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“十二五”齿轮锻件行业迎来快速发展期

2011年04月29日 09:42中国机床商务网点击:3078

  “十二五”期间,国家为加快发展先进制造业,提高重大装备国产化水平,进一步鼓励发展大型、精密、专用锻件技术开发及设备制造,2010年10月工信部颁布的“机械基础零部件产业振兴实施方案”中列举了重点鼓励发展的齿轮传动设备10个大类,重点发展高精特齿轮设备,为齿轮传动行业配套的锻件制造企业面临着一个不可多得的发展机遇。
  
  中国齿轮传动行业在“十一五”期间得到了快速发展,根据国家统计局及中国齿轮专业协会公布的数据,2005-2010年中国齿轮行业的工业总产值逐年增加,且同比增幅均在20%以上,2010年实现工业总产值946.35亿元。齿轮行业已成为中国机械基础件中规模最大的行业。
  
  锻件作为齿轮行业中不可或缺的重要部件,占其总价的30%以上,市场需求随着下游行业的快速发展而不断增长。预计未来随着中国大型装备制造业整体技术水平的提升、传动设备产品的多样化和技术含量的不断提升,传动设备制造行业将获得更大的发展空间,从而为齿轮锻件生产企业带来巨大发展机遇。
  
  一、风电设备
  
  风电主机中的齿轮,是风力发电设备的关键部件,其主要作用是利用齿轮的速度转换功能,将风机叶片的回转速度增速到发电机所需要的回转速度。
  
  风力发电市场近年来由于全球气候变暖以及各国对节能减排和新能源利用的重视,近十年来一直保持高速增长。根据世界风能协会(WWEA)报告2009年底全球风电总装机容量达到了15,921万千瓦,2009年新增装机容量在3,750万千瓦以上,同比增长31%,2010年上半年新增装机容量1,600万千瓦,累计装机容量达到17,500万千瓦。
  
  根据中国风能协会的报告,2010年中国风电延续快速发展的势头,全年新增装机容量1,892.80万千瓦,同比增幅为37.13%,累计装机容量达到4,473.33万千瓦,超过美国,成为世界风电装机容量最大的国家。
  
  随着我国和全球风电装机容量的不断增加以及单机装机容量的不断提高,风电齿轮锻件的需求规模将越来越大。根据国家能源局统计,全国风力资源为26亿千瓦,按国家规划,2011-2020年间每年预计新增风电装机容量为1,000万千瓦左右。未来我国新增风电装机将主要以2.5MW以上为主,风电装机容量的不断提高将带动齿轮锻件产品需求量的增长,预计2011-2015年,我国风电对齿轮锻件年均需求量为16-21万吨左右,未来风电行业的持续发展将对我国的齿轮锻件行业起到积极的拉动作用。
  
  二、火电设备
  
  在我国电力能源结构中,火电一直占主导地位,截至2010年底,我国火电装机容量达到7.07亿千瓦,占发电设备总装机容量的73.44%。根据我国节能环保的要求,国家鼓励开发风电、太阳能等新能源发电,新增发电装机容量中,火电装机容量占比将会有所下降,但根据我国的能源结构,火电仍将在累计电力能源结构中占主导地位。
  
  在目前运行的火电机组中,能耗高、污染重的小火电机组比重较高,单机10万千瓦及以下小火电机组占火电装机容量的近30%,造成我国电力工业能源消耗和污染排放指标与国际先进水平差距较大。2007年1月,国家发改委、能源办发布了《关于加快关停小火电机组的若干意见》,提出“上大压小”关停小火电机组。在火力发电设备市场,我国将以大容量高效环保的发电设备逐步淘汰设备装机容量小的热电厂,以降低能源消耗,减少污染排放,压缩落后生产能力,推进电力工业结构调整和节能减排。在未来十年内,预计我国以煤电为主的基本格局不会发生变化,这是由我国的一次能源结构决定的,我国煤炭资源丰富,可开采年限较长。同时火力发电受季节性因素影响较小,适合中国国情,未来30万千瓦及以上火电机组的需求仍将十分旺盛,预计2015年我国火电装机容量达到9.15亿千瓦,考虑到关停小火电,年均增加装机容量约0.58亿千瓦,每年将新增单机容量30万千瓦及以上大型燃煤机组约200台左右。按每台大型燃煤机组需要齿轮锻件500吨计算,预计国内每年需求齿轮锻件10万吨。
  
  二、水电设备
  
  我国拥有丰富的水利资源,水电是国家积极发展的可再生能源。截至2010年,我国水电装机容量达到2.11亿千瓦,新增核准水电规模1,322万千瓦,在建水电约为7,700万千瓦。目前我国水电开发程度仅为40%左右,与欧美等发达国家相比有很大差距,水电仍存在很大的开发余地。从我国水电的发展情况和国家的水利水电政策看,十二五期间我国水利水电建设仍处高峰期。根据《可再生能源中长期发展规划》,到2020年,全国水电装机容量达到3亿千瓦,较2010年底仍有近1亿千瓦的水电装机容量尚待建设。
  
  预计到2015年水电装机将达到2.6亿千瓦,年均增加装机容量1,000万千瓦,每年将新增单机容量30万千瓦及以上大型水电机组30多台。按每台大型水电机组需要齿轮锻件500吨计算,年均需求齿轮锻件约2万吨。
  
  四、起重、冶金设备
  
  “十一五”期间国家重点发展起重设备、冶金设备等工业领域,上述工业领域的快速发展,带动重型装备需求量的增长。用于起重设备、冶金设备的专用齿轮正在从软齿面向硬齿面发展,硬齿面齿轮虽然单价较高,但在耐磨能力和使用寿命方面具有明显优势,未来3-5年内我国大功率的重载齿轮会全面转为使用硬齿面齿轮。
  
  起重设备被广泛应用于港口机械、煤炭工业、石化设备、环境保护业等行业,是高速重载齿轮最大的市场之一,起重设备行业对齿轮产品的需求额约占需求总量的30%。而随着国民经济的增长,我国起重设备行业也发展迅速,十一五期间,我国起重运输机械行业以年均15%以上的速度发展,2010年我国起重运输机械行业完成工业总产值2,670亿元。而传动设备产值约占起重机行业产值的8%-11%之间,市场规模约为270亿元,相关齿轮锻件需求量约为70-90万吨。
  
  冶金机械中各产品对传动设备的需求具有不同的特点,如:转炉倾动装置主要使用低速、重载、大速比、启动频繁的圆柱齿轮减速器和行星齿轮减速器;轧钢机主要使用高强度、高精度、高寿命、高可靠度和足够承载能力的齿轮,使传动设备的专用性强,技术要求高。冶金行业未来虽然产量将平稳增长,但对齿轮传动设备的需求增长迅速。一方面因为冶金行业在新建项目的同时持续淘汰落后产能,使产能总体增长不大的情况下,固定资产投资金额将继续攀升;另一方面各冶金企业技改压力不断增大,技改频率不断提高。以前冶金行业固定资产运营了5-10年后才需要更新改造,否则技术老化,而近几年更新改造的周期缩短到2-3年,使冶金行业更新改造投资占该行业固定资产投资的比例逐年加大。预计到2015年,冶金行业对传动设备需求将达到48亿元以上,对齿轮锻件需求约15亿元,需求量约15万吨左右,年均需求增长15%左右。
  
  除了上述行业外,齿轮锻件还广泛应用于矿山机械制造业、水泥建材生产设备制造业等重型装备制造业。
  
  五、机车、船舶等运输设备
  
  机车传动设备主要用于铁路机车和城市轨道交通。我国未来铁路建设发展规划为铁路机车制造业的发展提供了良好的发展环境。“十一五”期间国家铁路机车车辆购置和改造总额为2,500亿元,年均复合增长21.5%,相比“十五”期间的950亿元,增幅超过160%。在铁路运输行业快速发展的同时,我国城市轨道交通对机车的需求也迅猛增长。我国百万人口以上的大城市中,有多个大城市向国家主管部门上报了新增的轨道交通建设规划。预计2015年前后计划建设轨道交通线路总长约2,100公里,总投资超过8,000亿元。综合以上两类需求,预计到2015年,我国需新增机车超过6,000辆,年均需求量超过1,200辆,每台机车传动设备的造价在1000~1500万元。预计到2015年前,机车传动设备的需求量将会持续稳定增长,而且随着机车速度的不断提升,对传动设备中齿轮锻件的质量要求也会越发严格。预计到2015年,该行业对传动设备需求将达到15-20亿元以上,对齿轮锻件需求约4-6亿元,需求量约3-5万吨左右。
  
  造船工业被称为“综合工业之冠”,在国民经济中具有重要地位,并具有极强的产业关联特性。随着世界经济的发展,世界贸易额持续增长。由于货物船舶运输运量大、占地少、能耗低,是最经济、环保的运输方式。因此,当今国际贸易货物中近90%由船舶承运。国际货运船队以年均2-5%的速度扩张,目前运力已近10亿载重吨(DWT),每年更新需求即达3,000万载重吨。另外,随着世界经济一体化发展,货运需求增加而带来的船队运力需求不断增长。船用传动设备为船舶的核心部件,船舶吨位的增大使得对传动设备的技术要求日益提高,对齿轮锻件需求旺盛。预计到2015年期间,每年新增20万载重吨船150艘,按每艘船需齿轮锻件600吨计算,需锻件9万吨。
  
  六、其他行业及国际市场需求分析
  
  除上述行业外,在石化、建材、航空航天、海洋工程、桥梁、环保设备以及模具等行业中,锻件也有很大的市场。如目前我国的海洋工程行业,已经建成超过50座石油钻井平台,国产化率达到75~85%,还计划要在南海、北部湾、渤海新建有相当生产能力的海上钻井平台。海上平台对各种齿轮锻件和其他锻件都有较大的需求量。
  
  同时,随着经济的发展和对环境的要求,发达国家部分锻件生产制造能力的重心已经逐渐向发展中国家转移,世界制造业的加工基地也逐渐向发展中国家转移。中国的重型装备锻件制造业在技术与市场方面与世界不断接轨,凭借不断提高的技术实力和相对较低的劳动力成本,我国的出口量将越来越大。
  
  综上所述,乐观估计到2011-2015年间各行业年均齿轮锻件需求量将超过150万吨,需求金额达到180亿元,市场前景非常广阔,研发和生产齿轮锻件的锻压企业将面临前所未有的机遇。
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