达108亿欧元,其中成套机床为80.7亿欧元,占全球总产值8.1%,在世界各国和地区中居第二位。主要生产大型加工中心、车床、磨床、铣床、压力机、金属加工机床等数控产品。
德机床制造业具有以下特点:
(一)产品种类较齐全,技术含量高。
德国可生产4000多种机床,其重型机床和专用机床尤其值得称道,主要为汽车、轨道车辆、电气、航空航天等高科技行业提供生产设备。德企业年销售额6%用于研发,大部分企业可自主开发和生产数控机床,在数控机床主机以及功能部件开发方面位于世界前列。目前,数控机床占德产值近80%,占出口额四分之三以上。机床制造业占德工业产值比例虽然不足1%,但已经成为德国制造业长盛不衰、竞争力突出的重要保障。
(二)跨国公司与中小企业和谐并存,行业集聚效应显著。
德国机床业集中度很高,销售额最大的10家企业占行业总产值60%以上,6家企业跻身全球机床业20强,通快集团(Trumpf Gruppe)和德马吉股份公司(Gildemeister AG)年销售额超过15亿美元,分别居第二、三位。同时,六成以上企业雇员少于250人,由于拥有核心技术和拳头产品,在激烈的市场竞争中占据了一席之地,约占德机床业总产值的五分之一。从地理分布来看,德机床业集聚效应明显。巴登-符腾堡州拥有通快等行业巨擘,占全国产值超过50%,首府斯图加特及周边地区共有110多家机床企业。另外两个工业大州巴伐利亚州和北威州分别占全国产值六分之一和七分之一。
(三)国际竞争力强,国际化程度高。
德国机床业的国际竞争力主要体现在出口上。2006年出口额达70.55亿欧元,占其产值70.1%,德国继续保持全球第二大机床出口国的地位。美国、意大利、奥地利等工业国占其出口约60%,亚洲及东欧门槛国家因工业化进程加快、机床进口增长迅速,目前占德出口比例已提高到约40%。同时德国还是世界主要机床进口国,2006年进口额26亿欧元,占其消费量46.1%。其主要进口产品为瑞士电加工机床、日本复合机床等,瑞士、日本、意大利和美国占德进口约60%。捷克、韩国和台湾等新兴制造国和地区对德出口增长较快,2006年出口额依次为1.22亿欧元、8000万欧元和7800万欧元。

二、中德机床业合作现状
(一)我国是德国最大出口市场,对德出口持续增长。
我国已连续第三年成为德国机床最大出口市场,2006年德对我出口机床4445台,出口额为8.46亿欧元,占其出口总额12%。德主要对我出口加工中心(1.74亿欧元)、磨床(1.64亿欧元)、齿轮机床(6250万欧元)、铣床(5500万欧元)、锻压机(5170万欧元)、车床(4710万欧元)和多向加工组合机床(3490万欧元)。德国是我第三大进口来源地,2005年占我机床进口额17%。
我对德机床出口也呈现快速增长的可喜势头。2006年我出口额为4950万欧元,比2002年增长近一倍,我国成为德第12大进口来源地,占德进口总额1.9%。我出口产品为车床(1270万欧元)、磨床(840万欧元)、钻床(650万欧元)等。德国已成为美国、日本之后我全球第三大出口市场,2005年占我机床出口额6%。
(二)德企业在我国直接投资方兴未艾。
德国是我国引进先进机床制造技术的主要来源国之一,德方转让的重型镗铣机床等技术填补了我国机床业空白。上个世纪80年代,德机床业随同该国汽车、电子、机械制造等行业赴西欧、北美和巴西投资,并着手在我国建立销售服务网络。1994年,著名成形机床企业舒勒股份公司(Schuler AG)在上海设立压力机合资项目,成为最早在华投资的德国机床企业。“十五”期间,我国在德企业全球产业链中的地位不断加强。德机床业10强企业在我国实施了多个投资项目,以降低成本、占领我国市场。主要项目如下:2000年,通快集团在江苏太仓设立金属板制品厂;2001年,因代克斯机床有限公司(Index GmbH)与大连机床集团成立数控车床合资企业;2003年,德马吉公司在上海投资生产数控机床,2007年4月将亚太总部由新加坡迁至上海;2005年,柯尔柏斯来福临有限公司(Koerber Schleifring GmbH)在江苏太仓设立全球首个海外磨床生产基地。部分中型企业也已在我国投资。据不完全统计,德机床业在我国累计投资约3500万美元。
(三)我企业通过收购方式在德投资活跃,双赢效果明显。(略)

三、中德合作中存在的主要问题
(一)我贸易逆差严重,出口产品价格低。
对德机床贸易中,我国一直处于逆差状态,尽管近年我出口增幅加大,但由于基数很小,逆差额仍然迅速上升,2006年已达7.96亿欧元,比2002年(3.75亿欧元)翻了一番。我出口产品绝大部分为普通机床,技术含量低,部分产品出口呈现量增价减趋势。2006年我出口机床55.6万台,平均价格仅89欧元,为德对我出口单价的0.55%。其中磨床每台出口价格不足20欧元,成形机床单价351欧元,为2004年的1/5、2005年的1/3。瑞士、日本等国垄断了德进口额最高的加工中心以及激光、离子切割机床等高档产品,我基本上没有出口。
(二)德在华投资项目以德方独资、控股为主,主要为我市场生产中低档产品。
为保持技术领先和出口产品的利润率,同时防止我国企业对其形成竞争,德国机床企业在华实施本土化生产时,多数采取独资或控股方式,如因代克斯机床有限公司占合资企业65%股份,柯尔柏斯来福临项目系德方独资企业。以上项目均以母公司的技术和资金优势为依托,采取SKD部件组装方式,抢占我国市场。德资企业以中低档产品为主,如通快集团的项目进行钣金加工和部件生产,不生产机床等核心产品,这对我推行的以市场换技术的传统合作模式提出挑战。其产品主要面向我国市场销售,也进一步加剧了我民族企业产能集中的中低档数控机床市场的竞争。
(三)在德并购对象以破产中小企业为主,经营运作难度大。
(略)

四、进一步扩大合作的建议
(略)
(来源:)

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